برس: المجموعة المالية هيرميس تستكمل بنجاح تقديم الاستشارات لطرح شركة شيري للتجارة في السوق المالية السعودية
شري 4265.SA | 25.14 | -1.64% |
الرياض: أعلنت المجموعة المالية هيرميس، التابعة للمجموعة المالية القابضة والبنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية التابع لها قد أكمل بنجاح دوره كمستشار مالي مشترك، ومدير اكتتاب مشترك، ومتعهد تغطية مشترك للطرح العام الأولي لشركة شيري للتجارة في السوق المالية السعودية (تداول). وتؤكد هذه الصفقة طموحات سوق الأسهم الكبيرة، وتمثل إضافة قيّمة إلى محفظة صفقات أسواق الأسهم المتنامية في المملكة.
طرحت شركة الكرز التجارية 9 ملايين سهم، تمثل 30% من رأس مالها المخفف، بسعر طرح 28 ريالاً سعودياً للسهم، مما يُقدّر قيمة الشركة بحوالي 840 مليار ريال سعودي على أساس مخفف بالكامل، ويبلغ إجمالي العائدات 252 مليون ريال سعودي. وشمل الطرح شريحتين: مستثمرون مؤسسيون من خلال عملية بناء سجل أوامر، ومستثمرون أفراد سعوديون من دول مجلس التعاون الخليجي، مما وسّع نطاق الاكتتاب ليشمل قاعدة متنوعة من المشاركين في السوق.
من الناحية الاستراتيجية، يساهم إدراج شيري في توسيع نطاق أسهم البورصة السعودية في مجال التنقل وتأجير المركبات من خلال ربط منصة الأسطول المدعومة بالتكنولوجيا بإطار حوكمة منضبط يساهم في تحقيق هدف البورصة السعودية المتمثل في تعميق السيولة وتوفير طريق موثوق لرأس المال العام للشركات السعودية عالية الجودة.
تأسست شركة شيري التجارية عام ١٩٨٠، ونمت لتصبح شركة رائدة في مجال تأجير المركبات والتنقل في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدمات التأجير طويل الأجل وقصير الأجل، بالإضافة إلى بيع المركبات المستعملة لقاعدة عملاء واسعة من الشركات والهيئات الحكومية والأفراد، مدعومةً بأنظمة إدارة أساطيل متطورة ومنصات رقمية لخدمة العملاء تُعزز الكفاءة وتجربة العملاء. بعد الطرح، ستحتفظ شركة إدارة السعودية القابضة بحصة مسيطرة تبلغ حوالي ٦٨.٩٥٪، مما يُحافظ على التوافق مع التوجه الاستراتيجي للشركة.
صرح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس السعودية، بأن الطرح العام الأولي لشركة شيري في السوق المالية السعودية (تداول) يعزز عمق السوق ويوفر مسارًا موثوقًا لإصدارات أسهم متنوعة للشركات عالية الجودة، مشيرًا إلى أساسيات الاقتصاد الكلي القوية في المملكة، والسياسة المنضبطة، وتحسن السيولة، مما يدعم بناء سجل أوامر الاكتتاب بشكل منظم، واستقرار ديناميكيات التسعير، وتنامي المشاركة المؤسسية. وأكد أن هذه الصفقة تعزز تطور السوق المالية السعودية كمنصة رائدة في إدارة أسواق رأس المال، قادرة على دعم تكوين رأس مال قابل للتوسع.
وأكد كريم مليكة، الرئيس المشارك للاستثمار المصرفي في المجموعة المالية هيرميس ، فخره بدعم رحلة شيري في السوق العامة ووصف الإدراج بأنه إشارة إلى استمرار نضوج سوق رأس المال في المملكة العربية السعودية، مما يؤكد شهية المستثمرين لقطاع التنقل الديناميكي في المملكة وإعادة تأكيد التزام الشركة بتمكين الكيانات الرائدة في السوق من الوصول إلى رأس المال العام وتسريع النمو وتقديم قيمة دائمة للمساهمين.
يُبرز هذا الطرح العام الأولي تطور منظومة أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية، مُسلّطًا الضوء على الحوكمة المنضبطة، والإفصاحات الشفافة، وتكوين رأس المال القابل للتوسع، بما يتماشى مع جهود تحديث الاقتصاد الكلي الأوسع. منذ بداية العام، قدّمت المجموعة المالية هيرميس استشاراتها في 8 صفقات اندماج واستحواذ، و11 صفقة إصدار سندات دين، و13 صفقة إصدار أسهم في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، ومصر، مما يُؤكد ريادتها في الأسواق الإقليمية.
