شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (" الشركة ")، والشركات التابعة لها والمشار إليها فيما بعد باسم " مجموعة فقيه للرعاية الصحية "، أو " FCG "، أو " المجموعة "، إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، تعلن شركة "المستثمرون الأساسيون" التي تحظى بثقة ملايين العائلات منذ أكثر من أربعة عقود عن إصدار نشرة إصدار تكميلية وتوقيع تعهد ملزم مع كل من شركة العليان السعودية للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار ("ADIA") (يشار إليهما معاً باسم " المستثمرون الأساسيون " ") لطرحها العام الأولي (" الاكتتاب العام " أو " الطرح ").

لقد التزم مستثمرو Cornerstone بالاشتراك في إجمالي 3,000,000 سهم طرح بسعر الطرح (" التزام حجر الزاوية "). يتكون الالتزام الأساسي من 1,956,522 سهمًا ستكتتب فيها شركة العليان السعودية للاستثمار، و1,043,478 سهمًا من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو ما يمثل حوالي 0.84% و0.45% على التوالي من رأس مال الشركة بعد الطرح.

يعتبر المستثمرون الأساسيون من كبار المستثمرين في الأسواق السعودية، وتعتقد الشركة أن مساهمتهم ستوفر دافعًا أساسيًا لتحقيق النمو والأهداف الإستراتيجية طويلة المدى.

تم الإعلان عن النطاق السعري للطرح في وقت سابق ويتراوح بين 53.0 ريال سعودي و57.5 ريال سعودي للسهم الواحد (" النطاق السعري ")، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تتراوح بين 12.3 مليار ريال سعودي (3.3 مليار دولار أمريكي) و13.3 ريال سعودي. مليار دولار (3.6 مليار دولار أمريكي).

ستنتهي فترة الاكتتاب المؤسسي، التي بدأت في وقت سابق اليوم، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية يوم 8 مايو 2024م.

بتاريخ 31 مارس 2024م، أعلنت هيئة السوق المالية (" الهيئة ") عن موافقتها على طلب الشركة تسجيل رأس مالها وطرح 49,800,000 سهم عادي عن طريق إصدار 30,000,000 سهم عادي جديد (" الأسهم الجديدة " ) وبيع 19,800,000 سهم عادي حالي (" أسهم البيع ") من قبل المساهمين البائعين في الشركة (تمثل الأسهم الجديدة وأسهم البيع مجتمعة " أسهم الطرح "). سيتم تحديد سعر الطرح في نهاية عملية بناء الكتاب.

لمزيد من المعلومات حول الاكتتاب العام والاطلاع على نشرة الإصدار التكميلية، يرجى زيارة: https://en.fakeeh.care/ipo

أبرز مميزات الطرح

• تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 53.0 ريال سعودي و57.5 ريال سعودي للسهم الواحد.
• ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 2.6 مليار ريال سعودي (704 مليون دولار أمريكي) و2.9 مليار ريال سعودي (763 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تتراوح بين 12.3 مليار ريال سعودي (3.3 مليار دولار أمريكي) و 13.3 مليار ريال سعودي (3.6 مليار دولار أمريكي).
• يشتمل الطرح على طرح 49.800.000 سهم عادي، تمثل 21.47% من رأس مال الشركة المصدر (بعد زيادة رأس المال) من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والأسهم المصدرة حديثًا.
• بعد الانتهاء من الطرح، سيتم توزيع صافي عائدات بيع الأسهم على المساهمين البائعين على أساس تناسبي، بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم دفع صافي عائدات الأسهم الجديدة إلى وتستخدمها الشركة لتمويل استراتيجية النمو ولأغراض الشركة العامة.
• وسيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للبورصة السعودية بعد اكتمال عملية الاكتتاب العام.

• سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب على المستثمرين الأفراد (" المكتتبين الأفراد ") والمستثمرين من المؤسسات (" الأطراف المشاركة ")، بما في ذلك الأطراف المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ( " قانون الأوراق المالية ").
• وفيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين:
  • شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفته المستشار المالي الوحيد ومدير الاكتتاب المشترك ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب.
  • Anb Capital والمجموعة المالية هيرميس السعودية كمديري اكتتاب ومكتتبين مشتركين.
  • وقد تم تعيين بنك الراجحي، والبنك السعودي الوطني، والبنك العربي الوطني، وساب، ومصرف الإنماء، وبنك الجزيرة كوكلاء استلام للمستثمرين الأفراد.
  • تم تعيين شركة مويلس وشركاه السعودية المحدودة (" مويليس ") كمستشار للمساهمين البائعين.
• يقتصر الطرح على المجموعتين التاليتين من المستثمرين:
  • الشريحة (أ): الأطراف المشاركة - تضم هذه الشريحة عدداً من المؤسسات والشركات، بما في ذلك صناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الاعتبارية (يشار إليهم مجتمعين باسم "الأطراف المشاركة") الذين يحق لهم المشاركة في الكتاب عملية البناء على النحو المحدد في تعليمات عملية بناء سجل الأوامر وطريقة التخصيص في الاكتتابات العامة الأولية الصادرة عن هيئة أسواق المال. يجب أن يكون عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للأطراف المشاركة 49,800,000 سهم طرح، وهو ما يمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. في حالة الاكتتاب الكامل من المكتتبين الأفراد (المعروفين بالشريحة (ب) أدناه) في أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تقليل عدد أسهم الطرح المخصصة للأطراف المشاركة إلى ما لا يقل عن 44,820,000 سهم طرح، تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، على ألا ينطبق هذا التخفيض على مستثمري الزاوية، ويكون التخصيص النهائي لمستثمري الزاوية 3,000,000 سهم طرح في جميع الأحوال. وعليه، سيتم تخصيص 41,820,000 سهم طرح للأطراف المشاركة باستثناء أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الأساسيين والمستثمرين الأفراد. سيتم تخصيص عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للأطراف المشاركة من قبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص التقديرية. من الممكن ألا يتم تخصيص أي أسهم لبعض الأطراف المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي مناسبًا.
  • الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد - تشمل هذه الشريحة الأشخاص الطبيعيين السعوديين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لديها أطفال قاصرون من زواج من شخص غير سعودي، والتي يحق لها الاكتتاب في أسهم الطرح بأسماء أطفالها القاصرين. الأطفال لمصلحتها الخاصة، بشرط أن تثبت أنها مطلقة أو أرملة وأم لأولادها القصر، بالإضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الذين لديهم حساب بنكي لدى أحد وكلاء الاستلام ويحق لهم فتح استثمار حساب. يعتبر الاكتتاب في الأسهم الذي يقوم به الشخص باسم مطلقته باطلا، وإذا ثبت حدوث معاملة من هذا القبيل، يطبق القانون على مقدم الطلب. في حالة إجراء اشتراك مكرر، يعتبر الاشتراك الثاني باطلا ولا يقبل إلا الاشتراك الأول. سيتم تخصيص 4,980,000 سهم طرح كحد أقصى، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. إذا لم يكتتب المكتتبون الأفراد في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، يجوز للمستشار المالي تقليل عدد الأسهم المخصصة لهم بما يتناسب مع عدد الأسهم المكتتبين فيها.

-انتهى-

استفسارات
إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي الوحيد ومدير الاكتتاب المشترك ومتعهد التغطية والمدير الرئيسي لمجموعة فقيه للرعاية الصحية

محمد فنوش – العضو المنتدب، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية

رامز حلزون – مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية

fakeehcareipo@hsbcsa.com

Anb Capital، مدير الكتاب المشترك ومتعهد الاكتتاب
خالد الغامدي – الرئيس التنفيذي
عثمان خالد – رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية
FakeehCareIPO@anbcapital.com.sa

المجموعة المالية هيرميس السعودية، مدير سجل مشترك ومتعهد تغطية
سعود الطاسان - الرئيس التنفيذي، المملكة العربية السعودية
عبد الله سلسلة - مدير البكالوريا الدولية
fakeehcareipo@EFG-HERMES.com

