سلينغرلاندز، نيويورك، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة بلاج باور (ناسداك: بلاج)، الشركة العالمية الرائدة في حلول الهيدروجين الشاملة لاقتصاد الهيدروجين، عن إتمام عملية الطرح المعلن عنها سابقًا لسندات قابلة للتحويل بفائدة 6.75%، بقيمة إجمالية 375 مليون دولار أمريكي، تستحق في عام 2033، بما في ذلك ممارسة خيار المشترين الأصليين بالكامل لشراء مبلغ إضافي إضافي بقيمة 56.25 مليون دولار أمريكي من أصل إجمالي قيمة السندات، ليصل إجمالي قيمة السندات إلى 431.25 مليون دولار أمريكي. وحققت بلاج صافي عائدات إجمالية من الطرح بلغت حوالي 399.4 مليون دولار أمريكي، بعد خصم خصم المشترين الأصليين وتكاليف الطرح المقدرة.

تُمكّن هذه العائدات شركة "بلاج" من سداد جميع ديونها المتبقية ذات التكلفة العالية البالغة 15%، وإعادة تمويل سنداتها القابلة للتحويل لعام 2026، وإلغاء الرهن العقاري الأول الذي كان يملكه مُقرض الديون السابق. تُخفّض هذه الإجراءات بشكل كبير نفقات الفائدة، وتُبسّط هيكل رأس مال "بلاج"، وتُعزّز مرونتها المالية.

الأهم من ذلك، أن إعادة التمويل تُمدد أيضًا تكلفة رأس المال المنخفضة لشركة Plug من خلال سند بالون مدته ثماني سنوات، مما يوفر تمويلًا مستقرًا وطويل الأجل دون الحاجة إلى استهلاك خلال تلك الفترة. يحافظ هذا الهيكل على السيولة ويزيل ضغط سداد أصل الدين في الأجل القريب.

وبفضل اتفاقية البنية التحتية لمركز البيانات التي أعلنت عنها شركة Plug مؤخرًا، أصبحت الشركة تمتلك الآن خطة أعمال ممولة بالكامل بناءً على توقعاتها التشغيلية الحالية.

قال آندي مارش، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاج باور": "يُمثل هذا التمويل نقطة تحول رئيسية لشركة "بلاج". بفضل 399 مليون دولار أمريكي من السيولة النقدية الجديدة، وإلغاء الرهن العقاري الأول، وانخفاض تكاليف الفائدة، أصبحت "بلاج" الآن تتمتع بواحدة من أقوى الميزانيات العمومية منذ سنوات. إن تمديد فترة استحقاق تكلفة رأس المال المنخفضة لدينا على مدى ثماني سنوات يُعزز مرونتنا بشكل أكبر. نحن في وضع جيد لدعم نمو المبيعات في كل من مناولة المواد وأجهزة التحليل الكهربائي مع تسارع طلب العملاء".

تمتلك شركة Plug بالفعل القدرة التصنيعية اللازمة لمواكبة مسار نموها. وتوفر الميزانية العمومية المُعززة الاستقرار والمرونة اللازمتين لدعم الزخم التجاري في أساطيل مناولة المواد ومراكز التوزيع ونشر أجهزة التحليل الكهربائي على نطاق المرافق.

حول Plug Power
تُرسي شركة "بلج" اقتصاد الهيدروجين العالمي من خلال منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين والتوصيل وتوليد الطاقة. وبصفتها شركة رائدة في هذا المجال، تُوفر "بلج" أجهزة التحليل الكهربائي، والهيدروجين السائل، وأنظمة خلايا الوقود، وخزانات التخزين، والبنية التحتية للتزويد بالوقود لقطاعات مثل مناولة المواد، والتطبيقات الصناعية، ومنتجي الطاقة، مما يُعزز استقلالية الطاقة وإزالة الكربون على نطاق واسع.

