جاكسونفيل، فلوريدا، 11 أغسطس/آب 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة بروفيشنت أوتو لوجستيكس (ناسداك: PAL) ("الشركة" أو "بروفيشنت")، وهي شركة رائدة في مجال خدمات نقل السيارات والخدمات اللوجستية، اليوم عن تسعير طرحها المعلن عنه سابقًا لسندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 75 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2033 ("السندات") في طرح خاص ("الطرح") للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم "مشترون مؤسسيون مؤهلون"، وذلك استنادًا إلى الإعفاء من التسجيل المنصوص عليه في المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). ومن المتوقع تسوية إصدار وبيع السندات في 13 أغسطس/آب 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

ستكون هذه السندات التزاماتٍ غير مضمونة ذات أولوية لشركة بروفيشنت، وستستحق عليها فائدة بنسبة 5.50% سنويًا، تُدفع نصف سنويًا في 15 فبراير و15 أغسطس من كل عام، بدءًا من 15 فبراير 2027. وتستحق السندات في 15 أغسطس 2033، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك. قبل 15 مايو 2033، يحق لحاملي السندات تحويل سنداتهم فقط عند وقوع أحداث معينة. ابتداءً من 15 مايو 2033، يحق لحاملي السندات تحويل سنداتهم في أي وقت يختارونه حتى نهاية يوم التداول الثاني المُجدول مباشرةً قبل تاريخ الاستحقاق. ستقوم بروفيشنت بتسوية عمليات التحويل عن طريق الدفع أو التسليم، حسب الاقتضاء، نقدًا أو أسهمًا من أسهم بروفيشنت العادية أو مزيجًا من النقد وأسهم بروفيشنت العادية، وذلك حسب اختيار بروفيشنت. تبلغ نسبة التحويل الأولية 153.7870 سهمًا عاديًا لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية للسندات، وهو ما يمثل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 6.50 دولار أمريكي للسهم العادي. ويمثل سعر التحويل الأولي علاوة بنسبة 27.50% تقريبًا على آخر سعر بيع مُعلن عنه والبالغ 5.10 دولار أمريكي للسهم العادي بتاريخ 11 أغسطس 2026. وستخضع نسبة التحويل وسعر التحويل للتعديل عند وقوع أحداث معينة.

تكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا أو جزئيًا (مع مراعاة بعض القيود)، نقدًا وفقًا لتقدير شركة بروفيشنت في أي وقت، وذلك في أو بعد 15 أغسطس 2030 وقبل أو في اليوم الستين من أيام التداول المقررة التي تسبق تاريخ الاستحقاق مباشرةً، شريطة أن يتجاوز آخر سعر بيع مُعلن للسهم العادي 130% من سعر التحويل لفترة زمنية محددة، وأن تُستوفى شروط أخرى معينة. إضافةً إلى ذلك، تكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا وليس جزئيًا، وفقًا لتقدير شركة بروفيشنت في حالتين: (أ) حدوث تغييرات معينة في قانون الضرائب؛ أو (ب) أن يكون المبلغ الأصلي للسندات القائمة أقل من 10% من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المصدرة في البداية، وذلك في كلتا الحالتين، وفقًا لشروط معينة. ويكون سعر الاسترداد مساويًا للمبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد باستثناء ذلك التاريخ.

في حال حدوث "تغيير جوهري"، ستقوم شركة بروفيشنت، مع مراعاة استثناء محدود، بعرض إعادة شراء السندات نقدًا. وسيكون سعر إعادة الشراء مساويًا للمبلغ الأصلي للسندات المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء المحدد، باستثناء ذلك التاريخ.

تُقدّر شركة بروفيشنت أن صافي عائدات الطرح سيبلغ حوالي 71.4 مليون دولار أمريكي، بعد خصم مصاريف الطرح المُقدّرة. وتعتزم الشركة استخدام صافي العائدات لإعادة تمويل ديونها القائمة ودفع علاوات معاملات خيارات الشراء المحدودة الموضحة أدناه.

فيما يتعلق بتسعير السندات، أبرمت شركة بروفيشنت صفقات خيارات شراء محدودة السعر تم التفاوض عليها بشكل خاص مع بعض المؤسسات المالية ("أطراف الخيارات"). من المتوقع أن تُقلل صفقات خيارات الشراء المحدودة السعر بشكل عام من التخفيف المحتمل لقيمة أسهم بروفيشنت العادية عند أي تحويل للسندات، و/أو تعويض أي مدفوعات نقدية محتملة قد يُطلب من بروفيشنت سدادها بما يتجاوز القيمة الاسمية لهذه السندات المحولة، حسب الحالة، مع خضوع هذا التخفيض و/أو التعويض لسقف سعري محدد. سيكون السعر الأقصى لصفقات خيارات الشراء المحدودة السعر مبدئيًا 8.93 دولارًا أمريكيًا للسهم، ويخضع لبعض التعديلات بموجب شروط هذه الصفقات. ما لم يتم إنهاؤها مبكرًا أو تمديدها، فمن المتوقع أن تنتهي صلاحية صفقات خيارات الشراء المحدودة السعر خلال فترة أيام تداول تبدأ في 18 مايو 2033.

