الأفكار الرئيسية

• شركة بيبسيكو تعقد جمعيتها العمومية السنوية في الأول من مايو
• يشمل إجمالي أجر الرئيس التنفيذي رامون لاجوارتا راتبًا قدره 1.69 مليون دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 143% من المتوسط في الصناعة
• بلغ إجمالي عوائد المساهمين في شركة PepsiCo على مدى السنوات الثلاث الماضية 33%، في حين PepsiCo, Inc.(PEP.US)

كان الأداء في شركة PepsiCo, Inc. ( PepsiCo, Inc.(PEP.US) ) جيدًا إلى حد معقول، وقد قام الرئيس التنفيذي رامون لاجوارتا بعمل جيد في توجيه الشركة في الاتجاه الصحيح. وهذا أمر سيضعه المساهمون في الاعتبار عند الإدلاء بأصواتهم على قرارات الشركة مثل مكافآت المديرين التنفيذيين في الجمعية العامة السنوية القادمة في الأول من مايو. ومع ذلك، قد لا يزال بعض المساهمين مترددين في الإفراط في السخاء فيما يتعلق بتعويضات الرئيس التنفيذي.

PepsiCo, Inc.(PEP.US)

كيف يمكن مقارنة إجمالي التعويضات لشركة Ramon Laguarta مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

في وقت كتابة هذا التقرير، تظهر بياناتنا أن شركة PepsiCo, Inc. لديها قيمة سوقية تبلغ 243 مليار دولار أمريكي، وقد أبلغت عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بقيمة 34 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في ديسمبر 2023. وهذه زيادة ملحوظة بنسبة 19٪ عن العام الماضي. . وبينما ننظر دائمًا إلى إجمالي التعويضات أولاً، فإن تحليلنا يظهر أن عنصر الراتب أقل، حيث يبلغ 1.7 مليون دولار أمريكي.

عند مقارنة شركات مماثلة في صناعة المشروبات الأمريكية برأس مال سوقي يزيد عن 8.0 مليار دولار أمريكي، وجدنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي كان 14 مليون دولار أمريكي. وبناء على ذلك، يكشف تحليلنا أن شركة PepsiCo, Inc. تدفع لرامون لاجوارتا شمال متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك رامون لاجوارتا أسهمًا في الشركة بقيمة 33 مليون دولار أمريكي باسمه الخاص، مما يشير إلى أن لديه الكثير من المشاركة في اللعبة.

وفيما يتعلق بالصناعة، يمثل الراتب حوالي 13% من إجمالي التعويضات من بين جميع الشركات التي قمنا بتحليلها، في حين تشكل المكافآت الأخرى 87% من الكعكة. ومن المثير للاهتمام أن الشركة اختارت السير في طريق غير تقليدي من حيث أنها تدفع راتبًا أقل لرامون لاجوارتا مقارنة بالتعويضات غير الراتب خلال فترة العام الذي تم فحصه. من المهم أن نلاحظ أن الميل نحو التعويضات غير المتعلقة بالراتب يشير إلى أن إجمالي الأجر مرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة بيبسيكو

شهدت شركة PepsiCo، Inc. زيادة في ربحية السهم (EPS) بنسبة 7.2٪ سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. وحققت نمواً في الإيرادات بنسبة 4.4% خلال العام الماضي.

نحن نفضل زيادة نمو الإيرادات، ولكن التحسن المتواضع في ربحية السهم أمر جيد. لذلك هناك بعض الإيجابيات هنا، ولكنها ليست كافية لكسب الثناء. وبالنظر إلى المستقبل، قد ترغب في الاطلاع على PepsiCo, Inc.(PEP.US) .

هل كانت شركة PepsiCo، Inc. استثمارًا جيدًا؟

نعتقد أن إجمالي عائد المساهمين البالغ 33%، على مدى ثلاث سنوات، من شأنه أن يترك معظم المساهمين في شركة PepsiCo, Inc. مبتسمين. قد يعني هذا الأداء القوي أن بعض المساهمين لا يمانعون في أن يحصل الرئيس التنفيذي على أجر أكثر من المعتاد لشركة بهذا الحجم.

ليستنتج...

تستخدم شركة PepsiCo في المقام الأول مزايا غير الرواتب لمكافأة رئيسها التنفيذي. ربما يكون الأداء اللائق للشركة قد جعل معظم المساهمين سعداء، وربما يجعل مكافأة الرئيس التنفيذي أقل الاهتمامات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع العام السنوي القادم. ومع ذلك، قد لا يؤيد جميع المساهمين زيادة رواتب الرئيس التنفيذي، حيث أنهم يحصلون بالفعل على رواتب أعلى من الصناعة.

في حين أن رواتب الرؤساء التنفيذيين تعد عاملاً مهمًا يجب أن تكون على دراية به، إلا أن هناك مجالات أخرى يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار أيضًا. لقد أجرينا بحثنا ورصدنا PepsiCo, Inc.(PEP.US) يجب على المستثمرين النظر فيها للمضي قدمًا.

بالانتقال من شركة PepsiCo، إذا كنت تبحث عن ميزانية عمومية نقية وعوائد متميزة، فإن هذه القائمة المجانية للشركات ذات العائدات المرتفعة والديون المنخفضة هي مكان رائع للبحث.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.