أعلنت شركة "بلج باور" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PLUG ) اليوم عن نيتها، رهناً بظروف السوق وعوامل أخرى، طرح سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 375 مليون دولار أمريكي مستحقة في عام 2033 ("السندات") في طرح خاص ("الطرح") للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقاً للقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). كما تتوقع "بلج باور" منح المشتري الأول للسندات خياراً لمدة 13 يوماً لشراء ما يصل إلى 56.25 مليون دولار أمريكي إضافية من إجمالي قيمة السندات. يخضع الطرح لظروف السوق وعوامل أخرى، ولا توجد أي ضمانات بشأن اكتمال الطرح أو موعد اكتماله، أو بشأن حجمه الفعلي أو شروطه.

تعتزم شركة "بلاج باور" استخدام ما يقارب 243 مليون دولار أمريكي من صافي عائدات الطرح لسداد كامل المبلغ الأصلي المستحق، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة على سنداتها المضمونة بنسبة 15.00%، ودفع رسوم الإنهاء المتعلقة بذلك. وتتوقع "بلاج باور" استخدام صافي عائدات الطرح المتبقية، بما في ذلك أي عائدات إضافية من ممارسة المشتري الأول لخياره في شراء سندات إضافية، لتمويل إعادة شراء كل أو جزء من سندات "بلاج باور" الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 7.00% والمستحقة في عام 2026 ("سندات 2026")، ولرأس المال العامل وأغراض عامة أخرى للشركة.