تندمج شركة بروفوسا مع شركة خاصة متخصصة في التشخيص الصحي واختبارات السموم؛ وستمنح بروفوسا حصة 19.99% للشركة، بالإضافة إلى إصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل؛ وسيعمل الكيان المدمج كشركة تشخيص عامة.
Profusa, Inc. PFSA | 0.00 |
بعد إتمام الصفقة المزمعة، من المتوقع أن تعمل الشركة المندمجة كشركة تشخيص عامة، تمتلك مختبرات معتمدة وطنياً من قبل برنامج تحسين المختبرات السريرية (CLIA)، وتحقق إيرادات متكررة من قاعدة متنوعة من مقدمي الخدمات في مجالات علاج الإدمان، وإدارة الألم، والصحة النفسية. وتشير التقديرات، استناداً إلى معلومات إدارية غير مدققة، إلى أن صافي إيرادات شركة التشخيص لعام 2025 سيبلغ حوالي 111 مليون دولار أمريكي.
عيّن مجلس إدارة شركة بروفوسا السيد جاك ستوفر، عضو مجلس الإدارة، رئيسًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وانتقل الدكتور بن هوانغ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة سابقًا، إلى منصب رئيس شركة بروفوسا. كما عيّن مجلس إدارة بروفوسا السيد ليفيو غولدينبيرغ عضوًا مستقلًا في مجلس الإدارة. يتمتع السيد غولدينبيرغ بخبرة قيادية عالمية تزيد عن 30 عامًا في الإشراف على العمليات المعقدة، وتبني التكنولوجيا، وتحويل المؤسسات. ولديه خبرة واسعة في التصنيع المدعوم بالتكنولوجيا، ومنصات الذكاء الاصطناعي/إنترنت الأشياء الصناعية، والاستدامة، وتوظيف رأس المال، وإدارة المخاطر. كما يُعدّ السيد غولدينبيرغ مستشارًا نشطًا لشركات التكنولوجيا في مراحل النمو والتوسع، ولديه خبرة في دعم عمليات جمع رأس المال، والشراكات الاستراتيجية، والمبادرات المؤسسية، والأهم من ذلك، أنه يتمتع بحكمة إدارية منضبطة، واستقلالية، وتركيز طويل الأجل على مصالح المساهمين.
من المتوقع أنه عند إبرام اتفاقية استحواذ نهائية ("اتفاقية الاستحواذ")، ستصدر شركة بروفوسا لمساهمي شركة دي إكس المقابل التالي: (أ) أسهم عادية من بروفوسا تعادل 19.99% من إجمالي أسهم بروفوسا العادية المصدرة والمتداولة آنذاك؛ و(ب) باقي المقابل على شكل أسهم ممتازة قابلة للتحويل من بروفوسا، غير قابلة للتصويت ("الأسهم الممتازة")، والتي ستكون قابلة للتحويل إلى أسهم عادية من بروفوسا رهناً بموافقة مساهمي بروفوسا (يُشار إليهما معاً بـ"المقابل"). إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أيضاً استبدال سندات والتزامات بروفوسا القابلة للتحويل القائمة بأسهم ممتازة.
بالتزامن مع إتمام الصفقة، ورهناً بإجراءات التدقيق والتحقق من الوثائق اللازمة، تتوقع شركة بروفوسا الحصول على تمويل بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي تقريباً (يأتي في المرتبة الثانية بعد قروض بنكية قائمة) على شكل سندات قابلة للتحويل ("السندات")، والتي قد يُساهم فيها المستثمرون الحاليون في بروفوسا كلياً أو جزئياً. وتشمل الشروط الإرشادية للسندات مدة 12 شهراً، وخصم إصدار أولي بنسبة 9%، ومعدل فائدة سنوي بنسبة 7% (18% في حالة التخلف عن السداد).