إيزلين، نيوجيرسي، 12 أغسطس/آب 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة أوتلوك ثيرابيوتكس (ناسداك: OTLK)، وهي شركة أدوية بيولوجية متخصصة في تطوير وتسويق دواء LYTENAVA™ (بيفاسيزوماب-فيكج، بيفاسيزوماب جاما) لعلاج أمراض الشبكية، اليوم عن تسعير طرح عام مضمون لـ 55,555,556 سهمًا من أسهمها العادية، بالإضافة إلى ضمانات مصاحبة لشراء ما يصل إلى 55,555,556 سهمًا من أسهمها العادية. يبلغ سعر الطرح العام الإجمالي للسهم الواحد من الأسهم العادية مع الضمان المصاحب لشراء سهم واحد 0.99 دولارًا أمريكيًا. أما الضمانات المصاحبة، فيبلغ سعر ممارستها 1.10 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتصبح قابلة للممارسة فورًا، وتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار. منحت شركة أوتلوك ثيرابيوتكس متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 8,333,333 سهمًا إضافيًا من أسهمها العادية و/أو أوامر شراء لشراء ما يصل إلى 8,333,333 سهمًا إضافيًا من أسهمها العادية بسعر الطرح العام، بعد خصم رسوم الاكتتاب والعمولات. وستقوم شركة أوتلوك ثيرابيوتكس ببيع جميع الأوراق المالية المطروحة. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في 14 أغسطس 2026، رهناً بظروف السوق وغيرها من الشروط.

تتولى كل من بايبر ساندلر وبي تي آي جي إدارة الاكتتاب المشترك، بينما تتولى بروكلين كابيتال ماركتس، وهي قسم من شركة أركاديا سيكيوريتيز، إل إل سي، إدارة الاكتتاب الرئيسي.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية لشركة أوتلوك ثيرابيوتكس من هذا الطرح حوالي 55 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح التي تتحملها الشركة، وباستثناء أي ممارسة لخيار متعهد الاكتتاب لشراء أوراق مالية إضافية، وبافتراض عدم ممارسة أي من الضمانات المصاحبة. وتعتزم أوتلوك ثيرابيوتكس استخدام صافي عائدات هذا الطرح، بالإضافة إلى النقد وما يعادله المتوفر لديها، لدعم الإطلاق التجاري لعقار LYTENAVA™ في الولايات المتحدة، فضلاً عن تمويل رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة.

تُطرح الأوراق المالية المذكورة أعلاه من قِبل شركة أوتلوك ثيرابيوتكس بموجب بيان تسجيل "مُسبق" على النموذج S-3 (رقم الملف 333-278340) الذي تم تقديمه أصلاً إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة") بتاريخ 28 مارس 2024، وأصبح ساري المفعول بتاريخ 5 أبريل 2024. ويتم الطرح فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب المصاحبة لهما، واللذان يشكلان جزءًا من بيان التسجيل الساري. وسيتم تقديم ملحق نشرة الاكتتاب النهائي ونشرة الاكتتاب المصاحبة المتعلقة بالطرح إلى الهيئة، وستكون متاحة على موقعها الإلكتروني www.sec.gov. يمكن أيضًا الحصول على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب النهائية ونشرة الاكتتاب المصاحبة لها، عند توفرها، من شركة بايبر ساندلر وشركاه، 350 نورث 5th ستريت، جناح 1000، مينيابوليس، مينيسوتا 55401، عناية: قسم نشرة الاكتتاب، عبر الهاتف على الرقم (800) 747-3924، أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@psc.com، أو من شركة بي تي آي جي، إل إل سي، 65 إيست 55th ستريت، نيويورك، نيويورك 10022 أو عبر الهاتف على الرقم (212) 593-7555، أو عبر البريد الإلكتروني على ProspectusDelivery@btig.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو السلطات القضائية الأخرى.

