أعلنت شركة ProQR Therapeutics NV (NASDAQ: PRQR ) ("ProQR")، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية مكرسة لتغيير حياة الناس من خلال علاجات الحمض النووي الريبي التحويلية القائمة على منصة تقنية تحرير الحمض النووي الريبي Axiomer™ الخاصة بها، اليوم عن تسعير طرح مباشر مسجل مضمون لـ 27,624,310 سهمًا عاديًا ("الطرح") بسعر طرح قدره 1.81 دولارًا أمريكيًا للسهم ("سعر الطرح")، بإجمالي عائدات إجمالية تبلغ حوالي 50.0 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ونفقات الطرح الأخرى التي تتحملها ProQR.

بالتزامن مع الطرح، أبرمت شركة ProQR اتفاقية شراء أسهم مع شركة إيلي ليلي ("ليلي")، أحد مساهميها الحاليين وشريك استراتيجي، في صفقة منفصلة تم التفاوض عليها، وبموجبها وافقت ProQR على عرض وبيع 5,100,780 سهمًا عاديًا، ووافقت ليلي على شرائها، وذلك لتمكين ليلي من الاحتفاظ بحصتها النسبية في الملكية، بسعر الطرح، بإجمالي عائدات إجمالية تقارب 9.2 مليون دولار أمريكي، رهناً بإتمام الطرح واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة الأخرى. لن يتم تسجيل بيع الأسهم العادية لشركة ليلي في الاكتتاب الخاص المتزامن كجزء من الطرح. ولا يتوقف إتمام الطرح على إتمام الاكتتاب الخاص المتزامن. ولن تخضع الأسهم العادية المشتراة في الاكتتاب الخاص المتزامن لأي خصومات أو عمولات اكتتاب.

تُصدر الأسهم العادية التي ستُباع في الاكتتاب الخاص المتزامن بموجب الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). لم تُسجل هذه الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية، أو أي قوانين أوراق مالية أخرى سارية في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تُسجل أو تحصل على إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية السارية في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى.

تعتزم شركة ProQR حاليًا استخدام صافي العائدات من الطرح والاكتتاب الخاص المتزامن، بالإضافة إلى النقد وما يعادله الموجود لديها، بشكل أساسي لتمويل البحث والتطوير السريري لمرشحيها الحاليين أو الإضافيين في خط الإنتاج ولرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية وأغراض الشركة العامة الأخرى.