صحافة: تقدم شركة الحفر العربية أداءً تشغيليًا قويًا مع نمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% على أساس سنوي
الحفر العربية 2381.SA | 82.00 | +0.18% |
- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 405 مليون ريال سعودي، مما يعكس هامش ربح قدره 42%.
- ارتفع صافي الدخل بنسبة +3% على أساس سنوي ليصل إلى 146 مليون ريال سعودي.
- ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة +15% على أساس سنوي ليصل إلى 306 مليون ريال سعودي، مما يعكس الاستثمار في المشاريع الجديدة غير التقليدية التي منحتها أرامكو.
- النقد وما في حكمه 1.3 مليار ريال سعودي.
- تبلغ قيمة الأعمال المتراكمة 11.8 مليار ريال سعودي، بما في ذلك أكثر من 800 مليون ريال سعودي لثلاث منصات إضافية غير تقليدية.
الخبر، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة الحفر العربية، أو ("الشركة") (رمز تداول: 2381)، إحدى أكبر شركات مقاولات الحفر الوطنية البرية والبحرية في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024 والتي أظهرت قوة تشغيلية قوية. والأداء المالي مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي بنسبة 25%.
أبرز المعالم المالية
ربح
أنهت شركة الحفر العربية الربع الأول من عام 2024 بإيرادات ربع سنوية موحدة بلغت 967 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى مساهمة ثلاث منصات بحرية تمت إضافتها في الربع الثالث من عام 23.
انخفضت الإيرادات على أساس ربع سنوي ("ربع سنوي"، الربع الأول من عام 2024 مقابل الربع الرابع من عام 2023) بشكل طفيف بنسبة -2% أو 20 مليون ريال سعودي إلى 967 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع نشاط نقل منصات الحفر في الربع الرابع من عام 23 ويوم تشغيل واحد أقل في فبراير، وهو ما يمثل عجزًا في الإيرادات بنحو 10 ملايين ريال سعودي، من بين أمور أخرى.
لم يكن هناك أي تغيير في نشاط منصات الحفر على أساس ربع سنوي، حيث تعمل جميع منصات الحفر البحرية في أرامكو بكامل طاقتها خلال هذا الربع.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الأول من عام 2024 البالغة 405 مليون ريال سعودي بنسبة +25% على أساس سنوي، وذلك تماشيًا مع نمو الإيرادات. تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 41.5% إلى 41.9%. بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، تأثرت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول من عام 2024 بتكاليف بدء تشغيل منصات الحفر غير التقليدية البالغة 26 مليون ريال سعودي.
بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة -7% أو 30 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 20 مليون ريال سعودي وانخفاض إضافي قدره 10 مليون ريال سعودي مرتبط بتكاليف بدء التشغيل الإضافية لمنصات الحفر غير التقليدية وبعضها لمرة واحدة تم التعرف على التعديلات الصعودية خلال الربع الرابع من عام 2023.
وباستثناء تأثير الشركة الناشئة غير التقليدية، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول من عام 2024 431 مليون ريال سعودي مع مستوى ربحية قدره 44.6%.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للربع الأول من عام 2024 146 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة +3% على أساس سنوي. وقد قابلت الزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 82 مليون ريال سعودي في الغالب 34 مليون ريال سعودي من مصاريف الفوائد الإضافية وحوالي 40 مليون ريال سعودي من الاستهلاك، ويرجع ذلك أساسًا إلى الحفارات البحرية الثلاث وغيرها من تحسينات عمر معدات التحكم في الآبار. ويعود ارتفاع مصاريف الفائدة على أساس سنوي إلى التأثير المشترك لزيادة أسعار الفائدة وارتفاع إجمالي الدين بالإضافة إلى تكاليف الفائدة البالغة 18 مليون ريال سعودي والتي تم رسملتها في الربع الأول من عام 2023.
وباستثناء تأثير تكلفة بدء التشغيل غير التقليدية، بلغ صافي الدخل العادي 172 مليون ريال سعودي، مع نمو سنوي بنسبة +22%.
انخفض صافي الدخل للربع الأول من عام 2024 بنسبة -20% على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمبلغ 30 مليون ريال سعودي، كما هو موضح أعلاه، مع التأثير الإضافي لارتفاع الزكاة وضريبة الدخل، والذي يرتبط بشكل أساسي بارتفاع التزامات الضرائب المؤجلة.
