ألينتاون، بنسلفانيا ، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 / بي آر نيوزواير/ -- أعلنت اليوم شركة بي بي إل كابيتال فاندينج ("بي بي إل كابيتال فاندينج")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة بي بي إل كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: PPL)، عن نيتها طرح مبلغ إجمالي قدره مليار دولار أمريكي من سنداتها الممتازة القابلة للتحويل والمستحقة في عام 2030 ("السندات") في طرح خاص ("العرض")، وذلك رهنا بظروف السوق وعوامل أخرى، لأشخاص يُعتقد بشكل معقول أنهم مؤهلون كمشترين مؤسسيين بموجب القاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). كما تعتزم بي بي إل كابيتال فاندينج منح المشترين الأوائل للسندات خيار شراء مبلغ إضافي إجمالي قدره [150] مليون دولار أمريكي، خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ إصدار السندات الأول وتشمله.

ستكون هذه السندات التزاماتٍ أولية وغير مضمونة لشركة PPL Capital Funding، وستكون مضمونة بالكامل وغير مشروطة من قِبل شركة PPL Corporation. تستحق هذه السندات فوائد تُدفع نصف سنويًا على أقساط. تستحق السندات في 1 ديسمبر 2030، ما لم يتم استبدالها أو استردادها أو إعادة شرائها قبل ذلك.

عند تبادل السندات، ستدفع شركة PPL Capital Funding نقدًا ما يصل إلى إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المراد تبادلها، وستدفع أو تُسلّم (أو تُؤمّن التسليم)، حسب مقتضى الحال، نقدًا أو أسهمًا من الأسهم العادية لشركة PPL Corporation ("الأسهم العادية") أو مزيجًا من النقد وأسهم الأسهم العادية، وفقًا لاختيار شركة PPL Capital Funding، وذلك فيما يتعلق بباقي التزاماتها بالتبادل، إن وُجد، والذي يتجاوز إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المراد تبادلها. قبل إغلاق يوم العمل الذي يسبق 1 سبتمبر 2030 مباشرةً، تكون السندات قابلة للاستبدال بناءً على اختيار حامليها فقط عند استيفاء شروط محددة وخلال فترات زمنية محددة. اعتبارًا من 1 سبتمبر 2030 أو بعده، وحتى إغلاق يوم العمل الذي يسبق تاريخ الاستحقاق مباشرةً، تكون السندات قابلة للاستبدال بناءً على اختيار حامليها في أي وقت بغض النظر عن هذه الشروط أو الفترات الزمنية.

لا يجوز لشركة PPL Capital Funding استرداد السندات قبل 5 ديسمبر 2028. يجوز لها استرداد جميع السندات أو أي جزء منها نقدًا (مع مراعاة بعض القيود)، وفقًا لتقديرها، في 5 ديسمبر 2028 أو بعده، إذا كان آخر سعر بيع مُعلن للسهم العادي لا يقل عن 130% من سعر الصرف الساري آنذاك لمدة 20 يوم تداول على الأقل (سواءً كانت متتالية أم لا)، خلال أي فترة تداول مدتها 30 يوم تداول متتالية (بما في ذلك آخر يوم تداول من تلك الفترة) تنتهي في، بما في ذلك، يوم التداول الذي يسبق مباشرةً تاريخ إشعار PPL Capital Funding بالاسترداد، بسعر استرداد يعادل 100% من المبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة وغير مدفوعة حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء تاريخ الاسترداد. لا يُخصص أي مبلغ استهلاك للسندات.

مع مراعاة شروط معينة واستثناء محدود، يحق لحاملي السندات مطالبة شركة PPL Capital Funding بإعادة شراء جميع سنداتهم أو جزء منها عند حدوث تغيير جوهري (كما هو مُحدد في وثيقة الرهن التي ستُنظم السندات) بسعر إعادة شراء بنسبة 100% من رأس المال، بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة وغير مدفوعة. في حال حدوث أحداث مؤسسية معينة، أو في حال طلب PPL Capital Funding استرداد أي سندات، ستقوم الشركة، في ظروف معينة، بزيادة سعر الصرف لحاملي السندات الذين يختارون استبدال سنداتهم في أي حدث مؤسسي من هذا القبيل، أو استبدال سنداتهم المطلوبة للاسترداد.

تعتزم شركة PPL Capital Funding استخدام العائدات الصافية من العرض لسداد الديون قصيرة الأجل ولأغراض الشركة العامة.

تُعرض السندات فقط على الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون بموجب القاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية. لم تُسجل السندات، والضمان، وأسهم الأسهم العادية المُستحقة عند تبادل السندات، إن وُجدت، ولن تُسجل بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أخرى، وما لم تُسجل على هذا النحو، فلا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء ساري من متطلبات التسجيل هذه.

لا يعد هذا الإعلان عرضًا للبيع ولا طلبًا لعرض شراء أي أوراق مالية، ولا يشكل عرضًا أو طلبًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني.

