الأسواق الخارجية تتفوق على الأداء

يرجى النقر هنا للحصول على مخطط SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY ) والذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX) مقارنة بـ Ishares Msci South Korea ETF (NYSE: EWY )، و VanEck Vietnam ETF (BATS: VNM )، و iShares MSCI Mexico ETF (NYSE: EWW )، و iShares China Large-Cap ETF (NYSE: FXI )، و Ishares Msci Taiwan ETF (NYSE: EWT ).

لاحظ ما يلي:

• يوضح الرسم البياني أن مؤشر SPY حقق مكاسب بنسبة 16.06% حتى الآن هذا العام، لكن الأسواق الخارجية حققت أداءً أفضل بكثير.
  • حقق صندوق المؤشرات المتداولة في كوريا الجنوبية (EWY) مكاسب بنسبة 79.82% حتى الآن هذا العام.
  • حقق صندوق فيتنام المتداول في البورصة (VNM) مكاسب بنسبة 57.73% حتى الآن هذا العام.
  • حقق صندوق المكسيك المتداول في البورصة (EWW) مكاسب بنسبة 40.01% حتى الآن هذا العام.
  • حقق صندوق هونغ كونغ للتداول المتداول (FXI) مكاسب بنسبة 32.99% حتى الآن هذا العام.
  • حقق صندوق تايوان المتداول في البورصة (EWT) مكاسب بنسبة 27.92% حتى الآن هذا العام.
• يوضح الرسم البياني إشارة الشراء الخاصة بنا على كوريا وفيتنام وتايوان والمكسيك بالقرب من أدنى مستويات شهر أبريل.
• يوضح الرسم البياني أهمية النظر إلى ما وراء حدود الولايات المتحدة وتنويع الاستثمارات في الخارج. وفي تحليلنا، يُعدّ هذا الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى نظرًا لمحاولات الحكومة الأمريكية المستمرة لخفض قيمة الدولار واستخدام القمع المالي للحفاظ على استمرار الاقتصاد.
• يجب على المستثمرين أن يتذكروا أن الغداء المجاني الوحيد في الاستثمار هو التنويع المناسب.
• يشهد سوق الأسهم هذا الصباح عمليات شراء مكثفة في ظل حالة من النشوة التي اندلعت بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على إطار عمل للصفقة التجارية.
• ومن المقرر أن يجتمع الرئيس ترامب والرئيس شي في كوريا الجنوبية يوم الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.
• وقّع الرئيس ترامب اتفاقيات تجارية مع تايلاند وماليزيا تتضمن معادن أرضية نادرة. وهناك تكهنات أيضًا بأنه بعد توقيع الاتفاقية التجارية مع الصين، ستعاود الصين بيع معادنها الأرضية النادرة. وهذا يُؤدي إلى بيع أسهم المعادن الأرضية النادرة مثل شركة MP Materials Corp (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MP )، وشركة USA Rare Earth Inc (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: USAR )، وشركة Critical Metals Corp (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: CRML )، وشركة American Resources Corp (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: NASDAQAREC)، وشركة Energy Fuels Inc (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: UUUU).

الأرجنتين

حقق حليف ترامب، خافيير ميلي، فوزًا حاسمًا في الانتخابات. في الأيام التي سبقت الانتخابات، دعم الرئيس ترامب حكومة ميلي بمبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار، ووعدًا بتقديم 20 مليار دولار أخرى من صناديق الثروة السيادية والبنوك. وأكد الرئيس ترامب صراحةً أن دعم الولايات المتحدة مشروط بفوز ميلي في الانتخابات.

يُعزز فوز ميلي في الانتخابات ميلَ اليمين في أجزاء كثيرة من العالم. يصف ميلي نفسه بأنه رأسمالي فوضوي.

وعلى الساحة الدولية، يُنظر إلى نتيجة الانتخابات في الأرجنتين على أنها فوز كبير آخر للرئيس ترامب.

