أعلنت شركة Penguin Solutions, Inc. ("Penguin" أو "نحن" أو "الشركة") (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PENG ) اليوم عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 650 مليون دولار أمريكي، تستحق في عام 2031 ("السندات")، للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للتعريف الوارد في القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وذلك رهناً بظروف السوق وغيرها من الشروط. وبالتزامن مع هذا الطرح، تتوقع الشركة إبرام اتفاقيات تبادل خاصة لجزء من سندات قابلة للتحويل قائمة تستحق في عامي 2029 و2030. كما تتوقع الشركة منح المشترين الأوائل للسندات خيار شراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، على أن يتم التسوية خلال 13 يومًا من تاريخ إصدار السندات.