أعلنت شركة Phoenix Asia Holdings Limited (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "Phoenix Asia") (NASDAQ: PHOE )، وهي شركة مقرها هونغ كونغ تعمل بشكل رئيسي في أعمال البنية التحتية، عن تحديث هام في تطوير أعمالها.

يسرّ شركة فينيكس آسيا الإعلان عن توقيع اتفاقية استحواذ على أسهم ("اتفاقية الاستحواذ على الأسهم") مع كلٍّ من شركة ACEA Pharma, Inc.، وهي شركة معفاة من الضرائب ومؤسسة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان ("الشركة المستهدفة")، وشركة ACEA Therapeutics, Inc.، وهي شركة معفاة من الضرائب ومؤسسة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان ("الشركة الناقلة")، وذلك للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المستهدفة المصدرة والمتداولة ("أسهم الشركة"). والشركة المستهدفة هي شركة أدوية في مرحلة التجارب السريرية، تمتلك محفظة منتجات متنوعة لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في مجالات السرطان، وأمراض المناعة الذاتية، وكوفيد-19.

يسر الشركة أيضًا أن تعلن عن دخولها في سند إذني قابل للتحويل بقيمة أصلية قدرها 20,000,000.00 دولار أمريكي ("السند") مع شركة Phoenix Prosperity Investment Limited، المساهم المسيطر في الشركة ("الحامل").

حول اتفاقية الاستحواذ على الأسهم

في 4 مايو 2026، أبرمت الشركة اتفاقية استحواذ على أسهم مع (1) الشركة المستهدفة؛ و(2) الجهة المُحيلة. تمتلك الجهة المُحيلة 100% من حقوق الملكية المصدرة والقائمة للشركة المستهدفة. وبموجب اتفاقية الاستحواذ على الأسهم، عند إتمام الصفقة (كما هو مُعرّف في اتفاقية الاستحواذ على الأسهم)، ستستحوذ الشركة على جميع حقوق الملكية المصدرة والقائمة للشركة المستهدفة من الجهة المُحيلة مقابل إصدار الشركة للجهة المُحيلة 100,000,000 سهم عادي جديد من أسهم الشركة، بقيمة متفق عليها بين الطرفين تبلغ 1,000,000,000.00 دولار أمريكي.

من المتوقع إتمام اتفاقية الاستحواذ على الأسهم في الربع الثاني من عام 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة والحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، (1) انتهاء جميع فترات الانتظار المعمول بها (وأي تمديدات لها) بموجب الباب الثاني من قانون هارت-سكوت-رودينو لتحسينات مكافحة الاحتكار لعام 1976، بصيغته المعدلة، وجميع قوانين مكافحة الاحتكار أو مراقبة الاندماج الأخرى المعمول بها أو إنهائها بطريقة أخرى، و(2) الحصول على أي موافقة أو تصريح أو تأكيد أو أي قرار آخر من ناسداك بالقدر المطلوب فيما يتعلق بالمعاملات المنصوص عليها في اتفاقية الاستحواذ على الأسهم (بما في ذلك ما يتعلق بأي اندماج عكسي أو استحواذ عكسي أو تغيير في السيطرة أو مراجعة مماثلة).

حول السند الإذني القابل للتحويل

في 4 مايو 2026، أصدرت الشركة سندًا لصالح حامله بقيمة أصلية قدرها 20,000,000.00 دولار أمريكي. وقد صدر هذا السند مقابل خدمات استشارية ودعم معاملات قدمها حامله للشركة بحسن نية. يستحق السند في الذكرى السنوية الثالثة لتاريخ إصداره (مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسريع والتحويل الطوعي)، ولا يترتب عليه فوائد، ويمكن تحويله إلى أسهم عادية في الشركة بسعر تحويل قدره 10.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد. يُعفى إصدار السند والأسهم القابلة للإصدار عند تحويله من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وذلك بموجب الإعفاء من التسجيل المنصوص عليه في اللائحة (S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية.