غير مخصص للإصدار أو النشر أو التوزيع كليًا أو جزئيًا داخل الولايات المتحدة أو إليها.

بكين، الصين، 27 أكتوبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة بوني إيه آي المحدودة ("بوني.آي" أو "الشركة") (ناسداك: بوني)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تسويق التنقل الذاتي، عن إطلاق طرحها العام الأولي في هونج كونج ("الطرح العام الأولي في هونج كونج") لعدد 41,955,700 سهم عادي من الفئة أ للشركة ("أسهم العرض") وفقًا للائحة S ("اللائحة S") لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، والذي يتضمن طرحًا عامًا في هونج كونج لعدد مبدئي يبلغ 4,195,600 سهم عادي من الفئة أ ("الطرح العام في هونج كونج") وعرضًا دوليًا لعدد مبدئي يبلغ 37,760,100 سهم عادي من الفئة أ ("الطرح الدولي")، وكلاهما يبدأ في 28 أكتوبر 2025 بتوقيت هونج كونج، وطرحًا رئيسيًا مزدوجًا إدراج أسهمها العادية من الفئة (أ) في اللوحة الرئيسية لبورصة هونج كونج المحدودة (بورصة هونج كونج) تحت رمز السهم "2026".

ستظل أسهم الإيداع الأمريكية للشركة ("شهادات الإيداع الأمريكية")، والتي يُمثل كل سهم منها سهمًا عاديًا من الفئة أ، مُدرجةً ومتداولةً في سوق ناسداك العالمي المختار ("ناسداك"). سيتمكن المستثمرون في الطرح العام الأولي في هونغ كونغ من شراء الأسهم العادية من الفئة أ فقط، ولن يتمكنوا من استلام شهادات الإيداع الأمريكية. خلال فترة الأربعين (40) يومًا التالية لانتهاء الطرح العام الأولي في هونغ كونغ، والتي تبدأ من الساعة 8:00 صباحًا يوم 6 نوفمبر 2025 بتوقيت هونغ كونغ (7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر 2025) وتنتهي في الساعة 0:00 صباحًا يوم 17 ديسمبر 2025 بتوقيت هونغ كونغ (11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 16 ديسمبر 2025)، بما في ذلك كلا التاريخين (فترة الامتثال للتوزيع)، لن يقبل أمين الإيداع أي أسهم عادية من الفئة أ صادرة في الطرح العام الأولي في هونغ كونغ أو مكتسبة خلال فترة الامتثال للتوزيع هذه للإيداع في مرفق ADR الحالي للشركة. بعد فترة الامتثال للتوزيع مباشرةً، ستصبح الأسهم العادية من الفئة أ المدرجة في بورصة هونغ كونغ قابلة للاستبدال مع أسهم الإيداع الأمريكية المدرجة في بورصة ناسداك.

يمثل العدد الأولي للأسهم العادية من الفئة أ، في إطار الطرح العام في هونغ كونغ والطرح الدولي، 10% و90% من إجمالي عدد الأسهم العادية من الفئة أ المتاحة مبدئيًا في إطار الطرح العام الأولي في هونغ كونغ، على التوالي، مع مراعاة إعادة التخصيص وتعديل الحجم الزائد والتخصيص الزائد. ورهنا بمستوى الاكتتاب الزائد في الطرح العام في هونغ كونغ، وبموجب آلية استرداد الأسهم الموضحة في نشرة الاكتتاب الصادرة عن الشركة في هونغ كونغ بتاريخ 28 أكتوبر 2025، يمكن تعديل إجمالي عدد الأسهم العادية من الفئة أ المتاحة في إطار الطرح العام في هونغ كونغ إلى ما يصل إلى 6,293,300 سهم عادي من الفئة أ كحد أقصى، وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي الأسهم العادية من الفئة أ المتاحة مبدئيًا في إطار الطرح العام الأولي في هونغ كونغ. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تمنح الشركة شركات الاكتتاب الدولية خيار تعديل حجم العرض، ليُلزم شركتنا بإصدار وتخصيص ما يصل إلى 6,293,300 سهم عادي إضافي من الفئة أ، وهو ما يُمثل في المجمل حوالي 15% من إجمالي عدد أسهم العرض المتاحة مبدئيًا بموجب الطرح العام الأولي في هونغ كونغ، وذلك لتغطية أي طلب زائد في الطرح الدولي. علاوة على ذلك، تتوقع الشركة أن تمنح شركات الاكتتاب الدولية خيار تخصيص إضافي ليُلزم الشركة بإصدار ما يصل إلى 6,293,300 سهم عادي إضافي من الفئة أ في الطرح الدولي (أو ما يصل إلى 7,237,300 سهم عادي من الفئة أ في حال ممارسة خيار تعديل حجم العرض بالكامل)، وهو ما لا يتجاوز 15% من إجمالي عدد أسهم الفئة أ المتاحة بموجب الطرح العام الأولي في هونغ كونغ.

