أعلنت شركة PureCycle Technologies, Inc. ("PureCycle" أو "نحن" أو "لنا") (NASDAQ: PCT ) اليوم أنها بدأت في طرح عام مضمون بقيمة إجمالية قدرها 250.0 مليون دولار من سنداتها العليا القابلة للتحويل المستحقة في عام 2032 ("السندات" وهذا الطرح، "طرح السندات")، وفي الوقت نفسه، 145.0 مليون دولار من أسهمها العادية، بقيمة اسمية قدرها 0.001 دولار للسهم ("الأسهم العادية"؛ هذا الطرح، "طرح الأسهم العادية"، ومع طرح السندات، "الطرحان").

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة PureCycle منح (1) متعهدي الاكتتاب في طرح السندات خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 37.5 مليون دولار إضافية من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات، وذلك فقط لتغطية التخصيصات الزائدة، و(2) متعهدي الاكتتاب في طرح الأسهم العادية خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 18.75 مليون دولار إضافية من الأسهم العادية.

ستكون هذه السندات التزامات عامة غير مضمونة لشركة بيورسايكل، وستستحق عليها فوائد تُدفع نصف سنوية في نهاية كل فترة. سيتم تحديد سعر الفائدة وسعر التحويل والشروط الأخرى للسندات التي ستصدر في طرح السندات عند تسعير الطرح.

تتوقع شركة PureCycle استخدام صافي العائدات من طرح السندات، بالإضافة إلى صافي العائدات من طرح الأسهم العادية، في كل حالة، إذا تم إتمامها، (1) لدفع تكلفة إعادة شراء جزء نقدي من سندات PureCycle الخضراء القابلة للتحويل بنسبة 7.25٪ المستحقة في عام 2030 ("السندات الخضراء القابلة للتحويل") في معاملات يتم التفاوض عليها بشكل خاص ("معاملات إعادة شراء السندات")، (2) لإعادة شراء سندات خضراء قابلة للتحويل إضافية من وقت لآخر، و(3) لرأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى.

تتولى مورغان ستانلي دور مدير الاكتتاب الوحيد لكل من العروض المقترحة.