دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("دو" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والمدرجة أسهمها العادية في سوق دبي المالي (رمز السوق: DU/ISIN: AEE000701012)، اليوم عن طرحها للاكتتاب العام الثانوي لأسهمها ("الاكتتاب"). وستُطرح الأسهم من قِبل شركة المعمورة القابضة العالمية المتنوعة ش.م.ع ("المعمورة" أو "المساهم البائع")، وهي شركة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع ("مبادلة").

أبرز ما يقدم

• يتضمن العرض طرحًا عامًا ثانويًا لما يصل إلى 342،084،084 سهمًا في دو، يقدمها المساهم البائع والتي تمثل 7.55٪ من رأس مال دو ("أسهم العرض") و 75٪ من حصة المعمورة في الشركة.
• حُدِّد نطاق السعر بين 9.00 و9.90 درهم إماراتي للسهم ("نطاق سعر العرض"). وسيتم تحديد سعر العرض النهائي للسهم ("سعر العرض النهائي") من خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، وسيتم الإعلان عنه في 15 سبتمبر 2025.
• وسيشتمل العرض على شريحتين:
  • العرض الإماراتي للبيع بالتجزئة، والذي يشمل 5% من أسهم العرض، مفتوح للمستثمرين الأفراد وغيرهم (بما في ذلك الشركات والمؤسسات) الذين يحملون رقم مستثمر وطني (NIN) لدى سوق دبي المالي ("الشريحة الأولى" أو "العرض الإماراتي للبيع بالتجزئة")؛ و
  • عرض عالمي يشمل 95% من أسهم العرض للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الولايات القضائية الأخرى خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 ("قانون الأوراق المالية") وفي الولايات المتحدة إلى "المشترين المؤسسيين المؤهلين" كما هو محدد في القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي ("الشريحة الثانية" أو "عرض المستثمر المؤهل") ووفقًا لها.
• سيقوم المستثمرون في عرض التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في أسهم العرض بالسعر النهائي للعرض.
• جميع الأسهم المعروضة هي أسهم حالية تملكها شركة المعمورة. ولن تحصل الشركة على أي عائدات من بيع أسهم العرض.
• لن يؤدي العرض إلى أي تخفيف لحقوق الملكية في الشركة بالنسبة للمساهمين الحاليين في الشركة.
• سوف يتحمل المساهم البائع جميع النفقات المرتبطة بالعرض.
• ستخضع الأسهم التي تمتلكها شركة المعمورة في الشركة والتي لم يتم بيعها في العرض لفترة حظر مدتها 90 يومًا من تاريخ التسوية، مع مراعاة بعض الاستثناءات المعتادة والتنازل من قبل المنسقين العالميين المشتركين.
• وفيما يتعلق بالطرح، ستعقد دو سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين المؤسسيين قبل إغلاق الطرح.
• تتوفر نشرة الإصدار باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى ترجمة عربية لها، بتاريخ 8 سبتمبر 2025، والمتعلقة بعرض التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ("النشرة") على الموقع الإلكتروني www.du.ae/secondary_public_offering. كما سيتم اليوم نشر مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية ("مذكرة الطرح الدولية") تتعلق بعرض المستثمرين المؤهلين على الموقع الإلكتروني www.du.ae/secondary_public_offering.
• ويعمل بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال كمنسقين عالميين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.
• تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) كبنك رئيسي للاكتتاب. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (ش.م.ع)، وبنك المارية المجتمعي، وبنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)، ومصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع)، وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع)، وبنك ويو (ش.م.ع) كبنوك اكتتاب.

أصدرت كلٌّ من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول بيانًا يؤكدان فيه، من وجهة نظرهما، توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ينبغي على المستثمرين إجراء العناية الواجبة بأنفسهم لضمان توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.

الاشتراك والتسوية

عروض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة

تبدأ فترة الاكتتاب في عرض التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الساعة 9.00 صباحًا (بتوقيت دبي) في 8 سبتمبر 2025 ومن المتوقع أن تغلق في الساعة 12.00 ظهرًا (بتوقيت دبي) في 12 سبتمبر 2025.

يجب على كل مستثمر تجزئة يكتتب في أسهم العرض الاكتتاب إما من خلال القنوات الإلكترونية أو فروع بنك الاكتتاب الرئيسي أو أحد بنوك الاكتتاب المعينة أو من خلال قنوات الاكتتاب الإلكتروني في سوق دبي المالي. الحد الأدنى لحجم طلب الاكتتاب للمكتتبين في عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة هو 5000 درهم إماراتي، مع أي طلب إضافي يتم تقديمه بزيادات قدرها 1000 درهم إماراتي. سيتم رد الأموال الزائدة أو المبلغ بالكامل إلى مستثمري التجزئة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025. سيضمن لكل مكتتب في عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة تخصيصًا أدنى يصل إلى 500 سهم عرض، بشرط ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقًا للحد الأدنى المضمون للتخصيص في عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة إجمالي عدد الأسهم المتاحة في عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 500 سهم. سيكتتب مستثمرو التجزئة في الإمارات العربية المتحدة بسعر العرض النهائي.

