سان دييغو ، 22 يناير 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة بيتكو (ناسداك: WOOF) اليوم عن تسعير طرح سنداتها المضمونة ذات الأولوية، والتي سبق الإعلان عنها، ووافقت على إصدار وبيع سندات جديدة مضمونة ذات أولوية بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون دولار أمريكي، تستحق في 1 فبراير 2031، بفائدة سنوية قدرها 8.250% ("السندات"). ومن المتوقع إتمام طرح السندات في 2 فبراير 2026، ويخضع ذلك، من بين أمور أخرى، لشروط الإغلاق المعتادة.

تعتزم شركة Petco استخدام صافي عائدات بيع السندات، بالإضافة إلى القروض بموجب تسهيلات قرض لأجل جديد والنقد المتوفر لديها، لسداد تسهيلات القرض لأجل الحالية بالكامل، ودفع الرسوم والمصروفات ذات الصلة، ولأغراض الشركة العامة.

ستكون السندات مكفولة من قبل الشركات التابعة لشركة بيتكو التي تضمن تسهيلاتها الائتمانية ("الضامنون")، وستكون مضمونة على أساس أولوية الرهن الأول بحقوق ضمان ممنوحة على الأصول الثابتة لشركة بيتكو والضامنين، وعلى أساس أولوية الرهن الثاني بحقوق ضمان ممنوحة على الأصول المتداولة لشركة بيتكو والضامنين. وستكون السندات والضمانات المرتبطة بها: ذات أولوية أعلى فعلياً من أي ديون غير مضمونة قائمة أو مستقبلية لشركة بيتكو والضامنين، وديون مضمونة بحقوق ضمان أدنى من حقوق ضمان السندات، في كل حالة، في حدود قيمة الضمان؛ مساوية فعلياً لجميع ديون شركة بيتكو والضامنين ذات الأولوية الأعلى المضمونة على نفس أساس أولوية السندات؛ تابعة فعلياً لأي ديون مضمونة قائمة أو مستقبلية لشركة بيتكو والضامنين مضمونة بحقوق ضمان على أصول لا تشكل ضماناً، في حدود قيمة الأصول التي تضمن هذه الديون. وتخضع فعلياً لأي ديون امتياز ذات أولوية عليا حالية ومستقبلية لشركة Petco والضامنين، وذلك في حدود قيمة الضمانات الحالية للأصول التي تضمن هذه الالتزامات.

لن تُسجّل السندات المطروحة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو أي قوانين أخرى للأوراق المالية على مستوى الولايات. ونتيجةً لذلك، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لأي شخص أمريكي، إلا بموجب إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات. وعليه، ستُعرض السندات فقط على الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم "مشترون مؤسسيون مؤهلون" بموجب القاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية، أو خارج الولايات المتحدة، على أشخاص آخرين غير "الأشخاص الأمريكيين" وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية. وسيتم توفير مذكرة عرض سرية للسندات لهؤلاء الأشخاص المؤهلين. وسيُجرى العرض وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في مذكرة العرض.

لا يمثل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع ولا التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

