أعلنت شركة بيرفكت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PERF ) ("بيرفكت" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ("AI") تقدم حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز ("AR") لقطاعات التجميل والأزياء والتصوير الفوتوغرافي والفيديو الإبداعية، اليوم أنها أبرمت اتفاقية وخطة اندماج نهائية ("اتفاقية الاندماج")، بتاريخ 10 يوليو 2026، مع شركة بروجكت إن واي، وهي شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قوانين جزر كايمان وتخضع لسيطرة السيدة أليس إتش تشانغ ("الشركة الفرعية للاندماج")، وبموجبها، ورهناً بأحكامها وشروطها، ستندمج الشركة الفرعية للاندماج مع الشركة ("الاندماج")، على أن تبقى الشركة بعد الاندماج كشركة باقية ("الشركة الباقية") وتصبح شركة خاصة.

وفقًا لشروط اتفاقية الاندماج، في وقت نفاذ الاندماج ("وقت النفاذ")، سيتم إلغاء كل سهم عادي من أسهم الشركة المصدرة والمتداولة مباشرة قبل وقت النفاذ، باستثناء الأسهم المستبعدة والأسهم المستمرة والأسهم المعترضة، كل منها كما هو محدد في اتفاقية الاندماج، وسيتوقف وجوده مقابل الحق في الحصول على 2.00 دولار أمريكي نقدًا لكل سهم بدون فوائد ("مقابل الاندماج لكل سهم").

يمثل المقابل لكل سهم في عملية الاندماج علاوة بنسبة 48.1% تقريبًا على سعر إغلاق أسهم الشركة العادية من الفئة (أ) في 17 مارس 2026، وهو آخر يوم تداول قبل إعلان الشركة في 18 مارس 2026 عن استلامها لعرض الاستحواذ الأولي غير الملزم، وعلاوة بنسبة 39.6% تقريبًا على متوسط سعر إغلاق أسهم الشركة العادية من الفئة (أ) المرجح بالحجم خلال 30 يوم تداول قبل ذلك الإعلان.

بالتزامن مع توقيع اتفاقية الاندماج، أبرمت شركة الاندماج الفرعية اتفاقيات تصويت ودعم منفصلة مع السيدة أليس هـ. تشانغ وشركاتها التابعة: غولدن إيدج المحدودة، ودي في دي ونِت.كوم، وورلد سبيد المحدودة (يُشار إليها مجتمعةً بـ"أطراف مجلس الإدارة")، بالإضافة إلى شركة سايبرلينك إنترناشونال تكنولوجي (سايبرلينك). وبموجب هذه الاتفاقيات، سيصوّت أعضاء مجلس الإدارة وشركة سايبرلينك على جميع الأسهم العادية التي يملكونها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح إقرار اتفاقية الاندماج، وخطة الاندماج، والمعاملات المنصوص عليها فيها، بما في ذلك الاندماج نفسه. وتمثل هذه الأسهم العادية ما يقارب 53.4% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمتداول، وما يقارب 81.2% من إجمالي حقوق التصويت للشركة اعتبارًا من تاريخ اتفاقية الاندماج.

من المتوقع تمويل عملية الاندماج من خلال السيولة النقدية المتاحة للشركة وشركاتها التابعة. ولن يحصل المساهمون الحاليون على أي مقابل نقدي لأسهمهم، التي لن تُلغى في عملية الاندماج، وستبقى قائمة وتستمر في الوجود كأسهم عادية للشركة الباقية عند تاريخ نفاذ الاندماج.

وافق مجلس إدارة الشركة، بناءً على توصية بالإجماع من اللجنة الخاصة المكونة من أعضاء مستقلين وغير ذوي مصلحة، والتي أنشأها المجلس، على اتفاقية الاندماج وخطة الاندماج والمعاملات المنصوص عليها فيها، بما في ذلك الاندماج نفسه، وقرر التوصية لمساهمي الشركة بالتصويت على الموافقة عليها. وقد تفاوضت اللجنة الخاصة على بنود اتفاقية الاندماج بمساعدة مستشاريها الماليين والقانونيين.

يخضع الاندماج، الذي من المتوقع حاليًا إتمامه خلال الربع الأخير من عام 2026، لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقة على اتفاقية الاندماج وخطة الاندماج والمعاملات المنصوص عليها فيها، بما في ذلك الاندماج، وذلك بموافقة ما لا يقل عن ثلثي الأصوات التي أدلى بها حاملو الأسهم العادية للشركة الحاضرون والمصوتون شخصيًا أو بالوكالة كفئة واحدة في اجتماع عام غير عادي لمساهمي الشركة.

في حال إتمام عملية الاندماج، ستتحول الشركة إلى شركة خاصة، ولن يتم إدراج أسهمها العادية من الفئة (أ) في بورصة نيويورك، وسيتم إلغاء تسجيل أسهم الشركة العادية من الفئة (أ) وشهادات الضمان بموجب قانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، بصيغته المعدلة.