ميامي، 27 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة بينانت بارك فلوتينج ريت كابيتال المحدودة (المشار إليها فيما يلي بـ " الشركة ") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PFLT) اليوم عن تسعير طرح عام مضمون بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون دولار أمريكي لسنداتها ذات معدل فائدة 7.375% المستحقة في عام 2031 (المشار إليها فيما يلي بـ " السندات "). تستحق السندات في 15 يونيو 2031، ويجوز للشركة استردادها كليًا أو جزئيًا في أي وقت ابتداءً من 15 يونيو 2028، شريطة إشعار كتابي قبل تاريخ الاسترداد بما لا يقل عن 30 يومًا ولا يزيد عن 60 يومًا، بسعر استرداد يعادل 100% من المبلغ الأصلي المستحق بالإضافة إلى مدفوعات الفائدة المستحقة وغير المدفوعة عن فترة الفائدة الربع سنوية الحالية، باستثناء تاريخ الاسترداد المحدد. من المتوقع إتمام عملية الطرح في الأول من يونيو/حزيران 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. ومن المتوقع إدراج السندات في بورصة نيويورك وتداولها فيها خلال 30 يوماً من تاريخ الإصدار الأصلي تحت الرمز "PFLA".

منحت الشركة متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 15 مليون دولار إضافية من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات بنفس السعر وبنفس الشروط والأحكام لتغطية أي اكتتابات زائدة، إن وجدت.

تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات من الطرح لسداد التزاماتها المستحقة بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة، وللاستثمار في شركات جديدة أو قائمة ضمن محفظتها الاستثمارية ولأغراض عامة أو استراتيجية خاصة بالشركة.

تتولى كل من مورغان ستانلي وشركاه، وغولدمان ساكس وشركاه، وكييف، بروييت آند وودز ( إحدى شركات ستيفل) ، وآر بي سي كابيتال ماركتس، ويو بي إس سيكيوريتيز إدارة الاكتتاب المشترك لهذا الطرح. بينما تتولى كل من أوبنهايمر وشركاه، ولادنبورغ ثالمان وشركاه، وماكسيم غروب إدارة الاكتتاب بشكل مشترك.

معلومات أخرى

يُنصح المستثمرون بدراسة أهداف الاستثمار والمخاطر والرسوم والمصاريف الخاصة بالشركة بعناية قبل الاستثمار. تحتوي ورقة شروط التسعير المؤرخة في 27 مايو 2026، وملحق نشرة الاكتتاب التمهيدية المؤرخ في 27 مايو 2026، ونشرة الاكتتاب المصاحبة المؤرخة في 17 يوليو 2024، والتي تم إيداعها جميعًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على هذه المعلومات وغيرها من المعلومات المتعلقة بالشركة، ويجب قراءتها بعناية قبل الاستثمار.

إن ورقة شروط التسعير، وملحق النشرة التمهيدية، والنشرة المصاحبة، وهذا البيان الصحفي ليست عروضاً لبيع أي أوراق مالية للشركة، ولا تحث على تقديم عرض لشراء هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية لا يُسمح فيها بهذا العرض والبيع.

بيان تسجيل الشركة مُودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وقد أقرته الهيئة. لا يُمكن طرح الأسهم إلا من خلال ملحق نشرة اكتتاب تمهيدية ونشرة اكتتاب مُرفقة. قبل الاستثمار، يُرجى قراءة نشرة الاكتتاب الواردة في بيان التسجيل، وملحق نشرة الاكتتاب التمهيدية، والوثائق الأخرى التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للحصول على معلومات أكثر شمولاً حول الشركة وهذا الطرح. يُمكنكم الحصول على هذه الوثائق مجانًا من خلال زيارة موقع EDGAR على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الإلكتروني www.sec.gov .

بدلاً من ذلك، يمكنك الحصول على نسخ من الملحق التمهيدي لنشرة الإصدار والنشرة المصاحبة لها من مورغان ستانلي وشركاه عبر الاتصال بالرقم +1 (866) 718-1649؛ وغولدمان ساكس وشركاه عبر الاتصال بالرقم +1 (866) 471-2526؛ وكييف، بروييت وودز عبر الاتصال بالرقم +1 (800) 966-1559؛ وآر بي سي كابيتال ماركتس عبر الاتصال بالرقم +1 (866) 375-6829؛ ويو بي إس سيكيوريتيز عبر الاتصال بالرقم +1 (833) 481-0269. ننصحك بالحصول على نسخة من ملحق نشرة الإصدار والنشرة المصاحبة لها، ومراجعة المعلومات الواردة فيها أو المشار إليها فيها بدقة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

نبذة عن شركة بينانت بارك لرأس المال ذي المعدل العائم المحدودة.

شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd. هي شركة لتطوير الأعمال تستثمر بشكل أساسي في شركات السوق المتوسطة الأمريكية من خلال قروض مضمونة ذات معدل فائدة متغير، تشمل الديون المضمونة بامتياز أول، والديون المضمونة بامتياز ثان، والديون الثانوية. وقد تستثمر الشركة من حين لآخر في أسهم الشركات. وتُدار شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd. من قبل شركة PennantPark Investment Advisers, LLC.

نبذة عن شركة بينانت بارك للاستشارات الاستثمارية المحدودة

تدير شركة PennantPark Investment Advisers، وهي منصة رائدة في مجال تمويل الشركات المتوسطة، وشركاتها التابعة، ما يقارب 10 مليارات دولار من رأس المال القابل للاستثمار، بما في ذلك التمويل المحتمل. ومنذ تأسيسها عام 2007، وفرت PennantPark Investment Advisers للمستثمرين إمكانية الوصول إلى تمويل الشركات المتوسطة من خلال تقديم مجموعة شاملة من حلول التمويل المبتكرة والمرنة لشركات الأسهم الخاصة وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى المقترضين الآخرين من الشركات المتوسطة. يقع المقر الرئيسي لشركة PennantPark Investment Advisers في ميامي، ولها مكاتب في نيويورك وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس وأمستردام وزيورخ.

بيانات استشرافية

قد يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. يجب أن تعلم أنه بموجب المادة 27أ(ب)(2)(ب) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ(ب)(2)(ب) من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، أو قانون سوق الأوراق المالية، فإن أحكام "الملاذ الآمن" الواردة في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 لا تنطبق على البيانات الاستشرافية الواردة في التقارير الدورية التي نرفعها بموجب قانون سوق الأوراق المالية. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي بيانات استشرافية وليست ضمانات للأداء أو النتائج المستقبلية، وتنطوي على عدد من المخاطر والشكوك. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات الاستشرافية نتيجة لعدد من العوامل، بما في ذلك تلك الموضحة من حين لآخر في الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا تلتزم شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd. بتحديث أي بيان استشرافي وارد في هذا البيان. لذا، يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات الاستشرافية، حيث إنها تعكس الوضع القائم في تاريخ إصدارها فقط.

قد نستخدم كلمات مثل "يتوقع" و"يعتقد" و"يأمل" و"ينوي" و"يسعى" و"يخطط" و"يُقدّر" وتعبيرات مشابهة لتحديد البيانات التطلعية. تستند هذه البيانات إلى المعلومات التشغيلية والمالية والتنافسية المتاحة حاليًا، وتخضع لمخاطر وشكوك متنوعة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن خبرتنا السابقة وتوقعاتنا الحالية.

اتصال:

ريتشارد تي. ألورتو الابن
شركة بينانت بارك لرأس المال ذي المعدل العائم المحدودة.
(212) 905-1000

المصدر: شركة بينانت بارك لرأس المال ذي المعدل العائم المحدودة.