يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
الأسهم الأمريكية عالية الجودة تمهد الطريق لتحقيق المكاسب في عام 2024: 3 صناديق استثمار متداولة يجب وضعها في الاعتبار
iShares MSCI USA Quality Factor ETF +0.56%
SPDR MSCI USA StrategicFacto +0.18%
Powershares Exchange Traded Fd Tst Powershares S&P 500 Quality Portfolio +0.59%
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | 0.00 | |
SPDR MSCI USA StrategicFacto QUS | 0.00 | |
Powershares Exchange Traded Fd Tst Powershares S&P 500 Quality Portfolio SPHQ | 0.00 |
تتطلع شركة State Street Global Advisors إلى الأسهم الأمريكية عالية الجودة لتحقيق مكاسب والتفوق في الأداء في عام 2024.
وبما أن المعدلات المرتفعة تؤدي إلى خنق النمو وزيادة التقلبات، فإن المستثمرين يبحثون عن مكاسب محتملة مع الاستقرار .
في توقعات سوق صناديق الاستثمار المتداولة لعام 2024، يتوقع مايكل دبليو أرون ، كبير محللي استراتيجيات الاستثمار CFA في شركة State Street Global Advisors، ما قد يتوقعه المستثمرون من الأسواق مع اقترابنا من عام 2024.
اقرأ أيضًا: محفظة 60/40 تتعافى من ركود 2022: هل هي استراتيجية الاستثمار المناسبة لعام 2024؟
مكاسب 2024 قد تواجه بعض التحديات
وفي عام 2023، حققت الأسهم العالمية، بقيادة أسهم النمو ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة، مكاسب كبيرة، مدفوعة في المقام الأول بتوسعات متعددة.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المستثمرون التحول نحو نمو الأرباح. ويشير آرون إلى أن الرحلة إلى تحقيق مكاسب عام 2024 في الولايات المتحدة قد تواجه بعض التحديات.
كشفت تقارير أرباح الربع الثالث عن توقعات ضعيفة للطلب، مع انخفاض نمو صافي الدخل مقارنة بنمو صافي الدخل. وعلى الرغم من هامش التشغيل القياسي المتوقع بنسبة 17% في عام 2024، إلا أن المخاوف تنشأ بسبب تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز أسعار الفائدة 4%، مما يشكل تحديًا أمام المزيد من التوسع في الهامش. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على أرباح الشركات وميزانياتها العمومية.
وبالتالي، فإن رؤوس الأموال الكبيرة، ذات آجال استحقاق الديون الأطول، تكون في وضع أفضل للتعامل مع الاقتصاد المتباطئ مع ارتفاع تكاليف التمويل.
اقرأ: هل تشعر بالقلق من تجدد مخاوف الركود؟ فيما يلي بعض الأسهم ذات رأس المال الكبير التي يمكنها حماية محفظتك الاستثمارية
الجودة تأتي في اللعب
هذا هو المكان الذي تلعب فيه الجودة. تميل الشركات عالية الجودة إلى التركيز على الأرباح المستقرة، وقوة التسعير القوية، والميزانيات العمومية الصحية. وتستعد هذه الشركات لتحمل ضغوط الهامش وارتفاع تكاليف التمويل. ومن المتوقع أيضًا أن تتفوق على السوق الواسع في نمو الأرباح والإيرادات في عام 2024.
وفي حين ارتفعت تقييمات الشركات عالية الجودة منذ عام 2023، إلا أنها لا تزال أقل من الذروة التاريخية. ولا تزال مقاييس مثل الأرباح من السعر إلى الآجل والسعر إلى التدفق النقدي مواتية، والربحية، التي تقاس بالعائد على حقوق المساهمين، تقترب من مستوى قياسي مرتفع.
3 صناديق الاستثمار المتداولة للنظر فيها
وبينما يتجه المستثمرون نحو عام 2024، يصبح التركيز الاستراتيجي على الأسهم الأمريكية عالية الجودة أمرا حتميا. فيما يلي 3 صناديق استثمار متداولة يجب وضعها في الاعتبار:
- ويمكن استخدام استراتيجية أمريكية أساسية متعددة العوامل للاستفادة من هذه الفرصة. واحدة تمزج بين الجودة والقيمة والحد الأدنى من التقلبات للحصول على الجانب الصعودي الذي يتمحور حول الجودة مع التحيز الدفاعي. توصي شركة State Street بصندوق SPDR MSCI USA Strategy Factors ETF (NYSE: QUS ).
- إن iShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSE: QUAL ) هو صندوق استثمار متداول آخر من هذا القبيل. توفر QUAL التعرض للأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير التي تظهر أساسيات إيجابية مثل العائد المرتفع على الأسهم، ونمو الأرباح المستقر على أساس سنوي والرافعة المالية المنخفضة.
- يعد صندوق Invesco S&P 500 Quality ETF (NYSE: SPHQ ) ثالث صندوق استثمار متداول من نوعه. يتتبع الصندوق أداء الأسهم في مؤشر S&P 500 التي تتمتع بأعلى نقاط الجودة، والتي يتم حسابها بناءً على ثلاثة مقاييس أساسية: العائد على حقوق المساهمين، ونسبة الاستحقاق، ونسبة الرافعة المالية.
اقرأ الآن: الأسهم تتجه نحو قفزة كبيرة، كما يقول مدير محفظة مورغان ستانلي الأول: "عليك أن تضع رأسك في الرمال حتى تكون متشائمًا حقًا"
الصورة: تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر Midjourney