أورلاندو، فلوريدا، 10 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة PureCycle Technologies, Inc. ("PureCycle" أو "نحن" أو "لنا") (ناسداك: PCT) اليوم أنها بدأت في طرح عام مضمون بقيمة إجمالية قدرها 250.0 مليون دولار من سنداتها العليا القابلة للتحويل المستحقة في عام 2032 ("السندات" وهذا الطرح، "طرح السندات")، وفي الوقت نفسه، 145.0 مليون دولار من أسهمها العادية، بقيمة اسمية قدرها 0.001 دولار للسهم ("الأسهم العادية"؛ هذا الطرح، "طرح الأسهم العادية"، ومع طرح السندات، "الطرحان").

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة PureCycle منح (1) متعهدي الاكتتاب في طرح السندات خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 37.5 مليون دولار إضافية من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات، وذلك فقط لتغطية التخصيصات الزائدة، و(2) متعهدي الاكتتاب في طرح الأسهم العادية خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 18.75 مليون دولار إضافية من الأسهم العادية.

ستكون هذه السندات التزامات عامة غير مضمونة لشركة بيورسايكل، وستستحق عليها فوائد تُدفع نصف سنوية في نهاية كل فترة. سيتم تحديد سعر الفائدة وسعر التحويل والشروط الأخرى للسندات التي ستصدر في طرح السندات عند تسعير الطرح.

تتوقع شركة PureCycle استخدام صافي العائدات من طرح السندات، بالإضافة إلى صافي العائدات من طرح الأسهم العادية، في كل حالة، إذا تم إتمامها، (1) لدفع تكلفة إعادة شراء جزء نقدي من سندات PureCycle الخضراء القابلة للتحويل بنسبة 7.25٪ المستحقة في عام 2030 ("السندات الخضراء القابلة للتحويل") في معاملات يتم التفاوض عليها بشكل خاص ("معاملات إعادة شراء السندات")، (2) لإعادة شراء سندات خضراء قابلة للتحويل إضافية من وقت لآخر، و(3) لرأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى.

تتولى مورغان ستانلي دور مدير الاكتتاب الوحيد لكل من العروض المقترحة.

تُطرح هذه العروض بموجب بيان تسجيل تلقائي ساري المفعول على النموذج S-3 (رقم الملف 333-296672)، والذي سبق تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة") بتاريخ 10 يونيو 2026، ودخل حيز التنفيذ فور تقديمه وفقًا للمادة 462(هـ) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ("قانون الأوراق المالية"). وتُطرح هذه العروض فقط من خلال ملاحق نشرة الاكتتاب الأولية ونشرات الاكتتاب المصاحبة لها. وقد تم أو سيتم تقديم ملاحق نشرة الاكتتاب الأولية ونشرات الاكتتاب المصاحبة لها والمتعلقة بهذه العروض إلى الهيئة، وهي متاحة أو ستكون متاحة مجانًا على موقعها الإلكتروني http://www.sec.gov. كما يمكن الحصول على نسخ من ملاحق نشرة الاكتتاب الأولية ونشرات الاكتتاب المصاحبة لها، عند توفرها، من: مورغان ستانلي وشركاه، قسم نشرات الاكتتاب، 180 شارع فاريك، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10014.

لا يشكل هذا الإعلان عرضًا لبيع أي من الأوراق المالية في العروض، أو التماسًا لعرض شراء أي منها، ولن يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

تواصل مع بيور سايكل
كريستيان بروي
cbruey@purecycle.com

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين
إريك دي ناتالي
edenatale@purecycle.com

نبذة عن بيور سايكل

شركة PureCycle Technologies LLC، التابعة لشركة PureCycle Technologies, Inc.، تمتلك ترخيصًا عالميًا لتقنية إعادة التدوير الوحيدة الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها شركة بروكتر آند غامبل (P&G)، والمصممة لتحويل نفايات البولي بروبيلين البلاستيكية (المصنفة كبلاستيك رقم 5) إلى مورد متجدد باستمرار. تعمل عملية التنقية الفريدة على إزالة اللون والرائحة والشوائب الأخرى من نفايات البلاستيك رقم 5، مما ينتج عنه راتنج ^PureFive® الخاص بنا، والذي يمكن إعادة تدويره واستخدامه عدة مرات، ليغير بذلك علاقتنا بالبلاستيك.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، بما في ذلك بيانات حول توقعات شركة بيورسايكل بشأن العروض المقترحة، بما في ذلك الشكوك المتعلقة بظروف السوق، وبيانات حول التوقيت المتوقع وشروط وحجم واستخدام عائدات كل عرض، ونية بيورسايكل شراء جزء من سنداتها الخضراء القابلة للتحويل القائمة في عمليات إعادة شراء السندات، ومنح متعهدي الاكتتاب في عرض السندات خيار التخصيص الزائد، ومنح متعهدي الاكتتاب في عرض الأسهم العادية خيار شراء أسهم إضافية، وتوقع بيورسايكل إتمام العروض المقترحة. تستند هذه البيانات الاستشرافية إلى التوقعات الحالية لإدارة بيورسايكل، وهي بطبيعتها عرضة للشكوك والتغيرات في الظروف وآثارها المحتملة، ولا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ هذا البيان الصحفي. ولا يوجد ما يضمن أن التطورات المستقبلية ستكون كما هو متوقع. تنطوي هذه البيانات التطلعية على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء الفعلي اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. وتشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، العوامل الموضحة في الأقسام المعنونة "عوامل الخطر" الواردة في الملاحق التمهيدية لنشرة الاكتتاب المتعلقة بالعروض.