نبذة عن شركة أوتلوك ثيرابيوتكس

شركة أوتلوك ثيرابيوتكس هي شركة أدوية بيولوجية تركز على تطوير وتسويق دواء LYTENAVA™ (بيفاسيزوماب-فيكج (الولايات المتحدة)، بيفاسيزوماب جاما (الاتحاد الأوروبي)). يُعد LYTENAVA™ التركيبة العينية الوحيدة من بيفاسيزوماب الحاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وموافقة المفوضية الأوروبية، وهيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) لعلاج التنكس البقعي الرطب المرتبط بالعمر. وقد بدأت أوتلوك ثيرابيوتكس طرح LYTENAVA™ (بيفاسيزوماب جاما) تجاريًا في ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة كعلاج للتنكس البقعي الرطب المرتبط بالعمر.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات قد تُعتبر أو تُعتبر "تصريحات استشرافية". جميع التصريحات، باستثناء التصريحات المتعلقة بالحقائق التاريخية، تُعتبر "تصريحات استشرافية"، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يُمكن تحديد التصريحات الاستشرافية من خلال مصطلحات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "نأمل"، "قد"، "على المسار الصحيح"، "نخطط"، "محتمل"، "نستهدف"، "سوف"، أو "قد"، أو نفي هذه المصطلحات أو مصطلحات أخرى مماثلة، أو كلمات أو مصطلحات أخرى ذات معنى مشابه. تشمل هذه التصريحات، من بين أمور أخرى، توقعات شركة Outlook Therapeutics بشأن إتمام عملية الطرح والاستخدام المتوقع للعائدات الناتجة عنها، والإطلاق التجاري لدواء LYTENAVA™ في الولايات المتحدة وأوروبا، وتصريحات أخرى لا تُمثل حقائق تاريخية. على الرغم من أن شركة Outlook Therapeutics تعتقد أن لديها أساسًا معقولًا للبيانات التطلعية الواردة هنا، إلا أنها تستند إلى التوقعات الحالية بشأن الأحداث المستقبلية التي تؤثر على شركة Outlook Therapeutics وتخضع للمخاطر والشكوك والعوامل المتعلقة بعملياتها وبيئة أعمالها، وكلها أمور يصعب التنبؤ بها والعديد منها خارج عن سيطرتها. تشمل عوامل الخطر هذه تقلبات سعر سهم شركة أوتلوك ثيرابيوتكس، وتغيرات ظروف السوق، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالاكتتاب، والمخاطر المرتبطة بتطوير وتسويق المنتجات الصيدلانية المرشحة، ومضمون وتوقيت قرارات الهيئات التنظيمية، بالإضافة إلى المخاطر المفصلة في ملفات شركة أوتلوك ثيرابيوتكس لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك الملحق 99.1 للتقرير الحالي على النموذج 8-K الذي قدمته الشركة إلى الهيئة بتاريخ 12 أغسطس 2026، والمُكمَّل بالتقارير اللاحقة التي قدمتها أوتلوك ثيرابيوتكس إلى الهيئة، والتي تشمل عدم اليقين بشأن ظروف السوق والتأثيرات المستقبلية المتعلقة بعوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك نتيجة للصراع الجيوسياسي العالمي، والتعريفات الجمركية، والتوترات التجارية، وتقلبات أسعار الفائدة والتضخم، واحتمالية إفلاس البنوك في المستقبل، وتأثير ذلك على بيئة الأعمال العالمية. قد تؤدي هذه المخاطر إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها أو المُضمنة في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي مشروطة بالكامل بالبيانات التحذيرية المذكورة أعلاه. يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ إصدارها. لا تلتزم شركة أوتلوك ثيرابيوتكس بتحديث أو تعديل أو توضيح هذه البيانات التطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى ذلك قانون الأوراق المالية المعمول به.

استفسارات المستثمرين:

جينين توماس

الرئيس التنفيذي

فريق JTC، ذ.م.م.

هاتف: 908.824.0775

OTLK@jtcir.com