ليدن، هولندا وكامبريدج، ماساتشوستس، 25 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ProQR Therapeutics NV (ناسداك: PRQR) ("ProQR")، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية مكرسة لتغيير حياة الناس من خلال علاجات الحمض النووي الريبي التحويلية القائمة على منصة تقنية تحرير الحمض النووي الريبي Axiomer ^™ الخاصة بها، اليوم عن تسعير طرح مباشر مسجل مضمون لـ 27,624,310 سهمًا عاديًا ("الطرح") بسعر طرح قدره 1.81 دولارًا أمريكيًا للسهم ("سعر الطرح")، بإجمالي عائدات إجمالية تبلغ حوالي 50.0 مليون دولار أمريكي، قبل خصم خصومات الاكتتاب والعمولات ونفقات الطرح الأخرى التي تدفعها ProQR.

بالتزامن مع الطرح، أبرمت شركة ProQR اتفاقية شراء أسهم مع شركة إيلي ليلي وشركائها الاستراتيجيين، إيلي ليلي، في صفقة منفصلة تم التفاوض عليها، وبموجبها وافقت ProQR على عرض وبيع 5,100,780 سهمًا عاديًا، ووافقت ليلي على شرائها، وذلك لتمكين ليلي من الاحتفاظ بحصتها النسبية في الملكية، بسعر الطرح، بإجمالي عائدات إجمالية تقارب 9.2 مليون دولار أمريكي، رهناً بإتمام الطرح واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة الأخرى. لن يتم تسجيل بيع الأسهم العادية لشركة ليلي في الاكتتاب الخاص المتزامن كجزء من الطرح. ولا يتوقف إتمام الطرح على إتمام الاكتتاب الخاص المتزامن. ولن تخضع الأسهم العادية المشتراة في الاكتتاب الخاص المتزامن لأي خصومات أو عمولات اكتتاب.

تُصدر الأسهم العادية التي ستُباع في الاكتتاب الخاص المتزامن بموجب الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). لم تُسجل هذه الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية، أو أي قوانين أوراق مالية أخرى سارية في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تُسجل أو تحصل على إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية السارية في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى.

تعتزم شركة ProQR حاليًا استخدام صافي العائدات من الطرح والاكتتاب الخاص المتزامن، بالإضافة إلى النقد وما يعادله الموجود لديها، بشكل أساسي لتمويل البحث والتطوير السريري لمرشحيها الحاليين أو الإضافيين في خط الإنتاج ولرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية وأغراض الشركة العامة الأخرى.

تتولى كل من BofA Securities وEvercore ISI وCantor إدارة الاكتتاب المشترك، بينما تتولى Oppenheimer & Co. إدارة الاكتتاب. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب والطرح الخاص المتزامن في 26 يونيو 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

تم تقديم بيان تسجيل مبدئي على النموذج F-3 يتعلق بالطرح (بما في ذلك نشرة الاكتتاب المرفقة) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة") في 30 سبتمبر 2024، ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2024. ويتم الطرح فقط من خلال نشرة الاكتتاب وملحقها اللذين يشكلان جزءًا من بيان التسجيل. وسيتم تقديم ملحق نهائي لنشرة الاكتتاب، يتضمن الشروط النهائية للطرح، إلى الهيئة. ويمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب النهائي ونشرة الاكتتاب المرفقة، عند توفرها، من: BofA Securities، NC1-022-02-25، قسم نشرات الاكتتاب، 201 شارع نورث ترايون، شارلوت، كارولاينا الشمالية، 28255-0001، أو عبر البريد الإلكتروني على dg.prospectus_requests@bofa.com. يمكنكم الحصول على هذه الوثائق من خلال التواصل مع: Evercore Group LLC، قسم أسواق رأس المال، 55 شارع إيست 52، الطابق 35، نيويورك، نيويورك 10055، عبر الهاتف على الرقم (888) 474-0200 أو عبر البريد الإلكتروني على ecm.prospectus@evercore.com؛ أو Cantor Fitzgerald & Co.، قسم أسواق رأس المال، 110 شارع إيست 59، الطابق 6، نيويورك، نيويورك 10022 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@cantor.com. كما يمكنكم الحصول على هذه الوثائق مجاناً من خلال زيارة موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على www.sec.gov.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية، أو التماسًا لعرض شراء هذه الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن ProQR

تُكرّس شركة ProQR Therapeutics جهودها لتغيير حياة المرضى من خلال ابتكار علاجات RNA ثورية. وتُعدّ ProQR رائدةً في تطوير تقنية RNA من الجيل التالي تُسمى Axiomer™، والتي تستخدم آلية التحرير الخلوية الخاصة المعروفة باسم ADAR لإجراء تعديلات دقيقة على مستوى النوكليوتيدات المفردة في RNA، بهدف عكس الطفرات أو تعديل التعبير البروتيني، ما قد يُسفر عن فئة جديدة من الأدوية لعلاج الأمراض النادرة والشائعة التي لا تزال تعاني من نقص في العلاجات المتاحة. وانطلاقًا من تقنيات منصة إصلاح RNA الفريدة والمملوكة لها، تُواصل ProQR تطوير منتجاتها مع وضع المرضى وأحبائهم في الاعتبار.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية. جميع البيانات باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية تُعتبر بيانات استشرافية، ويُشار إليها عادةً بعبارات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "قد"، "نُقدّر"، "نأمل"، "نهدف"، "ننوي"، "نتطلع إلى"، "ربما"، "نخطط"، "إمكانية"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "ينبغي"، "سوف"، "من شأنه" وما شابهها من تعابير. تستند البيانات الاستشرافية إلى معتقدات الإدارة وافتراضاتها، وإلى المعلومات المتاحة لها فقط حتى تاريخ هذا البيان الصحفي. تشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالتوقيت المتوقع، وإتمام، والاستخدام المُزمع لعائدات الطرح والاكتتاب الخاص المتزامن. تنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك، كثير منها خارج عن سيطرة شركة ProQR، بما في ذلك المخاطر والشكوك المتعلقة بظروف السوق واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح والاكتتاب الخاص المتزامن. لا يوجد ما يضمن قدرة ProQR على إتمام عملية الطرح والاكتتاب الخاص المتزامن بالشروط المتوقعة، أو إتمامها على الإطلاق. تشمل المخاطر المحتملة أيضًا تلك الواردة في الملحق النهائي لنشرة الاكتتاب الخاصة بـ ProQR والنشرة المصاحبة لها والمزمع تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بخصوص الطرح، بما في ذلك الوثائق المُدرجة بالإحالة فيها، والتي تتضمن التقرير السنوي لـ ProQR على النموذج 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأي ملفات لاحقة تُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ونظرًا لهذه المخاطر والشكوك وعوامل أخرى، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية، ولا تتحمل ProQR أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية، حتى في حال توفر معلومات جديدة في المستقبل، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

شركة ProQR Therapeutics NV
للتواصل مع المستثمرين ووسائل الإعلام:
سارة كيلي
شركة ProQR Therapeutics NV
الهاتف: +1 617 599 6228
skiely@proqr.com
أو
للتواصل مع المستثمرين:
بيتر كيليهر
مستشارو علوم الحياة
الهاتف: +1 617 430 7579
pkelleher@lifesciadvisors.com