عرض المستثمر المؤهل

تبدأ فترة الاكتتاب في عرض المستثمر المؤهل اليوم 8 سبتمبر 2025، ابتداءً من الساعة 9:00 صباحًا (بتوقيت دبي) ومن المتوقع أن تغلق في الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت دبي) في 12 سبتمبر 2025.

ستتم عملية تسوية وتسليم أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين من خلال نظام الصفقات المباشرة في سوق دبي المالي، والذي يتضمن معاملة عبر وسطاء، وفقًا لسياسة التداول المتبعة في السوق، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر قبل افتتاح السوق. سيُطلب من المستثمرين الذين يشترون أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين دفع رسوم الوسيط ورسوم البورصة وغيرها، وفقًا للشروط المتفق عليها مع الوسيط الذي يُكلفونه بشراء أسهم الطرح.

سيتمكن جميع المستثمرين في الطرح من تداول أسهمهم المعروضة عند افتتاح سوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025، مع تسوية عرض المستثمر المؤهل يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر.

أصدرت كلٌّ من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول فتوى تؤكدان فيها توافق الطرح العالمي مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وينبغي على المستثمرين إجراء العناية الواجبة بأنفسهم لضمان توافق الطرح العالمي مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.

نظرة عامة على الشركة

تُضفي دو لمسةً من الحيوية على الحياة من خلال مجموعة شاملة من حلول الهاتف المحمول والثابت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية للشبكات والتكنولوجيا المالية. ومن خلال نهجها الرقمي القائم على الألياف الضوئية فائقة الموثوقية وتقنية الجيل الخامس، تُقدم دو حلولاً مُصممة خصيصاً تعتمد على الحوسبة السحابية والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني المُتقدم وتكامل إنترنت الأشياء. وبصفتها شركة اتصالات رقمية موثوقة تُساهم في قيادة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعاون دو مع منظومة شركاء ديناميكية لدفع القطاعات والمجتمع نحو التميز التشغيلي، مما يُسهم في بناء مستقبل أكثر اتصالاً وتقدماً رقمياً في جميع أنحاء المنطقة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو:

تُتيح هذه الصفقة فرصةً رائعةً للمستثمرين الأفراد والمؤسسات للمشاركة في مسيرة نمو دو. على مدار السنوات القليلة الماضية، أثمرت استراتيجيتنا المُركزة على دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوظيفنا الفعّال لرأس المال، عن أداء مالي وتشغيلي استثنائي، وحققنا قيمةً كبيرةً لمساهمينا.

نرحب بمبادرة المعمورة، التي ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في نسبة الأسهم الحرة لشركة دو. ومن المتوقع أن تُوسّع هذه الصفقة قاعدة المستثمرين وتُحفّز سيولة التداول، مما يُمهّد الطريق للانضمام إلى المؤشرات العالمية الرئيسية.

وأضاف الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لمنصة الإمارات للاستثمار، مبادلة :

تلعب مبادلة دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وهو دورٌ تجلى بوضوح من خلال دعمنا لشركة دو، على مدى عقدين تقريبًا، من خلال شركتنا التابعة "المعمورة"، بصفتها مساهمًا مؤسسًا. لقد ساهمنا بشكل فعّال في تحول دو إلى شركة وطنية رائدة، ليس فقط في قطاع الاتصالات، بل أيضًا في صميم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. بفضل خارطة طريق قوية وأداءٍ مُثبت، تتمتع دو بمكانةٍ ممتازة لمرحلة نموها التالية. تُمثل هذه الصفقة إنجازًا بارزًا لأسواق رأس المال الإماراتية، حيث تُرسي معيارًا جديدًا للعروض الثانوية في المنطقة. فهي تُوسّع نطاق مشاركة المستثمرين، وتُمكّننا من إعادة توظيف رأس المال بمسؤولية، مع دعم خلق قيمة مستدامة.