النفقات الرأسمالية
ارتفع الإنفاق الرأسمالي للربع الأول من عام 2024 بمقدار 306 مليون ريال سعودي بنسبة +15% على أساس سنوي، حيث كان الإنفاق 193 مليون ريال سعودي يتعلق بالحفارات العشرة الجديدة غير التقليدية. انخفضت النفقات الرأسمالية على أساس ربع سنوي بنسبة -43%، وذلك بسبب شراء وتحديث قطع الغيار ومعدات التحكم في الآبار التي تم الانتهاء منها في الربع الرابع من عام 2023. ويقترب إجمالي ما تم إنفاقه حتى الآن على برنامج منصات الحفر غير التقليدية من 800 مليون ريال سعودي، من إجمالي إنفاق يقدر بما يتراوح بين 2.2 إلى 2.3 مليار ريال سعودي لجميع منصات الحفر غير التقليدية الثلاثة عشر التي تمت ترسيتها حتى الآن.
التدفقات النقدية ورأس المال العامل
انخفض صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 256 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024 بنسبة -42% على أساس ربع سنوي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التأرجح في صافي رأس المال العامل ('NWC') حيث تقوم الشركة ببناء مخزونات لبدء تشغيل منصات الحفر غير التقليدية وتسويتها بعض مراكز الذمم الدائنة التجارية المفتوحة في الربع الأول من عام 2024.
صافي الدين والمركز النقدي
بلغ مركز النقد والنقد المعادل للشركة كما في 31 مارس 2024 مبلغ 1,258 مليون ريال سعودي، أي أقل بحوالي 180 مليون ريال سعودي عن الربع الرابع من عام 2023. خلال الربع الأول من عام 2024، قامت الشركة أيضًا بسداد مبلغ 25 مليون ريال سعودي على أحد قرضيها البنكيين. ويستمر استثمار الفائض النقدي في ودائع قصيرة الأجل لتعويض تكاليف خدمة الدين.
اعتبارًا من 31 مارس 2024، بلغ صافي ديون الشركة 1,850 مليون ريال سعودي، أي أعلى بمقدار 1.1 مليار ريال سعودي عن الربع الأول من عام 2023. ترجع الزيادة بنسبة +159% بشكل رئيسي إلى التغير في النقد بمبلغ (0.7) مليار ريال سعودي والقرض البنكي الجديد بمبلغ 0.5 مليار ريال سعودي الذي تم سحبه في الربع الرابع من عام 23.
وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 23، ارتفع صافي الدين بحوالي 100 مليون ريال سعودي، أو +5%. تعود الزيادة في صافي الدين إلى التأثير المشترك لانخفاض المركز النقدي بحوالي 180 مليون ريال سعودي، يقابله جزئيًا سداد الديون والتزامات الإيجار بمبلغ 41 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تخفيض الفوائد المستحقة بمبلغ 39 مليون ريال سعودي بعد إصدار الصكوك. تم دفع القسيمة في الربع الأول من عام 2024. وظلت نسبة الرافعة المالية (صافي الدين/ LTM-EBITDA) مستقرة عند 1.2 مرة في الربع الأول من عام 2024.
المقاييس المالية الرئيسية
مليون ريال سعودي | س1'24 | س1'23 | يتغير | س1'24 | س 4'23 | يتغير |
ربح | 967 | 779 | +24% | 967 | 987 | -2% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 405 | 323 | +25% | 405 | 435 | -7% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (% من الإيرادات) | 41.9% | 41.5% | +40 نقطة أساس | 41.9% | 44.1% | -220 نقطة أساس |
الربح التشغيلي | 214 | 173 | 24% | 214 | 243 | -12% |
صافي الدخل | 146 | 141 | +3% | 146 | 183 | -20% |
ربحية السهم (ريال سعودي للسهم الواحد) | 1.64 | 1.59 | +3% | 1.64 | 2.05 | -20% |
النفقات الرأسمالية (1) | 306 | 265 | +15% | 306 | 535 | -43% |
CF من أنشطة التشغيل | 256 | 472 | -46% | 256 | 441 | -42% |
الحفارات النشطة (2) | 47 | 44 | +7% | 47 | 47 | 0% |
ملحوظات:
- تشتمل النفقات الرأسمالية للربع الأول من عام 23 على 18 مليون ريال سعودي من تكاليف الفوائد المرسملة.