لن يتجاوز سعر العرض للاكتتاب العام في هونغ كونغ ("سعر عرض هونغ كونغ") 180.0 دولارًا هونغ كونغيًا للسهم العادي من الفئة أ ("أقصى سعر عرض في هونغ كونغ") أو 23.17 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي من الفئة أ (ما يعادل 23.17 دولارًا أمريكيًا لكل سهم أمريكي). قد يتم تحديد سعر العرض لشريحة العرض الدولي للاكتتاب العام الأولي في هونغ كونغ ("سعر العرض الدولي") أعلى من الحد الأقصى لسعر العرض في هونغ كونغ أو مساويًا له. ستحدد الشركة سعر العرض الدولي في أو حوالي 3 نوفمبر 2025 بتوقيت هونغ كونغ، مع مراعاة، من بين عوامل أخرى، سعر إغلاق شهادات الإيداع الأمريكية في بورصة ناسداك في آخر يوم تداول في أو قبل 31 أكتوبر 2025 وطلب المستثمرين أثناء عملية التسويق. إذا تم تحديد سعر العرض الدولي عند الحد الأقصى لسعر العرض في هونغ كونغ أو أقل منه، فيجب تحديد سعر العرض النهائي في هونغ كونغ عند هذا السعر الذي يساوي سعر العرض الدولي. لن يكون سعر الطرح النهائي في هونغ كونغ، بأي حال من الأحوال، أعلى من الحد الأقصى لسعر الطرح في هونغ كونغ أو سعر الطرح الدولي. سيتم تداول الأسهم في دفعات مجلس إدارة، كل منها 100 سهم عادي من الفئة أ.

وكجزء من العرض الدولي، دخلت الشركة في اتفاقيات استثمار أساسية مع بعض المستثمرين الأساسيين المذكورين في نشرة الاكتتاب المنشورة في هونج كونج فيما يتعلق بالعرض العام في هونج كونج ("المستثمرون الأساسيون")، والتي بموجبها وافق المستثمرون الأساسيون، وفقًا لشروط معينة، على الاكتتاب أو التسبب في اكتتاب الكيانات المعينة التابعة لهم، بسعر العرض الدولي لمثل هذا العدد من أسهم العرض (مقربًا إلى أقرب عدد كامل من 100 سهم عادي من الفئة أ) التي يمكن شراؤها بمبلغ إجمالي قدره 120.0 مليون دولار أمريكي.

وتخطط الشركة لاستخدام العائدات الصافية من الطرح العام الأولي في هونج كونج لتنفيذ استراتيجياتها الخاصة بدخول السوق من أجل تنفيذ التسويق التجاري واسع النطاق لتكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى الرابع في أسواقها الرئيسية المستهدفة؛ وفي البحث والتطوير لتكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى الرابع وحلولها؛ ولرأس المال العامل وأغراض أخرى.

Goldman Sachs (Asia) LLC (" GS ") وMerrill Lynch (Asia Pacific) Limited (" BofA Securities ") وDeutsche Securities Asia Limited وHuatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited (" Huatai ") هم الرعاة المشتركون؛ GS وBofA Securities وDeutsche Bank AG وفرع هونج كونج (" DB ") وHuatai وMacquarie Capital Limited (" Macquarie ") هم المنسقون العامون؛ GS وBofA Securities وHuatai هم الرعاة المشتركون والمنسقون العامون؛ GS وBofA Securities وDB وHuatai وMacquarie وCLSA Limited (" CLSA ") وBOCI Asia Limited (" BOCI ") هم المنسقون العالميون المشتركون؛ تعد شركات GS وBofA Securities وDB وHuatai وMacquarie وCLSA وBOCI وFutu Securities International (Hong Kong) Limited وTiger Brokers (HK) Global Limited هي الجهات المساهمة المشتركة في الاكتتاب العام الأولي والمدراء المشتركين للرصاص والوسطاء في سوق رأس المال للاكتتاب العام الأولي المقترح في هونج كونج.

