الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت اليوم شركة إدارة المرافق EFSIM ("الشركة" أو "EFSIM")، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة ("IFM") في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، عن النطاق السعري (" نطاق سعر العرض ") لطرحها العام الأولي (" الاكتتاب العام الأولي " أو " العرض ")، بالإضافة إلى بدء فترة بناء سجل الأوامر المؤسسي للأطراف المشاركة.

حُدِّد نطاق سعر الطرح بين ١٩ و٢٠ ريالاً سعودياً للسهم . وستستمر فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب للمؤسسات لمدة سبعة (٧) أيام تقويمية، تبدأ من ١٠/٠٦/١٤٤٧هـ (الموافق ١/١٢/٢٠٢٥م) وتنتهي بنهاية ١٦/٠٦/١٤٤٧هـ (الموافق ٠٧/١٢/٢٠٢٥م).

وبناءً على النطاق السعري، من المقرر إدراج شركة EFSIM برأسمال سوقي يتراوح بين 1,064 مليون ريال سعودي (حوالي 284 مليون دولار أمريكي) و 1,120 مليون ريال سعودي (حوالي 299 مليون دولار أمريكي).

تعتبر شركة إي أف جي هيرميس السعودية المستشار المالي الوحيد ومدير الاكتتاب ومدير السجل والضامن فيما يتعلق بالطرح (المستشار المالي).

في 07/04/1447هـ (الموافق 29/09/2025م)، وافقت هيئة السوق المالية (" الهيئة ") على طلب الشركة طرح 16,800,000 سهمًا.   عادي   أسهم (المشار إليها بـ " أسهم العرض ")، والتي تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر بعد العرض وزيادة رأس المال، عن طريق بيع 5,800,000 سهم عادي موجود (المشار إليها بـ " أسهم البيع ") من قبل المساهمين الحاليين في الشركة بما يتناسب مع ملكيتهم الحالية للأسهم (المشار إليهم بـ " المساهمين البائعين ") وإصدار 11,000,000 سهم عادي جديد (المشار إليها بـ "الأسهم الجديدة " مع أسهم البيع باسم "أسهم العرض" وكل منها باسم "سهم العرض" ). سيتم تحديد سعر العرض النهائي لأسهم العرض في نهاية عملية بناء سجل الاكتتاب.

تتضمن نشرة إصدار الشركة جميع تفاصيل الطرح العام الأولي. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني للطرح العام الأولي (https://ipo.efsim.sa/) أو موقع المستشار المالي (www.efghermesksa.com) أو موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa).

أبرز العروض

وقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية على الطرح والإدراج على النحو المبين أدناه.

• حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهمها وطرح 16,800,000 سهماً للاكتتاب العام تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر والبالغ 56,000,000 سهماً (بعد الطرح وزيادة رأس المال) عن طريق البيع من قبل المساهمين البائعين وإصدار الأسهم الجديدة.
• سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (السوق المالية السعودية) بعد استكمال إجراءات الطرح العام الأولي والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
• سيتم تخصيص ما يصل إلى 16,800,000 سهم عادي، تمثل 100% من أسهم العرض، مؤقتًا للأطراف المشاركة.
• يخضع مساهمو الشركة الحاليون لفترة حظر بيع أسهمهم لمدة ستة (6) أشهر، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهمهم في السوق المالية السعودية (تداول). وقد التزمت مجموعة EFS تعاقديًا بفترة حظر بيع أسهم لمدة عامين (2) من تاريخ بدء التداول.
• يجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم العرض المخصصة للأطراف المشاركة إلى 11,760,000 سهم عادي، تمثل 70% من أسهم العرض، لاستيعاب الطلب من المكتتبين الأفراد.
• سيتم تخصيص ما يصل إلى 5,040,000 سهم عادي، تمثل 30% من أسهم العرض، للمكتتبين الأفراد.
• يقتصر العرض على المجموعتين التاليتين من المستثمرين:
  
  • الشريحة (أ): الأطراف المشاركة

تشمل الأطراف التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر كما هو محدد بموجب تعليمات بناء سجل الأوامر الصادرة عن هيئة السوق المالية. سيتم تخصيص ستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف (16,800,000) سهمًا من أسهم الطرح للجهات المشاركة مؤقتًا، تمثل مائة بالمائة (100%) من أسهم الطرح. سيتم إجراء التخصيص النهائي للجهات المشاركة عند انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد، وذلك باستخدام آلية التخصيص التقديرية. نتيجة لذلك، قد لا يتم تخصيص أي أسهم طرح لبعض الجهات المشاركة. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض أسهم الطرح المخصصة سابقًا للجهات المشاركة إلى أحد عشر مليونًا وسبعمائة وستين ألف (11,760,000) سهم من أسهم الطرح، تمثل سبعين بالمائة (70%) من إجمالي أسهم الطرح.

• الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد

المكتتبون الأفراد، وهم الأشخاص الطبيعيون السعوديون، بمن فيهم أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لديها أبناء قصّر من زوج غير سعودي، والتي يحق لها الاكتتاب باسمها وبأسماء أبنائها القصّر، شريطة أن تثبت أنها مطلقة أو أرملة وأم أبنائها القصّر السعوديين، وكذلك أي شخص طبيعي من دول مجلس التعاون الخليجي، أو أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو كان مقيمين سابقًا في المملكة أو دول مجلس التعاون الخليجي، ممن لديهم في كل حالة حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى جهة مستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات سوق المال. يُعدّ اكتتاب الشخص باسم مطلقته في أسهم الطرح باطلاً، ويخضع مقدم الطلب للعقوبات المنصوص عليها نظامًا. في حال الاكتتاب المكرر، يُعتبر الاكتتاب الثاني باطلاً، ويُقبل الاكتتاب الأول فقط. يُخصص للمكتتبين الأفراد خمسة ملايين وأربعون ألف (5,040,000) سهم طرح كحد أقصى، أي ما يعادل ثلاثين بالمائة (30%) من إجمالي أسهم الطرح. إذا لم يكتتب المكتتبون الأفراد بالكامل في أسهم العرض المخصصة لهم، يجوز للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تقليل عدد أسهم العرض المخصصة للمكتتبين الأفراد بما يتناسب مع عدد أسهم العرض التي اكتتبوا بها.

• يجب على كل مكتتب فردي يكتتب في أسهم العرض التقدم بطلب للحصول على ما لا يقل عن عشرة (10) أسهم عرض. الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن الاكتتاب فيها هو سبعمائة وخمسون ألف (750,000) سهم عرض. سيكون الحد الأدنى لعدد أسهم العرض المخصصة هو عشرة (10) أسهم عرض لكل مكتتب فردي، وسيتم تخصيص الرصيد المتبقي من أسهم العرض، إن وجد، على أساس نسبي بناءً على عدد أسهم العرض التي تقدم بها كل مكتتب فردي. إذا تجاوز عدد المكتتبين الأفراد خمسمائة وأربعة آلاف (504,000) مكتتب فردي، فلن تضمن الشركة الحد الأدنى للتخصيص. في هذه الحالة، سيتم تخصيص أسهم العرض وفقًا لتقدير المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة.

الجدول الزمني المتوقع للعروض 

بيانات الاتصال 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: ipo.efsim.sa و https://en.efsim.sa/

إخلاء المسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. هذا الموقع الإلكتروني غير مسؤول عن هذا المحتوى الخارجي، ولا يتحكم فيه. يُقدم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح"، ولم يخضع لأي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة لنا دقة الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يُصادقون عليها.