شركة بروفوسا المحدودة

7,170,891 سهمًا من الأسهم العادية من قبل المساهمين البائعين

يُعدّل هذا الملحق الخاص بنشرة الاكتتاب ويُكمّل بعض المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب المؤرخة في 4 مايو 2026 ("نشرة الاكتتاب")، والتي تُشكّل جزءًا من بيان التسجيل الخاص بنا على النموذج S-1، بصيغته المعدّلة (رقم التسجيل 333-295364). وتتعلق نشرة الاكتتاب وهذا الملحق بعرض وإعادة بيع ما يصل إلى 7,170,891 سهمًا من أسهمنا العادية، بقيمة اسمية قدرها 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد ("الأسهم العادية")، من قِبل المساهمين البائعين. يتكون السهم العادي المعروض لإعادة البيع مما يلي: (أ) ما يصل إلى 6,022,753 سهمًا من الأسهم العادية ("أسهم الشراء") التي يجوز لنا، وفقًا لتقديرنا الخاص، أن نختار بيعها إلى Ascent Partners Fund LLC ("Ascent")، من وقت لآخر على مدى فترة تصل إلى 36 شهرًا من تاريخ النفاذ بموجب اتفاقية شراء الأسهم العادية المؤرخة في 28 يوليو 2025، والتي أبرمناها مع Ascent ("اتفاقية شراء ELOC")؛ (ب) ما يصل إلى 801,114 سهمًا من أسهمنا العادية ("أسهم تحويل Ascent") القابلة للإصدار عند تحويل سندات إذنية قابلة للتحويل معينة، بقيمة أصلية إجمالية تبلغ حوالي 7.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من تاريخ هذا النشرة ("سندات Ascent")؛ (iii) ما يصل إلى 133,333 سهمًا من أسهمنا العادية ("أسهم حوافز الصعود") التي يمكن إصدارها عند ممارسة هذا الضمان المحدد، المؤرخ في 20 أبريل 2026، الصادر لشركة Ascent ("ضمان حوافز الصعود")؛ و(iv) ما يصل إلى 213,690 سهمًا من الأسهم العادية ("أسهم تحويل الراعي") من قبل NorthView Sponsor I, LLC ("الراعي") التي يمكن إصدارها عند تحويل سندات إذنية قابلة للتحويل معينة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.9 مليون دولار ("سندات الراعي").

لن نتلقى أي عائدات من بيع الأسهم العادية من قبل المساهمين البائعين. مع ذلك، قد نتلقى ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي كعائدات إجمالية من بيع أسهم الشراء لشركة أسنت، والتي قد نختار، وفقًا لتقديرنا، القيام بها من وقت لآخر بعد تاريخ هذا النشرة، بموجب اتفاقية شراء أسهم ELOC. بالإضافة إلى ذلك، سنتلقى عائدات من أي ممارسة نقدية لأذونات أسنت التحفيزية، والتي، في حال ممارستها نقدًا فيما يتعلق بجميع أسهم أسنت التحفيزية البالغ عددها 133,333 سهمًا، ستؤدي إلى عائدات إجمالية لنا قدرها 1,666,666.50 دولارًا أمريكيًا؛ ومع ذلك، لا يمكننا التنبؤ بموعد ممارسة أذونات أسنت التحفيزية أو مقدارها أو ما إذا كانت ستُمارس أصلًا، ومن المحتمل أن تُمارس الأذونات دون دفع نقدي أو أن تنتهي صلاحيتها ولا تُمارس أبدًا، وفي هذه الحالة لن نتلقى أي عائدات نقدية.