شرارة سريعة: الرئيس التنفيذي يقول إن الطلب على ذاكرة الذكاء الاصطناعي قد يبقى محدوداً حتى عام 2028
ميتا بلاتفورمس META | 0.00 | |
أمازون دوت كوم AMZN | 0.00 | |
ألفابيت A GOOGL | 0.00 | |
ألفابيت (جوجل) GOOG | 0.00 | |
مايكروسوفت MSFT | 0.00 |
في حين ارتفعت أسهم شركات الذاكرة بالتزامن مع انتعاش شركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة GraniteShares، ويل رايند، أن وول ستريت لا تزال تقلل من شأن المدة التي قد يستمر فيها نقص ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM).
قال رايند في مقابلة حصرية عبر البريد الإلكتروني مع موقع بنزينغا: "ما تم تسعيره هو الأشهر الاثني عشر الماضية. أما ما يصعب تسعيره فهو النقص الذي قد لا ينتهي حتى عام 2028".
أصبحت ذاكرة HBM أحد أهم المكونات في خوادم الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن أحدث وحدات معالجة الرسومات من Nvidia من معالجة أحمال العمل الضخمة للذكاء الاصطناعي. وقد ازداد الطلب عليها بشكل كبير مع استمرار شركات الحوسبة السحابية العملاقة، بما في ذلك مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT )، وألفابت(NASDAQ: GOOGL ) (NASDAQ: GOOG )، وأمازون (NASDAQ: AMZN )، وميتا بلاتفورمز (NASDAQ: META )، في ضخ مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
على عكس الذاكرة التقليدية، لا يمكن توسيع سعة ذاكرة HBM بين عشية وضحاها. يتطلب الإنتاج عمليات تصنيع وتغليف متطورة، واستثمارات لسنوات، مما يخلق قيودًا على العرض يعتقد رايند أنها قد تستمر لفترة أطول بكثير من توقعات السوق الحالية.
وقال: "إن بناء القدرات يستغرق سنوات، وتطوير الذكاء الاصطناعي لا يتباطأ".
تؤكد هذه التعليقات على النظرة الإيجابية لموردي HBM الرائدين مثل SK Hynix Inc. (NASDAQ: SKHY ) و Samsung Electronics Co., Ltd. (OTC: SSNLF ) و Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU )، حتى بعد مكاسبهم القوية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
بالنسبة للمستثمرين، فإن الاستنتاج الرئيسي هو أنه في حين أن أسهم شركات الذاكرة قد ارتفعت بشكل حاد بالفعل، فإن اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذه الصناعة قد يكون أكثر استدامة مما يتوقعه السوق حاليًا إذا استمر الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بوتيرته الحالية.
صورة من موقع Shutterstock