- تشتمل الحفارات النشطة في نهاية الفترة على الحفارات العاملة والمولدة للإيرادات.
النتائج حسب القطاعات
قطعة الأرض (*) (مليون ريال سعودي) | س1'24 | س1'23 | يتغير | س1'24 | س 4'23 | يتغير |
ربح | 514 | 480 | +7% | 514 | 539 | -5% |
تكلفة الإيرادات (**) | (455) | (411) | +11% | (455) | (460) | -1% |
اجمالي الربح | 59 | 69 | -14% | 59 | 79 | -25% |
الجزء الخارجي (مليون ريال سعودي) | س1'24 | س1'23 | يتغير | س1'24 | س 4'23 | يتغير |
ربح | 453 | 299 | +52% | 453 | 448 | +1% |
تكلفة الإيرادات (**) | (243) | (161) | +51% | (243) | (254) | -4% |
اجمالي الربح | 210 | 138 | +52% | 210 | 194 | +8% |
ملحوظات:
- (*): يشمل نتائج OFSAT
- (**): يشمل الاستهلاك، ولا يشمل النفقات العامة والإدارية والفوائد والضرائب
أبرز النقاط التشغيلية
نشاط منصة الحفر ومعدل الاستخدام
وظل مستوى نشاط منصات الحفر مستقراً على أساس ربع سنوي مع وجود 47 منصة نشطة من إجمالي الأسطول المتوفر المكون من 49 وحدة وهو ما يمثل معدل تشغيل يبلغ 96%.
بلغ معدل استخدام القطاع البحري 100% مع تشغيل كافة الحفارات الاثني عشر بكامل طاقتها. ومن المتوقع أن يدخل تعليق منصات الحفر البحرية الثلاثة المرتبطة بأرامكو، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، حيز التنفيذ في نهاية الربع الثاني من عام 2024.
لم يتغير معدل استخدام قطاع الأرض مقارنة بالربع الأخير حيث تم تشغيل 35 حفارة من الأسطول المتوفر المكون من 37 حفارة مع موازنة بعض حركات الحفارات بعضها البعض خلال هذا الربع.
الاداء العملي
يظل مؤشر كفاءة منصات الحفر في أرامكو ("REI") قويًا باستمرار عند 94% عبر أسطولنا المتعاقد مع أرامكو، مع حصول أكثر من 90% من منصات الحفر على تصنيف "مرتفع" أو "متفوق".
أكملت شركة نقل منصات الحفر المملوكة لنا بالكامل، أوفسات، 43 عملية نقل منصات خلال الربع الأول من عام 2024 بمتوسط توفير صافٍ قدره 1.3 يوم لكل عملية نقل منصات مقارنة بمؤشر أداء منصات الحفر لشركة أرامكو، والذي يتماشى مع متوسط أداء الأرباع الثلاثة الأخيرة. وهذا يتوافق مع 56 يومًا إضافيًا من وقت تشغيل منصة الحفر. تواصل الشركة تقديم أداء آمن دائمًا لتحريك منصات الحفر ومعدل استخدام مرتفع لمعدات نقل منصات الحفر الخاصة بها.
تحسن الوقت غير الإنتاجي ("NPT") على أساس ربع سنوي من 0.97% إلى 0.81%، مع معدل NPT متجدد لمدة 12 شهرًا بنسبة 1.22%، وكانت درجات NPT هي الأدنى في الأرباع الأربعة الأخيرة.
تراكم
كما في 31 مارس 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة للشركة 11.8 مليار ريال سعودي، مما يمثل انخفاضًا طفيفًا بنحو 100 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. وقد تم تعويض معدل الاستهلاك ربع السنوي المتراكم في الغالب من خلال إضافة أحدث ثلاث منصات غير تقليدية، كما تم الإعلان عنه سابقًا.
ولم يتغير متوسط مدة العقد المتبقية البالغة 2.6 سنة لكل منصة. بلغت نسبة الأعمال المتراكمة الحالية إلى إيرادات LTM (نسبة الكتاب إلى الفاتورة) 3.2x.