شركة موليس وشركاه السعودية المحدودة، مستشار المساهمين البائعين
معاذ العنقري – المدير التنفيذي، رئيس المملكة العربية السعودية
أميت كومار - رئيس الترتيب
fakeehcareipo_ext@moelis.com

مجموعة برونزويك، مستشار الاتصالات لمجموعة فقيه للرعاية الصحية
جايد مامارباتشي، شريك
طارق البهوسي شريك – رئيس مكتب الرياض
FakeehCare@brunswickgroup.com

إخلاء المسؤولية القانونية

المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض أساسية فقط ولا يُزعم أنها كاملة أو كاملة. لا يجوز لأي شخص الاعتماد لأي غرض على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو نزاهتها أو اكتمالها. المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. لا تتعهد الشركة ولا إتش إس بي سي العربية السعودية والمجموعة المالية هيرميس السعودية والعربي كابيتال (" متعهدو الاكتتاب ") أو الشركات التابعة لكل منهما بتزويد متلقي هذا الإعلان بأي معلومات إضافية، أو تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء، كما لا تتعهد ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان بمثابة أي شكل من أشكال الالتزام من جانب الشركة أو المكتتبين بالمضي قدماً في الطرح أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه فيه. لا ينبغي تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها نصيحة قانونية أو مالية أو ضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيدًا بموجب القانون في بعض الولايات القضائية، ويجب على الأشخاص الذين بحوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها هنا أن يطلعوا على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. وأي فشل في الالتزام بهذه القيود قد يشكل انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.

لا تشكل هذه الرسالة "عرضًا للأوراق المالية للجمهور" بالمعنى المقصود في اللائحة 2017/1129 للاتحاد الأوروبي (" لائحة نشرة الإصدار ") أو لائحة نشرة الإصدار لأنها تشكل جزءًا من القانون المحلي في المملكة المتحدة بموجب قانون المملكة المتحدة. قانون (الانسحاب) للاتحاد الأوروبي لعام 2018 (بصيغته المعدلة والمكملة من وقت لآخر) (" لائحة نشرة الإصدار في المملكة المتحدة ") للأوراق المالية المشار إليها فيه (" الأوراق المالية ") في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("" EEA ") أو في المملكة المتحدة. سيتم تقديم أي عروض للأوراق المالية لأشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة وفقًا للإعفاءات بموجب لائحة نشرة الإصدار ولوائح نشرة الإصدار في المملكة المتحدة، على التوالي، من شرط إصدار نشرة إصدار لعروض الأوراق المالية.

الأوراق المالية المشار إليها هنا لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية ")، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة ما لم تكن الأوراق المالية مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية. القانون، أو الإعفاء من متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية متاح. لم يسجل مصدر الأوراق المالية، ولا ينوي تسجيل، أي جزء من الطرح في الولايات المتحدة، ولا ينوي إجراء طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى، باستثناء المملكة العربية السعودية. . لا يتم، ولا ينبغي، توزيع نسخ من هذا الإعلان أو إرسالها إلى الولايات المتحدة. لا يتم طلب أي أموال أو أوراق مالية أو اعتبارات أخرى، وإذا تم إرسالها ردًا على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، فلن يتم قبولها.

لا تشكل هذه المواد عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية المشار إليها هنا في أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يتم فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع. سيكون غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.

في المملكة المتحدة، يتم توزيع هذه الرسالة فقط على (أ) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (الترويج المالي) فقط، وهي موجهة فقط إليهم. الأمر رقم 2005 (" الأمر ")، و(ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية، والأشخاص الآخرين الذين قد يتم إبلاغ الأمر إليهم بطريقة قانونية، ويندرجون ضمن المادة 49 (2) من الأمر (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا باسم " الأشخاص المعنيين"). أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الاتصال متاح فقط للأشخاص المعنيين ولن يتم المشاركة فيه إلا مع الأشخاص المعنيين. ولا ينبغي لأي شخص ليس شخصًا ذا صلة أن يتصرف أو يعتمد على هذه الرسالة أو أي من محتوياتها.