بالنسبة للمستثمرين، يُوسّع إدراج شيري نطاق وصولهم إلى السوق المالية السعودية في قطاع التنقل، مُقدّمًا أداةً استثماريةً سائلةً للمستثمرين من المؤسسات والأفراد، ومُعزّزًا الثقة في إصلاحات سوق رأس المال الجارية في المملكة. سيعتمد أداء الشركة بعد الإدراج على كفاءة استخدام الأسطول، وانتشار حلول إدارة الأساطيل الرقمية، وجودة الحوكمة المُستمرة، مع بقاء ديناميكيات السيولة في السوق المالية السعودية ومسار نمو شيري مؤشرين رئيسيين يجب مراقبتهما.
نبذة عن المجموعة المالية القابضة
المجموعة المالية القابضة (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) هي مؤسسة مالية تتمتع بإرث يمتد لأكثر من 40 عامًا من النجاح في سبع دول تمتد على قارتين. تعمل الشركة ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: بنك الاستثمار ( EFG Hermes )، والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFI) ( EFG Finance )، والبنك التجاري ( Bank NXT )، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية الرائدة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك العملاء الأفراد والشركات بمختلف أحجامها.
المجموعة المالية هيرميس ، البنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقدم خدمات مالية شاملة، تشمل الاستشارات وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. في سوقها المحلي، تعمل المجموعة المالية القابضة كبنك شامل، مع ظهور شركة EFG Finance كأسرع منصة للمؤسسات المالية غير المصرفية نموًا، والتي تضم شركة تنمية ، وهي شركة تقدم حلولًا مالية مبتكرة ومتكاملة لأصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال، وشركة EFG Corp-Solutions التي تقدم خدمات التأجير والتخصيم، وشركة Valu ، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية الشاملة، وشركة Bedaya للتمويل العقاري، وشركة Kaf للتأمين، وشركة EFG Finance SMEs التي تقدم خدمات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. علاوة على ذلك، تقدم الشركة حلولاً مصرفية تجارية من خلال بنك NXT ، وهو مزود متكامل لمنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مصر.
متواجدون بفخر في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا
تعرف على المزيد عنا على www.efghldg.com
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
مي الجمال
رئيس التسويق والاتصالات للمجموعة في إي إف جي القابضة
melgammal@efghldg.com
عمر سلامة
المدير المساعد للاتصالات في شركة إي أف جي القابضة
osalama@efghldg.com
فريق العلاقات العامة في شركة إي أف جي القابضة
العلاقات العامة@efghldg.com
ملاحظة بشأن البيانات التطلعية
في هذا البيان الصحفي، قد تُدلي شركة EFG Holding بتصريحات استشرافية، تشمل، على سبيل المثال، تصريحات حول توقعات الإدارة وأهدافها الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق أعمالها. هذه التصريحات الاستشرافية ليست حقائق تاريخية، بل تُمثل فقط قناعة EFG Holding بشأن الأحداث المستقبلية، والتي يُعدّ الكثير منها، بطبيعته، غير مؤكد وخارج عن سيطرة الإدارة، وتشمل، من بين أمور أخرى، تقلبات السوق المالية؛ والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون؛ والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية والمرتقبة والمستقبلية. بناءً على ذلك، يُحذّر القراء من الإفراط في الاعتماد على التصريحات الاستشرافية، التي لا تُعبّر إلا عن تاريخ صدورها.
إخلاء المسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. هذا الموقع الإلكتروني غير مسؤول عن هذا المحتوى الخارجي، ولا يتحكم فيه. يُقدم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح"، ولم يخضع لأي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة لنا دقة الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يُصادقون عليها.
هذا البيان الصحفي مُقدَّم لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدِّم محتواه أي نصائح ضريبية أو قانونية أو استثمارية أو آراءً بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة أو استراتيجية استثمارية مُعيَّنة. لا يتحمَّل هذا الموقع الإلكتروني أو أيٌّ من الشركات التابعة لنا مسؤولية أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تتخذها بناءً عليه. أنت تُقرُّ صراحةً بأن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يكون على مسؤوليتك الخاصة.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع الإلكتروني أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو المساهمين أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو الوكلاء أو المعلنين أو مقدمي المحتوى والجهات المرخصة لها مسؤولين (بشكل مشترك أو منفصل) تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح المفقودة والمدخرات المفقودة والإيرادات المفقودة، سواء في الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو تم إخطار الأطراف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان بإمكانهم توقعها.