بيئة صحية آمنة
أظهر المتوسط المتجدد لإجمالي تكرار الحوادث القابلة للتسجيل (“TRIF”) لمدة 12 شهرًا تحسنًا من 0.94 في الربع الرابع من عام 2023 إلى 0.90 في الربع الأول من عام 2024.
منحت أرامكو شركة الحفر العربية جائزة أفضل منصة حفر في مجال الصحة والسلامة والبيئة، من بين جميع منصات الحفر البحرية المتعاقدة معها، خلال هذا الربع. وتعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على تفاني الشركة والتزامها بمكان عمل خالٍ من الحوادث، في كل مكان وفي كل يوم.
إرشاد
ظلت توجيهات الإيرادات للسنة المالية 2024 من 3.6 مليار ريال سعودي إلى 3.9 مليار ريال سعودي دون تغيير، مما يعكس النمو على أساس سنوي.
كما تظل توجيهات النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2024 من 2.1 مليار ريال سعودي إلى 2.4 مليار ريال سعودي دون تغيير بناءً على التقدم الحالي في برنامج النفقات الرأسمالية لأجهزة الحفر غير التقليدية.
تعليقات
وقال غسان مرداد، الرئيس التنفيذي لشركة الحفر العربية:
"لقد قدمت فرقنا أداءً تشغيليًا قويًا على عدد من الجبهات خلال هذا الربع. لقد حصلنا على جائزة أفضل منصة للصحة والسلامة والبيئة من أرامكو، ونجحنا في إعادة نشر منصة أرضية خاملة، وتقوم فرقنا مرة أخرى بعمل ممتاز في أنشطة بدء تشغيل المنصات غير التقليدية. وفي هذا الصدد، يسعدني جدًا أن أعلن أننا بدأنا للتو عمليات الحفر باستخدام أول جهاز حفر غير تقليدي لدينا، قبل الموعد المحدد، مما يمثل علامة فارقة مهمة في هذا البرنامج المهم الذي سيدعم تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية ونمونا على المدى الطويل. تطلعات.
نحن نحرز تقدمًا جيدًا لوضع اللمسات الأخيرة على شروط التعليق المعلن مسبقًا لمنصاتنا البحرية الثلاثة ونستكشف بنشاط فرص إعادة نشر هذه المنصات مع عملاء آخرين.
وقال هيوبرت لافي، المدير المالي لشركة الحفر العربية:
"لقد حققنا بداية قوية لهذا العام وحققنا نموًا قويًا في الإيرادات مع مستويات ربحية ثابتة، وذلك تماشيًا مع توقعاتنا. لا تزال ربحيتنا في الربع الأول من عام 2024 تتأثر بشكل سلبي بتكلفة بدء تشغيل الحفارات غير التقليدية. نحن نركز على الحفاظ على هيكل رأس مال سليم لمنحنا منصة لاقتناص فرص النمو المستقبلية، حيث سيكون عام 2024 هو عام الذروة في دورة النفقات الرأسمالية الحالية لدينا.
إخلاء المسؤولية: تم توفير محتويات هذا البيان الصحفي من مزود طرف ثالث خارجي. هذا الموقع ليس مسؤولاً عن مثل هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يتم توفير هذا المحتوى على أساس "كما هو" و"كما هو متاح" ولم يتم تحريره بأي شكل من الأشكال. لا يضمن هذا الموقع ولا الشركات التابعة لنا دقة أو تأييد وجهات النظر أو الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي.
يتم توفير البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط. لا يقدم المحتوى مشورة أو رأيًا ضريبيًا أو قانونيًا أو استثماريًا فيما يتعلق بملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية أمنية أو محفظة أو استثمار معينة. لا يتحمل هذا الموقع أو الشركات التابعة لنا المسؤولية عن أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذها بالاعتماد على ذلك. أنت توافق صراحةً على أن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يقع على مسؤوليتك وحدك.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع والشركة الأم والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها والمساهمين والمديرين والمسؤولين والموظفين والوكلاء والمعلنين ومقدمي المحتوى والمرخصين مسؤولين (بالتضامن أو منفردين) عن لك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو اتعاظية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح الضائعة والمدخرات الضائعة والإيرادات الضائعة، سواء في الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو كان لدى الأطراف تم إعلامك بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان من الممكن توقعها.