ويتم توزيع هذا الإعلان وفقًا لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (" قواعد OSCO ") الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، ولا ينبغي أن يترتب عليه أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاشتراك في الطرح. هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل بأي حال من الأحوال عرضًا أو دعوة أو يشكل أساسًا لقرار الاستثمار في أي أوراق مالية للشركة. لا يشكل هذا الإعلان ولا أي شيء وارد فيه أساسًا أو يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية. لا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح إلا على أساس نشرة الإصدار باللغة العربية المعتمدة من هيئة أسواق المال والتي سيتم إصدارها ونشرها في الوقت المناسب (" النشرة المحلية "). المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وفقًا للمادة 51 (د) من قواعد OSCO، ستكون نسخ النشرة، بعد النشر، متاحة على المواقع الإلكترونية للشركة على https://en.fakeeh.care/، والبورصة السعودية على www.saudiexchange. sa، وهيئة السوق المالية على www.cma.org.sa وبنك HSBC السعودية على www.hsbcsaudi.com كمستشار مالي.

لا يعد هذا الإعلان مستند عرض لأغراض قواعد OSCO ولا ينبغي تفسيره على هذا النحو. لا تتحمل هيئة السوق المالية والبورصة السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي تأكيدات بشأن دقته أو اكتماله، وتتنصلان صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها بسبب الاعتماد على أي جزء من هذا الإعلان. من هذا الإعلان.

إن نشرة الطرح الدولي المعدة فيما يتعلق بالطرح (" نشرة الطرح الدولي ") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانونًا والتي تحتوي على معلومات حول الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية. وفي حالة وجود أي تعارض بين هذا الإعلان ونشرة الإصدار المحلية و/أو نشرة الاكتتاب الدولية، حسب مقتضى الحال، فإن نشرة الإصدار المحلية و/أو نشرة الاكتتاب الدولية هي التي تسود.

قد يتضمن هذا الإعلان بيانات تعتبر، أو يمكن اعتبارها، "بيانات تطلعية". تعكس أي بيانات تطلعية وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو التوقعات أو النمو أو الاستراتيجيات. يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في أي من هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة على وجه التحديد بالشركة وعملياتها، وتطور الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، و تأثير التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. البيانات التطلعية صالحة فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها ولا تتحمل الشركة أي التزامات لتحديث أي بيانات تطلعية.

ليس هناك ما يضمن حدوث الطرح ويجب ألا تبني قراراتك المالية على نوايا الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. إن الحصول على أسهم الطرح التي يتعلق بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لخطر كبير بخسارة المبلغ المستثمر بالكامل.

يجب على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار استشارة مستشار استثماري أو شخص مرخص له متخصص في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات.

يعمل مكتتبو الاكتتاب حصريًا لصالح الشركة وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. لن يعتبر المكتتبون أي شخص آخر بمثابة عملائهم فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير الشركة عن توفير الحماية الممنوحة لعملائهم، ولا عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح والمحتويات. بهذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أي أمر آخر مشار إليه هنا.

تعمل Moelis حصريًا لصالح المساهمين البائعين وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. لن تعتبر شركة Moelis أي شخص آخر بمثابة عملائها فيما يتعلق بالطرح ولن تكون مسؤولة أمام أي شخص آخر غير المساهمين البائعين عن توفير الحماية الممنوحة لعملائهم، ولا عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح والمحتويات. بهذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أي أمر آخر مشار إليه هنا.

تم إعداد محتويات هذا الإعلان من قبل الشركة وهي مسؤوليتها وحدها. لا يقبل أي من شركات التأمين أو Moelis أو أي من الشركات التابعة لها أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء أي مسؤولية أو التزام من أي نوع عن أو يقدم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يتعلق بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات. المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الزميلة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو في شكل مرئي أو إلكتروني، وبغض النظر عن نقلها أو إتاحتها أو عن أي خسارة مهما كانت تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو تنشأ فيما يتعلق به.

© بيان صحفي 2024