أُبلغت شركة بروفيشنت بأنه، فيما يتعلق بإنشاء تحوطاتها الأولية لمعاملات خيارات الشراء المحدودة، يتوقع أطراف الخيارات أو الشركات التابعة لهم شراء أسهم عادية من أسهم بروفيشنت و/أو الدخول في معاملات مشتقات مالية مختلفة تتعلق بأسهم بروفيشنت العادية بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة. قد يؤدي هذا النشاط إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق لأسهم بروفيشنت العادية أو السندات في ذلك الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز لأطراف الخيارات و/أو الشركات التابعة لهم تعديل مراكز التحوط الخاصة بهم عن طريق بيع أو شراء الأسهم العادية لشركة Proficient أو أوراق مالية أخرى لشركة Proficient في معاملات السوق الثانوية و/أو الدخول في أو إلغاء مشتقات مختلفة فيما يتعلق بالأسهم العادية لشركة Proficient بعد تسعير السندات وقبل تاريخ استحقاقها (ومن المرجح أن يفعلوا ذلك (x) في كل تاريخ ممارسة لمعاملات خيارات الشراء المحدودة، والتي من المتوقع أن تحدث في كل يوم تداول خلال فترة 60 يوم تداول تبدأ في 18 مايو 2033 و(y) بعد أي تحويل مبكر للسندات، أو أي إعادة شراء للسندات من قبل شركة Proficient في أي تاريخ إعادة شراء للتغيير الأساسي، أو أي تاريخ استرداد، أو قد يفعلون ذلك في أي تاريخ آخر يتم فيه إعادة شراء السندات من قبل شركة Proficient). قد يؤدي هذا النشاط أيضًا إلى انخفاض أو زيادة في سعر السوق لأسهم شركة Proficient العادية أو السندات، أو تجنب ذلك، مما قد يؤثر على قدرة حاملي السندات على تحويل السندات، وإلى الحد الذي يحدث فيه النشاط بعد التحويل أو خلال أي فترة مراقبة تتعلق بتحويل السندات، فقد يؤثر على عدد الأسهم و/أو قيمة المقابل الذي سيحصل عليه حاملو السندات عند تحويل السندات.

لم يتم ولن يتم تسجيل السندات والأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل السندات، إن وجدت، بموجب قانون الأوراق المالية، أو أي قوانين للأوراق المالية في الولايات، وما لم يتم تسجيلها، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء ساري المفعول من متطلبات التسجيل هذه.

لا يُعد هذا الإعلان عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من السندات أو أي أسهم عادية قابلة للإصدار عند تحويل السندات، ولن يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

نبذة عن شركة بروفيشنت أوتو لوجستيكس - يقع مقر شركة بروفيشنت أوتو لوجستيكس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PAL) في جاكسونفيل، فلوريدا، وهي شركة رائدة متخصصة في نقل السيارات وتقديم خدمات النقل واللوجستيات. من خلال دمج تسع شركات تشغيلية رائدة في هذا القطاع، بما في ذلك أربع شركات منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام في مايو 2024، تدير بروفيشنت أوتو لوجستيكس أكبر أسطول لنقل السيارات في أمريكا الشمالية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تركز بشكل أساسي على نقل السيارات الجاهزة من مصانع إنتاج السيارات، والموانئ البحرية، ومحطات السكك الحديدية الإقليمية إلى وكالات بيع السيارات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.proficientautologistics.com .

علاقات المستثمرين:
براد رايت
المدير المالي والسكرتير
رقم الهاتف: 904-506-4317
البريد الإلكتروني: Investor.relations@proautologistics.com

