أعلنت شركة QuantumStreet AI أن 98% من أصول استراتيجياتها المؤشرية تفوقت على مؤشراتها المرجعية في النصف الأول من عام 2026، بينما حققت النسبة المتبقية البالغة 2% أداءً مماثلاً للمؤشرات المرجعية. ولم تشهد أي من استراتيجيات المؤشرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أداءً ضعيفاً، على الرغم من ستة أشهر متقلبة اتسمت بعدم اليقين الاقتصادي الكلي، والتوترات الجيوسياسية، والتحولات القطاعية الحادة.

حقق مؤشر Foresight Multi-Asset التابع للشركة أعلى عائد بنسبة 12.64%، متفوقًا على مؤشره القياسي بنسبة 2.97 نقطة مئوية. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر AIPEX TE250 بنسبة 11.50%، متفوقًا على مؤشر SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) بنسبة 1.99 نقطة مئوية.

عزت شركة QuantumStreet جزءًا كبيرًا من الأداء المتميز إلى اختيار الأسهم في شركات أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي - بما في ذلك Micron Technology Inc (NASDAQ: MU ) و Lam Research Corp (NASDAQ: LRCX ) و Qualcomm Inc (NASDAQ: QCOM ) و Twilio Inc (NYSE: TWLO ) - بدلاً من تحولات تخصيص القطاعات.

سياق سريع: الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير يلتقي بالاستثمار النشط

يتزايد استخدام مديري المحافظ الاستثمارية للذكاء الاصطناعي، لكن العديد من المستثمرين المؤسسيين ما زالوا حذرين بشأن نماذج "الصندوق الأسود" التي لا توفر سوى القليل من الشفافية حول كيفية اتخاذ قرارات الاستثمار.

تحاول شركة QuantumStreet AI تمييز نفسها من خلال الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير ، باستخدام إطار عمل SHAP (تفسيرات شابلي الإضافية) لإظهار كيفية مساهمة الإشارات الفردية في كل مركز من مراكز المحفظة.

حققت استراتيجية AIPEX الرئيسية للشركة عائدًا بنسبة 10.85٪ في النصف الأول من عام 2026 مقابل 9.66٪ لمؤشر راسل 1000 ، مع الحفاظ على تخصيص تكنولوجي مستقر بشكل عام.

طبّقت استراتيجية AIPEX TE250 التابعة لها نفس عملية اختيار الأسهم ضمن هامش خطأ تتبع لا يتجاوز 2.5% ، محققةً عائدًا إضافيًا يقارب نقطتين مئويتين مقارنةً بمؤشر SPY . ووفقًا لشركة QuantumStreet AI، فإن القدرة على شرح كل قرار تخصيص تُمكّن فرق إدارة المخاطر ولجان الاستثمار من تقييم الاستراتيجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، لا سيما خلال فترات تقلبات السوق المرتفعة.

صورة: Shutterstock