نبذة عن بيتكو

نفخر بكوننا "الوجهة المفضلة" للحيوانات الأليفة، حيث يجدون كل ما يحتاجونه لحياة سعيدة لأكثر من 60 عامًا - من وجباتهم وألعابهم المفضلة، إلى المستلزمات الموثوقة والدعم المتخصص من خبراء يفهمون احتياجاتهم لأننا نعيشها. نؤمن بحقائق تربية الحيوانات الأليفة - من لحظات الفرح والبهجة، إلى فقدان الأحذية، إلى ليالي المرح، وكل ما بينهما. ونحن هنا لنكون جزءًا من هذه الرحلة. في كل لحظة، في كل زيارة للطبيب البيطري، في كل خطوة. نرعى الرابطة القوية بين الإنسان والحيوان الأليف في أكثر من 1500 متجر من متاجر بيتكو في الولايات المتحدة والمكسيك وبورتوريكو. يستمتع عملاؤنا بتشكيلتنا الحصرية من منتجات وخدمات وخبرات رعاية الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى عروض العضوية، في متاجرنا وعبر الإنترنت على petco.com وتطبيق بيتكو. في عام 1999، أسسنا بيتكو لوف. معًا، ندعم آلافًا من جمعيات رعاية الحيوان المحلية في جميع أنحاء البلاد، وساعدنا في إيجاد منازل لأكثر من 7 ملايين حيوان من خلال فعاليات التبني في متاجرنا.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، كما ورد في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، والمتعلقة بالتوقعات والمعتقدات والخطط والأهداف والاستراتيجيات والأحداث أو الأداء المستقبلي والافتراضات الأساسية وغيرها من البيانات التي لا تُعدّ بيانات حقائق تاريخية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إتمام طرح السندات، والاستخدام المُزمع لعائدات السندات، والشروط المتوقعة للسندات. ويمكن عمومًا تحديد هذه البيانات الاستشرافية من خلال استخدام مصطلحات استشرافية مثل "يعتقد" و"قد" و"ينوي" و"سوف" و"يجب" أو نفيها أو غيرها من الصيغ المشابهة. وعلى الرغم من أن شركة بيتكو تعتقد أن التوقعات والافتراضات الواردة في هذه البيانات معقولة، إلا أنه لا يوجد ما يضمن صحة هذه التوقعات أو تحقق أي نتائج استشرافية. لا يُعد أي شيء وارد في هذا البيان الصحفي، ولا ينبغي الاعتماد عليه، بمثابة وعد أو إقرار أو ضمان بشأن أي أمر مستقبلي. تستند جميع البيانات التطلعية إلى التوقعات والافتراضات الحالية بشأن الأحداث المستقبلية التي قد تكون صحيحة أو خاطئة، أو قد لا تحدث بالضرورة، وهي بطبيعتها عرضة لشكوك واحتمالات كبيرة، كثير منها خارج عن سيطرة شركة بيتكو. تخضع البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج أو الأحداث المحتملة المذكورة في البيانات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المحددة في هذا البيان الصحفي، بالإضافة إلى ما يلي: (1) زيادة المنافسة (بما في ذلك من تجار التجزئة متعددي القنوات، وتجار التجزئة الكبار، وتجار البقالة، ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية)؛ (2) انخفاض طلب المستهلكين على منتجاتنا و/أو خدماتنا؛ (3) اعتمادنا على موردين رئيسيين؛ (4) قدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم؛ (5) المخاطر الناجمة عن التطورات التشريعية والتنظيمية و/أو القانونية. (6) الضغوط الاقتصادية الكلية في الأسواق التي نعمل فيها، بما في ذلك التضخم وأسعار الفائدة السائدة وتأثير الرسوم الجمركية؛ (7) عدم القدرة على إدارة تكاليفنا بفعالية؛ (8) اعتمادنا على أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا؛ (9) قدرتنا على منع أو الاستجابة بفعالية لخرق خصوصية البيانات أو أمنها؛ (10) قدرتنا على إدارة أو دمج المشاريع الاستراتيجية أو التحالفات أو عمليات الاستحواذ بفعالية وتحقيق الفوائد المتوقعة من هذه المعاملات؛ (11) التطورات الاقتصادية أو التنظيمية التي قد تؤثر على قدرتنا على توفير تمويل ترويجي جذاب؛ (12) انقطاعات الأعمال ومشاكل سلسلة التوريد الأخرى؛ (13) الأحداث الكارثية والتوترات السياسية والصراعات والحروب (مثل الصراعات الجارية في أوكرانيا والشرق الأوسط) والأزمات الصحية والأوبئة؛ (14) قدرتنا على الحفاظ على صورة إيجابية للعلامة التجارية والاعتراف بها؛ (15) مخاوف تتعلق بسلامة المنتج وجودته؛ (16) التغييرات في قوانين أو لوائح العمل أو التوظيف؛ (17) قدرتنا على إدارة محفظة عقاراتنا بفعالية؛ (18) القيود في أسواق رأس المال أو شروط ائتمان موردينا؛ (19) التغيرات في تصنيفاتنا الائتمانية؛ (20) انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة الأخرى؛ (21) قدرتنا على تنفيذ تعديلاتنا التشغيلية بنجاح، وتحقيق الفوائد المتوقعة من خطط خفض التكاليف، وتعزيز الربحية؛ (22) قدرتنا على تحقيق نمو مستدام ومربح؛ (23) المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى المحددة تحت عنوان "عوامل الخطر" وفي مواضع أخرى من ملفات شركة بيتكو لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قد يؤدي حدوث أي من هذه العوامل إلى تغيير النتائج الواردة في هذه البيانات بشكل كبير.

تحذر شركة بيتكو من أن قائمة المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى المذكورة أعلاه ليست شاملة، وأن البيانات التطلعية لا تعكس إلا الوضع القائم في تاريخ إصدارها. ولا تلتزم بيتكو بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية علنًا، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون أو اللوائح المعمول بها أو أي سلطة قانونية مختصة أخرى ذلك.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/petco-announces-pricing-of-its-600-000-000-offering-of-senior-secured-notes-302668592.html

المصدر: شركة بيتكو - علاقات المستثمرين