احترافي
شركة دايفرسيتي نتوورك (ناسداك: IPDN ) ("IPDN" أو "الشركة")، وهي شركة قابضة في مجال التكنولوجيا
شركة تركز على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم
أعلنت الشركة عن تسعير طرحها العام لـ 7,144,000 وحدة (كل منها "وحدة")، على أفضل سعر
على أساس الجهود، بسعر طرح قدره 0.28 دولار أمريكي للوحدة ("الطرح"). تتكون كل وحدة من
سهم واحد من الأسهم العادية للشركة، بقيمة اسمية قدرها 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد (
"الأسهم العادية"، أو أمر شراء ممول مسبقًا ("أمر الشراء الممول مسبقًا") لشراء واحد
سهم من الأسهم العادية بدلاً من ذلك، وشهادة واحدة لشراء سهم واحد مبدئياً من
الأسهم العادية (يُشار إليها فيما يلي بـ "سندات الشراء العادية"). تتكون كل وحدة من سند شراء ممول مسبقًا في
يُشار هنا إلى بديل سهم من الأسهم العادية وسند ضمان عادي باسم "Pre-
"وحدة ممولة مسبقًا". يبلغ سعر الطرح العام للوحدة الممولة مسبقًا 0.2799 دولارًا، وهو ما يعادل
سعر الطرح العام للوحدة الواحدة المراد بيعها في الطرح، مطروحًا منه سعر ممارسة الشراء البالغ 0.0001 دولار أمريكي للوحدة الواحدة.
ضمان ممول مسبقًا. من المتوقع أن يكون إجمالي العائدات الإجمالية من الطرح
حوالي مليوني دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوظيف والرسوم القانونية.
المصاريف الإدارية وغيرها من المصاريف المتعلقة بالعرض.
كل أمر شراء مشترك يكون قابلاً للتنفيذ فور إصداره في عملية التنفيذ الأولية
بسعر 0.28 دولار أمريكي، وهو ما يعادل سعر الطرح العام للوحدة. ممارسة حق الشراء
يخضع السعر لتعديلات مكافحة التخفيف المعتادة المرتبطة بتقسيم الأسهم،
عمليات الدمج، وتوزيعات الأرباح، وبيع الأسهم اللاحق، وغيرها من عمليات الشركات
عمليات إعادة الهيكلة. ستنتهي صلاحية الضمانات المشتركة في الذكرى السنوية الثالثة لإصدارها.
تاريخ.
من المتوقع حاليًا إتمام عملية الطرح في 13 أغسطس 2026، رهناً بـ
استيفاء شروط الإغلاق المعتادة المنصوص عليها في عملية شراء الأوراق المالية
الاتفاقيات المؤرخة في 12 أغسطس 2026، المبرمة بين الشركة و
المشتريات الأطراف المعنية ووثائق المعاملة ذات الصلة. تتوقع الشركة استخدام
سيتم استخدام صافي عائدات هذا العرض لسداد مستثمر خط ائتمان الأسهم الحالي كـ
مقابل موافقته على فترة تجميد مدتها 75 يومًا، والتي سيقوم خلالها هذا المستثمر
عدم السعي إلى إجراء أي عمليات شراء للأسهم العادية بموجب آلية الشراء ولـ
رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى.
تتولى شركة Maxim Group LLC دور وكيل التوزيع الحصري للطرح.