حول PPL

تعتبر شركة PPL Corporation (NYSE: PPL)، ومقرها في ألينتاون بولاية بنسلفانيا، شركة رائدة في مجال الطاقة في الولايات المتحدة تركز على توفير الكهرباء والغاز الطبيعي بأمان وموثوقية وبأسعار معقولة لأكثر من 3.6 مليون عميل في الولايات المتحدة. تعمل شركات المرافق عالية الأداء والحائزة على جوائز التابعة لشركة PPL على معالجة تحديات الطاقة بشكل مباشر من خلال بناء شبكات طاقة أكثر ذكاءً ومرونة وديناميكية وتطوير حلول الطاقة المستدامة.

بيان تحذيري بشأن التصريحات التطلعية

البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المصطلحات والعبارات التي تتضمن "نتوقع"، و"نعتقد"، و"نعتزم"، و"نقدر"، و"نتوقع"، و"نستمر"، و"يجب"، و"يمكن"، و"قد"، و"نخطط"، و"نتوقع"، و"نتوقع"، و"سوف"، و"محتمل"، و"نتوقع"، و"هدف"، و"توجيه"، و"نظرة مستقبلية"، أو أي مصطلحات أخرى مماثلة، هي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. على الرغم من أن شركة PPL Corporation تعتقد أن التوقعات والافتراضات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أن هذه البيانات عرضة لعدد من المخاطر وعدم اليقين، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المذكورة في البيانات. من بين العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن البيانات التطلعية: عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والتصرفات، والمشاريع المشتركة، أو المعاملات المماثلة، وقدرتنا على إتمام هذه المعاملات التجارية، ودمج الكيانات المستحوذ عليها، أو تحقيق الفوائد المتوقعة منها؛ الأحداث الصحية الوبائية أو الأحداث الكارثية الأخرى، بما في ذلك الطقس القاسي، وتأثيرها على الأسواق المالية والظروف الاقتصادية وأعمالنا؛ الظروف الجوية التي تؤثر على استخدام العملاء للطاقة وتكاليف التشغيل؛ التقلبات أو تأثير التغييرات الأخرى على الأسواق المالية وأسعار السلع والظروف الاقتصادية، بما في ذلك التضخم؛ التغييرات الكبيرة في الطلب على الكهرباء؛ تأثير أي إعادة هيكلة للأعمال أو الصناعة؛ الربحية والسيولة لشركة PPL Corporation والشركات التابعة لها؛ متطلبات المحاسبة الجديدة أو التفسيرات أو التطبيقات الجديدة للمتطلبات الحالية؛ الأداء التشغيلي لمرافقنا؛ مدة الانقطاعات المجدولة وغير المجدولة في محطات توليد الطاقة لدينا؛ الظروف والمتطلبات البيئية، والتكاليف المرتبطة بالامتثال؛ ظروف النظام وتكاليف التشغيل؛ تطوير مشاريع وأسواق وتقنيات جديدة؛ أداء المشاريع الجديدة؛ استلام التصاريح الحكومية اللازمة والموافقات وإعفاءات الأسعار واسترداد التكاليف التنظيمية؛ ظروف سوق رأس المال، بما في ذلك أسعار الفائدة، والقرارات المتعلقة بهيكل رأس المال؛ تأثير التحقيقات الحكومية أو الفيدرالية أو الأجنبية المطبقة على شركة PPL Corporation والشركات التابعة لها؛ نتيجة التقاضي الذي يشمل شركة PPL Corporation والشركات التابعة لها؛ أداء سعر السهم؛ أسعار السوق للسندات والديون وأوراق الملكية وتأثيرها على دخل المعاشات التقاعدية ومتطلبات التمويل النقدي الناتجة عنها لخطط المعاشات التقاعدية المحددة المزايا؛ والأوراق المالية والتصنيفات الائتمانية لشركة PPL Corporation وشركاتها التابعة؛ والظروف السياسية أو التنظيمية أو الاقتصادية في الولايات أو المناطق أو البلدان التي تمارس فيها شركة PPL Corporation أو شركاتها التابعة أعمالها، بما في ذلك أي آثار محتملة، مباشرة أو غير مباشرة، لتهديد أو هجوم إلكتروني فعلي، أو إرهاب، أو حرب أو أعمال عدائية أخرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا؛ والتغييرات في التشريعات المحلية أو الفيدرالية أو الأجنبية أو التطورات التنظيمية، بما في ذلك التشريعات الضريبية الجديدة؛ والتزامات ومسؤوليات شركة PPL Corporation وشركاتها التابعة. يجب النظر في أي بيانات تطلعية من هذا القبيل في ضوء هذه العوامل المهمة وبالتزامن مع العوامل والمسائل الأخرى التي تمت مناقشتها في نموذج PPL Corporation 10-K والتقارير الأخرى المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ملاحظة للمحررين: قم بزيارة موقعنا الإعلامي على www.pplnewsroom.com للحصول على أخبار إضافية حول شركة PPL Corporation.

شاهد المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/ppl-capital-funding-inc-announces-proposed-private-placement-of-1-billion-of-exchangeable-senior-notes-302620112.html

المصدر شركة خدمات PPL