بفضل أجهزة التحليل الكهربائي المنتشرة في خمس قارات، تُعدّ شركة Plug رائدة في إنتاج الهيدروجين، حيث تُنفّذ مشاريع واسعة النطاق تُعيد تعريف مفهوم الطاقة الصناعية. وقد نشرت الشركة أكثر من 72,000 نظام خلايا وقود و275 محطة وقود، وهي أكبر مُستخدم للهيدروجين السائل. وتعمل Plug على توسيع شبكة توليدها بسرعة لضمان إمدادات موثوقة ومُنتجة محليًا، حيث تعمل مصانع الهيدروجين حاليًا في جورجيا وتينيسي ولويزيانا، وهي قادرة على إنتاج 40 طنًا يوميًا.

بفضل موظفيها ومرافق التصنيع المتطورة في جميع أنحاء العالم، تدعم شركة Plug الشركات العالمية الرائدة مثل Walmart وAmazon وHome Depot وBMW وBP.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.plugpower.com .

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 والتي تنطوي على مخاطر وشكوك كبيرة. والتصريحات التطلعية هي تصريحات ليست حقائق تاريخية وتتضمن تصريحات تتعلق، من بين أمور أخرى، بآثار إعادة التمويل على سيولة شركة Plug Power وقوة الميزانية العمومية وهيكل رأس المال؛ وقدرة الشركة على تنفيذ خطة أعمالها وأهدافها التشغيلية؛ والتخفيضات المتوقعة في مصاريف الفوائد؛ والطلب المستقبلي على منتجات الشركة، بما في ذلك خلايا وقود مناولة المواد وأجهزة التحليل الكهربائي؛ وتوقعات الشركة بشأن إعلان البنية التحتية لمركز البيانات الخاص بها، والتي قد لا تؤدي إلى اتفاق نهائي أو تكتمل بالشروط المتوقعة أو بشروط مقبولة أو لا تكتمل على الإطلاق؛ وأي تصريحات أخرى تتعلق بعمليات الشركة المستقبلية أو أدائها أو وضعها المالي. وتستند التصريحات التطلعية إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات والافتراضات الحالية وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك، وكثير منها خارج سيطرة Plug.

قد تختلف النتائج الفعلية ماديا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في هذه البيانات التطلعية بسبب المخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قدرة الشركة على تنفيذ خطتها التشغيلية بنجاح؛ قدرة الشركة على تحقيق الفوائد المتوقعة من إعادة التمويل، بما في ذلك التخفيضات المتوقعة في مصاريف الفائدة أو تحسينات السيولة؛ المخاطر المتعلقة باحتياج الشركة لرأس مال إضافي في المستقبل وتوافر رأس المال وتكلفته؛ المخاطر المتعلقة بموقف السيولة لدى الشركة والمديونية والمرونة المالية؛ طلب العملاء وقبول السوق وتبني حلول الهيدروجين؛ التأخير أو الفشل في بناء مصانع إنتاج الهيدروجين أو البنية التحتية الأخرى؛ قيود سلسلة التوريد وضغوط التكلفة؛ المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توسيع نطاق عمليات التصنيع والخدمة؛ خطر التخفيف على المساهمين من تحويلات السندات أو التمويلات المستقبلية بالأسهم أو التمويلات المرتبطة بالأسهم؛ التغيرات في الظروف الاقتصادية والسوقية والتنظيمية؛ والمخاطر الأخرى الموضحة في الملفات المقدمة من Plug إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، بما في ذلك التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقاريرها الفصلية اللاحقة على النموذج 10-Q والملفات الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تُعدّ هذه البيانات التطلعية اعتبارًا من تاريخه، وتستند إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات والتوقعات الحالية، بالإضافة إلى معتقدات وافتراضات الإدارة. تُخلي شركة Plug مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث البيانات التطلعية إلا ما يقتضيه القانون.

جهة الاتصال الإعلامية
تيل هويوس
media@plugpower.com