أعلنت شركة Q32 Bio عن طرح عام مقترح لأسهمها العادية وسندات الضمان الممولة مسبقاً.
Q32 Bio Inc QTTB | 0.00 |
والثام، ماساتشوستس ، 13 يوليو/تموز 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة Q32 Bio Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: QTTB)، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات مبتكرة لداء الثعلبة البقعية (AA) وأمراض المناعة الذاتية والالتهابية الأخرى، اليوم عن بدء طرح عام مضمون بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من أسهمها العادية، بالإضافة إلى منح بعض المستثمرين، بدلاً من الأسهم العادية، ضمانات ممولة مسبقًا لشراء أسهم عادية. وتعتزم Q32 Bio منح متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 30 مليون دولار أمريكي إضافية من الأسهم العادية المطروحة في الطرح العام بسعر الطرح العام، بعد خصم رسوم الاكتتاب والعمولات. وستقوم Q32 Bio ببيع جميع الأسهم العادية والضمانات الممولة مسبقًا في الطرح المقترح.
تتولى مورغان ستانلي وجيفريز وكانتور إدارة الاكتتاب المشترك. كما تتولى أوبنهايمر وشركاه إدارة الاكتتاب، بينما تتولى إتش سي واينرايت وشركاه إدارة الاكتتاب الرئيسية.
تعتزم شركة Q32 Bio استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل رأس المال العامل، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالبحث والتطوير السريري والتسويق، بما في ذلك دعم تطوير عقار بيمبيكيبارت لإدخاله في التجارب السريرية المستقبلية. يخضع الطرح المقترح لظروف السوق وغيرها من الشروط، ولا يوجد ما يضمن إتمامه أو توقيته أو حجمه أو شروطه النهائية.
ستطرح شركة Q32 Bio الأوراق المالية المذكورة أعلاه بموجب بيان تسجيل "مُسبق" ساري المفعول على النموذج S-3 (رقم الملف 333-297027) الذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة") في 25 يونيو 2026، وأصبح ساري المفعول في 13 يوليو 2026. ولا يجوز طرح هذه الأوراق المالية إلا من خلال ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب المصاحبة له، واللذان يشكلان جزءًا من بيان التسجيل. وسيتم تقديم ملحق نشرة الاكتتاب الأولي ونشرة الاكتتاب المصاحبة له، والمتعلقة بالطرح المقترح وتصفه، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من الملحق التمهيدي لنشرة الاكتتاب، وعند توفرها، نسخ من الملحق النهائي لنشرة الاكتتاب، ونشرة الاكتتاب المصاحبة المتعلقة بالطرح، من خلال زيارة موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على الإنترنت www.sec.gov أو عن طريق الاتصال بشركة مورغان ستانلي وشركاه، قسم نشرات الاكتتاب، 180 شارع فاريك، الطابق الثاني ، نيويورك، نيويورك 10014، عبر الهاتف على الرقم (866) 718-1649 أو عبر البريد الإلكتروني prospectus@morganstanley.com ؛ أو شركة جيفريز، قسم نشرات الاكتتاب في الأسهم، 520 شارع ماديسون، نيويورك، نيويورك 10022، عبر الهاتف على الرقم (877) 821-7388 أو عبر البريد الإلكتروني Prospectus_Department@Jefferies.com؛ Cantor Fitzgerald & Co.، عناية: أسواق رأس المال، 110 E. 59th Street، الطابق السادس، نيويورك، نيويورك 10022، أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@cantor.com ؛ أو Oppenheimer & Co. Inc. عناية: قسم نشرة الاكتتاب، 85 Broad Street، الطابق 26، نيويورك، نيويورك 10004، عبر الهاتف على (212) 667-8055 أو عبر البريد الإلكتروني على EquityProspectus@opco.com .
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.