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، وهي بيانات تنطوي على مخاطر وشكوك كبيرة. تتعلق البيانات الاستشرافية عمومًا بالنتائج المستقبلية المحتملة أو المفترضة لأعمالنا، ووضعنا المالي، ونتائج عملياتنا، وسيولتنا، وخططنا، وأهدافنا. يمكنك عادةً تمييز البيانات الاستشرافية من خلال احتوائها على كلمات مثل "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يخطط"، "يستبق"، "يمكن"، "ينوي"، "يستهدف"، "يتوقع"، "يفكر"، "يعتقد"، "يقدر"، "يتنبأ"، "محتمل"، أو "يستمر"، أو نفي هذه المصطلحات، أو تعابير أخرى مماثلة تتعلق بتوقعاتنا، أو استراتيجيتنا، أو خططنا، أو نوايانا. لقد استندنا في هذه البيانات الاستشرافية بشكل كبير إلى توقعاتنا وتنبؤاتنا الحالية بشأن الأحداث والاتجاهات المستقبلية التي نعتقد أنها قد تؤثر على أعمالنا، ووضعنا المالي، ونتائج عملياتنا. تخضع نتائج الأحداث الموصوفة في هذه البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى موضحة في القسم المعنون "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات بتاريخ 31 مارس 2026 ("التقرير السنوي")، وفي مواضع أخرى من التقرير السنوي. وعليه، لا ينبغي الاعتماد على البيانات التطلعية كتنبؤات للأحداث المستقبلية. لا يمكننا ضمان تحقيق النتائج والأحداث والظروف الواردة في البيانات التطلعية أو حدوثها، وقد تختلف النتائج أو الأحداث أو الظروف الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: تلك المتعلقة بطرح السندات واستخدام عائداتها ومعاملات خيارات الشراء المحدودة؛ استيفاء شروط إتمام الصفقة المقترحة في الوقت المناسب؛ التوقعات المتعلقة بالتآزر، والقدرة الإنتاجية، والوحدات المنقولة، والنطاق الجغرافي، وأداء الشركة المندمجة. التكاليف المتعلقة بالاستحواذ على شركة H&A، وعدم القدرة على تحقيق الفوائد المتوقعة منه؛ والمخاطر المتعلقة بأعمال شركة H&A والالتزامات غير المتوقعة التي قد تنشأ عن دمجها في أعمالنا، بما في ذلك قدرتنا على تطبيق إجراءاتنا المتعلقة بالضوابط الداخلية على التقارير المالية لشركة H&A؛ وخطر أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن الاستحواذ إلى الإضرار بأعمالنا، بما في ذلك الخطط والعمليات الحالية؛ وتحويل وقت الإدارة واهتمامها من العمليات التجارية الاعتيادية إلى دمج شركة H&A؛ وردود الفعل السلبية المحتملة أو التغييرات في العلاقات التجارية الناتجة عن الاستحواذ على شركة H&A؛ ونتائج أي إجراءات قانونية قد تُرفع ضد الشركة فيما يتعلق باستحواذنا على شركة H&A؛ وتوقعاتنا بشأن أدائنا المستقبلي ونتائج عملياتنا وقدرتنا على تحسين وضعنا المالي وميزانيتنا العمومية؛ والظروف الاقتصادية في الأسواق العالمية التي نعمل فيها؛ والتوقعات والتأثيرات المتعلقة بتقلب أسعار الوقود؛ وقدرتنا على تنفيذ استراتيجية أعمالنا بنجاح، والاستجابة بفعالية للتغيرات في ديناميكيات السوق وتفضيلات العملاء، وتحقيق الفوائد المتوقعة والوفورات المرتبطة بها من هذه الاستراتيجيات والإجراءات؛ قدرتنا على توظيف واستبقاء سائقين مؤهلين، ومقاولين مستقلين، وشركات نقل السيارات والخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية؛ زيادة في وتيرة أو شدة الحوادث أو المطالبات الأخرى؛ توقعاتنا بشأن التنفيذ الناجح لعمليات الاستحواذ التي نقوم بها؛ التطورات الجيوسياسية والتغيرات الإضافية في سياسات وعلاقات التجارة الدولية؛ تأثير أي نزاعات دولية أو أنشطة إرهابية على الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية بشكل عام، وقطاع النقل، أو علينا بشكل خاص، وما هي الآثار التي ستترتب على هذه الأحداث على تكاليفنا والطلب على خدماتنا؛ قدرتنا على إدارة سعة شبكتنا وهيكل التكلفة للنفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل، ومواءمتها مع مستويات حجم العملاء المتغيرة والمستقبلية؛ قدرتنا على المنافسة بفعالية ضد المنافسين الحاليين والمستقبليين؛ قدرتنا على الحفاظ على ربحيتنا على الرغم من التقلبات الفصلية في نتائجنا، سواء كان ذلك بسبب الموسمية أو الأحداث الدورية الكبيرة أو أسباب أخرى؛ قدرتنا على التكيف مع التغيرات في بيئة السعة، وتعويضات السائقين، وأسعار السوق، ومعالجتها؛ نتائجنا المالية والتشغيلية المستقبلية؛ توقعاتنا بشأن الفترة التي سنتأهل خلالها كشركة نمو ناشئة بموجب قانون JOBS. وكفاية السيولة النقدية الحالية لدينا لتمويل نفقات التشغيل المستقبلية ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي.

تقتصر البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة على الأحداث التي وقعت في تاريخ إصدارها. ولا نلتزم بتحديث أي بيان تطلعي ليعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخ إصداره، أو ليعكس وقوع أحداث غير متوقعة. وقد لا نتمكن من تحقيق الخطط أو النوايا أو التوقعات المذكورة في بياناتنا التطلعية، لذا يُرجى عدم الاعتماد عليها بشكل مفرط. كما لا نلتزم بتحديث أي بيانات تطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.