تشهد الأسهم في الأرجنتين ارتفاعًا صاروخيًا. وللإفصاح الكامل، لدينا إشارة لصندوق Global X MSCI الأرجنتيني المتداول في البورصة (NYSE: ARGT ).

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حاليًا بشكل كبير على أسهم Mag 7. لذلك، من المهم مراقبة التدفقات النقدية المبكرة لأسهم Mag 7 يوميًا.

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في Apple Inc (NASDAQ: AAPL )، و Amazon.com، Inc (NASDAQ: AMZN )، و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG )، و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META )، و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT )، و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA )، و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين تحقيق أفضلية من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY وQQQ. كما يمكنهم تحقيق أفضلية أكبر من خلال معرفة متى يشتري المستثمر الذكي الأسهم والذهب والنفط. صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك بالرمز: GLD ) هو الأكثر شيوعًا في تداول الذهب. أما صندوق iShares Silver Trust (SLV) فهو الأكثر شيوعًا في تداول الفضة. أما صندوق النفط الأمريكي (USO) فهو الأكثر شيوعًا في تداول النفط.

ذهب

يشهد الذهب عمليات بيع بسبب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO: BTC ) عمليات شراء بسبب النشوة بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين.

ماذا تفعل الآن

فكّر في الاستمرار بالاحتفاظ بمراكز استثمارية جيدة وطويلة الأجل. بناءً على تفضيلاتك الشخصية للمخاطر، فكّر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو الصفقات التكتيكية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التحوّطات قصيرة ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والاستفادة من الفرص الرابحة في آنٍ واحد.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك بإضافة النقد إلى التحوطات. يُعد النطاق الأعلى مناسبًا لكبار السن أو المحافظين. بينما يُعد النطاق الأدنى مناسبًا للشباب أو المغامرين. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون إجمالي مستوى النقد أعلى مما هو مذكور أعلاه، ولكنه أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

نطاق حماية 0% يُشير إلى ارتفاع كبير في السوق، ويشير إلى استثمار كامل بـ 0% نقدًا. أما نطاق حماية 100%، فيُشير إلى انخفاض كبير في السوق، ويشير إلى الحاجة إلى حماية مكثفة باستخدام النقد والتحوطات، أو البيع على المكشوف المكثف.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن لديك سيولة نقدية كافية. عند تعديل مستويات التحوط، ضع في اعتبارك تعديل كميات الإيقاف الجزئي لمراكز الأسهم (غير صناديق الاستثمار المتداولة)؛ وفكّر في استخدام كميات إيقاف أوسع للكميات المتبقية، مع إتاحة مساحة أكبر للأسهم ذات معامل بيتا المرتفع. الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المبنية على الاحتمالية المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

لمن يرغب بالالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات، يُنصح بالتركيز فقط على السندات عالية الجودة والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أما من يرغب بتحسين استثماراته، فيُنصح باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة للسندات كمواقع تكتيكية وليست استراتيجية في الوقت الحالي.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد توقع بدقة ارتفاع الذكاء الاصطناعي الكبير قبل أي أحد آخر، وسوق الأسهم الصاعدة الجديدة لعام ٢٠٢٣، وسوق الأسهم الهابطة لعام ٢٠٢٢، ومستويات سوق الأسهم المرتفعة الجديدة مباشرةً بعد انخفاض الفيروس في عام ٢٠٢٠، وهبوط الفيروس في عام ٢٠٢٠، وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي إلى ٣٠ ألف نقطة بينما كان يتداول عند ١٦ ألف نقطة، وبداية سوق صاعدة ضخمة في عام ٢٠٠٩، والانهيار المالي عام ٢٠٠٨. يُرجى النقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "لتكوين الثروة إلى الأبد" .

إخلاء مسؤولية بنزينجا: هذه المقالة من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. لا تعكس هذه المقالة تقارير بنزينجا، ولم تُحرَّر من حيث المحتوى أو الدقة.