نبذة عن Q32 Bio
شركة Q32 Bio هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، تستهدف أبحاثها العلمية منظمات فعّالة للجهاز المناعي التكيفي لإعادة توازن المناعة، وتركز على تطوير علاجات مبتكرة لداء الثعلبة البقعية وأمراض المناعة الذاتية والالتهابية الأخرى. يعاني حوالي 700,000 شخص في الولايات المتحدة من داء الثعلبة البقعية ، وهو مرض يؤثر بشكل كبير على حياة المرضى، مع محدودية خيارات العلاج المتاحة حاليًا. تعمل Q32 Bio على تطوير bempikibart (ADX-914)، وهو جسم مضاد بشري بالكامل مضاد لمستقبل IL-7Rα، والذي يعيد تنظيم وظيفة المناعة التكيفية، لعلاج داء الثعلبة البقعية، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية الجاري. وقد ثبت، من الناحية الجينية والبيولوجية، تورط مسارات IL-7 وTSLP في تحفيز العديد من العمليات المرضية التي تتوسطها الخلايا التائية في العديد من أمراض المناعة الذاتية.
1- المؤسسة الوطنية لداء الثعلبة البقعية
ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بصيغته المعدلة. ويمكن تمييز هذه البيانات من خلال كلمات مثل "قد"، "ربما"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "يخطط"، "يتوقع"، "ينوي"، "يعتقد"، "يأمل"، "يقدر"، "يسعى"، "يتنبأ"، "مستقبلي"، "مشروع"، "محتمل"، "يستمر"، "يستهدف"، وما شابهها من كلمات أو تعابير، أو نفيها، والتي تهدف إلى تحديد البيانات الاستشرافية، مع العلم أن بعضها قد لا يحتوي على كلمات دالة. ويمكن اعتبار أي بيانات في هذا البيان الصحفي لا تمثل حقائق تاريخية بيانات استشرافية. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، الاكتتاب العام المقترح، بما في ذلك حجمه وتوقيته وهيكله، وتوقع منح متعهدي الاكتتاب خيار شراء أسهم إضافية، وإتمام الاكتتاب المقترح وفقًا للشروط المتوقعة، والاستخدام المتوقع لعائدات الاكتتاب. تستند أي بيانات تطلعية في هذا البيان الصحفي إلى توقعات ومعتقدات الإدارة الحالية، وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك التي يصعب التنبؤ بها. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة باحتمالية عدم دعم البيانات الإضافية، أو نتائج تحليلات البيانات الجارية، لمعتقدات وتوقعات شركة Q32 Bio الحالية بشأن عقار bempikibart، بما في ذلك ما يتعلق بمدة استمرار الاستجابات السريرية، واحتمالية أن تكون الدراسات السريرية الجارية والمستقبلية أكثر تكلفة من المتوقع أو قد لا تحقق النتائج المرجوة، واحتمالية استخدام شركة Q32 Bio لمواردها الرأسمالية في وقت أقرب مما هو متوقع حاليًا، واحتمالية حاجة شركة Q32 Bio إلى تمويل إضافي لإكمال الدراسات السريرية، والذي قد لا يكون متاحًا بشروط مواتية أو على الإطلاق؛ بالإضافة إلى المخاطر والشكوك المحددة في ملفات شركة Q32 Bio لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقريرها السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقريرها الفصلي على النموذج 10-Q للربع المنتهي في 31 مارس 2026، وأي ملفات لاحقة تقدمها Q32 Bio إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن أي بيانات تطلعية لا تمثل إلا وجهة نظر Q32 Bio في تاريخ اليوم، ولا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها تمثل وجهة نظرها في أي تاريخ لاحق. باستثناء ما يقتضيه قانون الأوراق المالية المعمول به، لا تلتزم Q32 Bio بتحديث أي معلومات تطلعية، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، قد تصدر من وقت لآخر، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.
للتواصل:
المستثمرون
بريندان بيرنز
شركة أرجوت بارتنرز
Q32Bio@argotpartners.com
وسائط
ديفيد روزين
شركة أرجوت بارتنرز
david.rosen@argotpartners.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/q32-bio-announces-proposed-public-offering-of-common-stock-and-pre-funded-warrants-302824166.html
المصدر: كيو 32 بيو