هذا البيان الصحفي غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. هذا البيان الصحفي ليس عرضًا أو بيعًا أو التماسًا لأي عرض لشراء أوراق مالية في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى. لم يتم ولن يتم تسجيل أسهم العرض بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو أي قانون أوراق مالية لولاية في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو رهنها أو نقلها داخل الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة أو في معاملة لا تخضع لها. يتم عرض أسهم العرض وبيعها (أ) خارج الولايات المتحدة في معاملات خارجية وفقًا للائحة S و (ب) ليس "لأشخاص أمريكيين" (كما هو محدد في القاعدة 902 (ك) من اللائحة S) وليس لحساب أو مصلحة الأشخاص الأمريكيين. لا يتم عرض أسهم العرض للأفراد الذين يحملون جواز سفر أمريكيًا فقط دون حمل بطاقة هوية هونج كونج سارية المفعول أيضًا. سيتم إجراء العرض الدولي فقط من خلال نشرة العرض الأولية المؤرخة 28 أكتوبر 2025.

يخضع الطرح العام الأولي المقترح في هونغ كونغ لشروط السوق وغيرها، ولا يُمكن ضمان اكتماله أو موعد اكتماله، أو حجمه الفعلي أو شروطه. لا يُمثل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض أو دعوة لشراء أي أوراق مالية للشركة، كما لا يُقبل أي عرض أو بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي آخر يكون فيه هذا العرض أو التماس أو بيع الأسهم غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي آخر. لا يُمثل هذا البيان الصحفي نشرة اكتتاب (بما في ذلك ما هو مُعرّف بموجب قوانين هونغ كونغ)، وينبغي على المستثمرين المحتملين الاطلاع على نشرة الاكتتاب للاطلاع على معلومات مُفصلة حول الشركة والطرح العام الأولي المقترح في هونغ كونغ، قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الشركة من عدمه. لم تتم مراجعة هذا البيان الصحفي أو اعتماده من قِبل بورصة هونغ كونغ المحدودة أو هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.

يجوز تثبيت سعر أسهم الشركة العادية من الفئة (أ) وفقًا لقواعد الأوراق المالية والعقود الآجلة (تثبيت الأسعار) (الفصل 571W من قوانين هونغ كونغ). وستُدرج تفاصيل التثبيت المُراد وكيفية تنظيمه بموجب قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة (الفصل 571 من قوانين هونغ كونغ) في نشرة إصدار الشركة في هونغ كونغ بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

نبذة عن Pony AI Inc.

شركة بوني للذكاء الاصطناعي (Pony AI Inc.) رائدة عالميًا في تحقيق التسويق التجاري واسع النطاق للتنقل الذاتي. باستخدام تقنيتها للسائق الافتراضي المستقل عن المركبات، وهي تقنية قيادة ذاتية متكاملة تتكامل بسلاسة مع برمجيات وأجهزة وخدمات بوني للذكاء الاصطناعي، تعمل بوني للذكاء الاصطناعي على تطوير نموذج أعمال مستدام وقابل للتطبيق تجاريًا، يُمكّن من الإنتاج الضخم للمركبات ونشرها في مختلف حالات استخدام النقل. تأسست بوني للذكاء الاصطناعي عام ٢٠١٦، ووسّعت حضورها في الصين وأوروبا وشرق آسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى، مما يضمن وصولًا واسعًا لتقنيتها المتقدمة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://ir.pony.ai .

بيان الملاذ الآمن

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات قد تُعتبر "بيانات تطلعية" بموجب أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٩٥. ويمكن تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال مصطلحات مثل "سوف"، و"يتوقع"، و"يتوقع"، و"يهدف"، و"مستقبلي"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يعتقد"، و"يقدر"، و"من المرجح"، وبيانات مماثلة. أما البيانات التي لا تُمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمعتقدات Pony.ai وخططها وتوقعاتها، فهي بيانات تطلعية. وتنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك متأصلة. وترد معلومات إضافية حول هذه المخاطر وغيرها في ملفات Pony.ai المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي سارية حتى تاريخه، ولا تلتزم Pony.ai بتحديث أي بيان تطلعي، إلا وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به.

للاستفسارات من المستثمرين ووسائل الإعلام، يرجى الاتصال بـ:

بوني.اي
علاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني: ir@pony.ai
كريستنسن الاستشارية
البريد الإلكتروني: pony@christensencomms.com