تم إدراج المعلومات الواردة في البند 8.01 تحت عنوان "الخلفية" و "تجميع الأسهم" من هذا التقرير الحالي على النموذج 8-K بالإشارة إلى هذا البند 3.02.

في 7 أبريل 2026، قدمت شركة باراماونت سكاي دانس ("PSKY") شهادة تعديل ("شهادة التعديل") إلى شهادة التأسيس المعدلة والمُعاد صياغتها لشركة PSKY لدى وزير خارجية ولاية ديلاوير، وذلك بهدف: (1) زيادة عدد الأسهم المصرح بها من الفئة "ب" من الأسهم العادية لشركة PSKY من 5,500,000,000 إلى 7,000,000,000 سهم، و(2) السماح لمجلس إدارة PSKY ("مجلس إدارة PSKY") بإعلان ودفع أرباح لحاملي أسهم الفئة "ب" العادية دون إلزامه بإعلان ودفع أرباح مماثلة لحاملي أسهم الفئة "أ" العادية، شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من حاملي جميع الأسهم القائمة من الفئة "أ" العادية لشركة PSKY. وكان مجلس إدارة PSKY ومساهمو الفئة "أ" في PSKY قد وافقوا سابقًا على شهادة التعديل. تم إرفاق شهادة التعديل بهذا كملحق 3.1 وتم دمجها بالإشارة إليها هنا.

تم دمج المعلومات الواردة في البند 5.03 من هذا التقرير الحالي على النموذج 8-K بالإشارة إليها في هذا البند 5.07.

خلفية

في 27 فبراير 2026، دخلت PSKY و Warner Bros. Discovery, Inc. ("WBD") في اتفاقية اندماج ("اتفاقية الاندماج") تنص على استحواذ PSKY على WBD مقابل 31 دولارًا للسهم نقدًا، بالإضافة إلى رسوم التداول إن وجدت. بالتزامن مع توقيع اتفاقية الاندماج، أبرم صندوق لورانس ج. إليسون الاستئماني القابل للإلغاء، بتاريخ 22/1/1988، بصيغته المعدلة ("الصندوق")، والسيد لورانس ج. إليسون (مع الصندوق، "أطراف إليسون") ضمانًا لصالح WBD ("ضمان إليسون")، لضمان سداد ما يلي بالتضامن والتكافل: (1) رسوم إنهاء عقد Netflix، (2) مبلغ سداد السندات المعدلة، (3) تمويل رأس المال البالغ 45,720,000,000 دولار أمريكي لمقابل الاندماج، بالإضافة إلى مبلغ رأس المال المشروط (كل مما سبق كما هو محدد في اتفاقية الاندماج) (بالقدر المطبق)، (4) جميع الأضرار المستحقة الدفع من قبل PSKY، أو الشركة الفرعية المندمجة (كما هو محدد في اتفاقية الاندماج)، أو أطراف إليسون نتيجة الإخلال باتفاقية الاندماج أو اتفاقية الاشتراك (كما هو محدد أدناه) مع أطراف إليسون أو الاحتيال. PSKY أو Merger Sub أو أطراف Ellison فيما يتعلق باتفاقية الاندماج أو اتفاقية الاكتتاب الخاصة بالصندوق الاستئماني (كما هو محدد أدناه)، (v) رسوم الإنهاء التنظيمية (كما هو محدد في اتفاقية الاندماج) و (vi) بعض التكاليف والمصروفات الأخرى المستحقة الدفع بموجب اتفاقية الاندماج.

بالإضافة إلى ذلك، وبالتزامن مع تنفيذ اتفاقية الاندماج، أبرم كل من (1) أطراف إليسون و(2) صندوق ريدبيرد كابيتال بارتنرز الرابع (الرئيسي)، المحدودة ("ريدبيرد"، ويُشار إليهما مع الصندوق باسم "مستثمري الأسهم") اتفاقيات اكتتاب (يُشار إليها مجتمعة باسم "اتفاقيات الاكتتاب") تنص على استثمار خاص في أسهم PSKY العادية من الفئة B ("استثمارات PIPE") بسعر 16.02 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي يصل إلى 46,720,000,000 دولارًا أمريكيًا من الصندوق (يُشار إلى هذا المبلغ، بالإضافة إلى أي مقابل سعر (كما هو مُعرّف في اتفاقية الاندماج)، بالإضافة إلى أي مبلغ أسهم مشروط، بالإضافة إلى أي مبلغ دفع سندات مُعدّل، باسم "التزام إليسون") و250,000,000 دولارًا أمريكيًا من ريدبيرد ("التزام ريدبيرد"، ويُشار إليهما مع التزام إليسون باسم "الالتزامات")، وفقًا لـ شروط اتفاقيات الاكتتاب. تم التفاوض على شروط استثمارات PIPE نيابة عن PSKY من قبل لجنة خاصة (اللجنة الخاصة بـ PSKY) تابعة لمجلس إدارة PSKY، بناءً على مشورة مستشارين ماليين وقانونيين مستقلين، وكان من المتوقع أن يصاحب استثمارات PIPE طرح عام مسجل لبعض المساهمين غير المنتسبين في PSKY لحقوق الاكتتاب في أسهم PSKY العادية من الفئة B بسعر 16.02 دولارًا للسهم الواحد (طرح الحقوق).