أبرز الاستثمارات

1. دو تستفيد من البيئة الاقتصادية الكلية الداعمة في دولة الإمارات العربية المتحدة

• من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4% في عام 2025 ومتوسط 5% حتى عام 2027 (صندوق النقد الدولي).
• يتميز سكانها بالذكاء الرقمي والشباب (79% تحت سن 44) والنمو السكاني من مليون نسمة في عام 1980 إلى 10.7 مليون نسمة في عام 2023.
• استراتيجية الاقتصاد الرقمي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الرقمي إلى 19% بحلول عام 2031؛ والبنية التحتية الذكية والسياحة توفران المزيد من الدعم.
  
• 2. موقف قوي ومتنامي في السوق
  
• يُعد سوق الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة سوقًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن يحقق إيرادات إجمالية تتجاوز 50 مليار درهم إماراتي في عام 2024، حيث تبلغ إيرادات خدمات الهاتف المحمول حوالي 19 مليار درهم إماراتي، بينما تبلغ إيرادات خدمات الخط الثابت حوالي 16 مليار درهم إماراتي.
• نجحت دو في زيادة قاعدة مشتركيها وحصتها في السوق في مجال الاتصالات المتنقلة والثابتة.
  
• 3. استراتيجية السوق الواحدة مع التنفيذ المحلي
  
• يتيح التركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة توفير حلول تركز على العملاء وكفاءة رأس المال وتقليل التعقيد.
• يتماشى مع الأولويات الوطنية مثل "مشاريع الخمسين" و"نحن الإمارات 2031".
• تتضمن الركائز الاستراتيجية ما يلي: تنمية الأعمال الأساسية من خلال ابتكار المنتجات المستهدفة، والتوسع في مركز البيانات/السحابة/التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الحديثة، وتجربة العملاء الرقمية أولاً.
  
• 4. توسيع خدمات الاتصالات الأساسية والخدمات المجاورة
  
• اعتبارًا من 30 يونيو 2025، بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول أكثر من 9.10 مليون مشترك، بمعدل نمو 10.8%، مدفوعًا بالحزم المصممة خصيصًا والتنقل المؤسسي ونجاح Alo وتوسيع نطاق حضور البيع بالتجزئة.
• اعتبارًا من 30 يونيو 2025، زادت قاعدة عملاء الخدمة الثابتة بنسبة 12.0% إلى أكثر من 0.7 مليون عميل، مدفوعة بخدمة Home Wireless ونطاق النطاق العريض عبر الألياف.
• نمو المجاورة من خلال توسعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى دو تك، وخدمات الحوسبة السحابية ذات الدرجة السيادية، وخدمة الدفع عبر دو.
  
• 5. أداء مالي قوي، يجمع بين نمو الإيرادات وتحسين الربحية (النصف الأول من عام 2025)
  
• ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 7.8 مليار درهم إماراتي.
• وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 3.7 مليار درهم إماراتي بهامش ربح 47%.
• ارتفع صافي الربح بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار درهم إماراتي.
• بلغ التدفق النقدي الحر التشغيلي 2.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي.
  
• 6. ميزانية عمومية قوية وسجل حافل بالتوزيعات المرتفعة للمساهمين وخلق القيمة
  
• الميزانية العمومية غير الممولة تدعم الاستثمار في النمو وتوزيعات المساهمين.
• توزيعات أرباح متواصلة منذ عام 2012، مع توزيعات أرباح قياسية لعام 2024 بلغت 0.54 درهم إماراتي للسهم، بزيادة قدرها 59% على أساس سنوي.
• زيادة ثابتة في توزيعات الأرباح لكل سهم وتوزيعات الأرباح على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 0.24 درهم إماراتي في عام 2022 (توزيع 89%) إلى 0.54 درهم إماراتي في عام 2024 (توزيع 98%)، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 50.0%.

الاستفسارات
علاقات المستثمرين في دو
سلوى جرادل/ بيسرات ماركوس
+971 55 9533006/+971 55 9535562
Investor.relations@du.ae

مبادلة، منصة الاستثمارات الإماراتية للاتصالات
سعود كرمستجي
skarmastaji@mubadala.ae

مجموعة برونزويك، مستشار الاتصالات لشركة دو
جاد معربشي / سارة عبد الباري / مهند عنبتاوي
du@brunswickgroup.com

منسقون عالميون مشتركون ومديرو اكتتاب مشتركون
بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع
الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
جولدمان ساكس الدولية

البنك المستلم الرئيسي
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع – 800 3623 476

البنوك المتلقية
بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع
بنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع
بنك المارية المجتمعي
بنك دبي الإسلامي ش.م.ع
بنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
بنك ويو بي جي إس سي

إخلاء المسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. هذا الموقع الإلكتروني غير مسؤول عن هذا المحتوى الخارجي، ولا يتحكم فيه. يُقدم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح"، ولم يخضع لأي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة لنا دقة الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يُصادقون عليها.