تتعرض أسهم شركة PureCycle Technologies Inc. (NASDAQ: PCT ) لضغوط يوم الخميس بعد أن حددت الشركة سعر طرحين عامين متزامنين بقيمة إجمالية قدرها 395 مليون دولار - وهي عملية جمع رأس مال جاءت في أعقاب ارتفاع حاد شهد تضاعف سعر السهم أكثر من مرتين في ثلاثة أشهر .

• يتعرض سهم شركة PureCycle لضغوط هبوطية. ما سبب انخفاض سهم PCT؟

العروض

أصدرت شركة PureCycle سندات قابلة للتحويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بفائدة 4.75%، تستحق في عام 2032، بالإضافة إلى 17,661,388 سهمًا عاديًا بسعر 8.21 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ليبلغ إجمالي العائدات 395 مليون دولار أمريكي. وتتولى مورغان ستانلي إدارة الاكتتابين، بمشاركة كانتور كمدير مشارك. ومن المتوقع إتمام الاكتتابين في 15 يونيو تقريبًا. وقد مُنح متعهدو الاكتتاب خيارات تخصيص إضافية لمدة 30 يومًا، ما قد يرفع إجمالي العائدات إلى حوالي 433 مليون دولار أمريكي.

استخدام العائدات

تعتزم الشركة استخدام الجزء الأكبر من العائدات، والذي يبلغ حوالي 246.3 مليون دولار، لإعادة شراء ما يقارب 216 مليون دولار من إجمالي رأس مال سنداتها الخضراء القابلة للتحويل القائمة بفائدة 7.25% والمستحقة في عام 2030، ما يعني إعادة تمويلها فعلياً بسعر فائدة أقل. أما المبلغ المتبقي، فسيُستخدم لإعادة شراء سندات خضراء قابلة للتحويل إضافية، ولتمويل رأس المال العامل، ولأغراض الشركة العامة.

السندات القابلة للتحويل

تحمل السندات الجديدة فائدة سنوية قدرها 4.75%، تُدفع نصف سنويًا ابتداءً من 1 يناير 2027، وتستحق في 1 يوليو 2032. يبلغ سعر التحويل الأولي حوالي 11.08 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، أي بزيادة قدرها 35% عن سعر طرح الأسهم العادية البالغ 8.21 دولارًا أمريكيًا. لا يحق لشركة PureCycle استرداد السندات قبل 6 يوليو 2029.

انخفاض أسهم شركة بيور سايكل

حركة سعر PCT: في وقت النشر، يتم تداول أسهم PureCycle بانخفاض قدره 15.02٪ عند 8.40 دولارًا، وفقًا لبيانات من Benzinga Pro .

تم إنشاء هذا الرسم التوضيحي باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر منصة Midjourney.