نيويورك وسيدني، 24 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة راديوفارم ثيرانوستيكس المحدودة (ASX: RAD، ناسداك: RADX، "راديوفارم" أو "الشركة")، وهي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية تركز على تطوير أدوية إشعاعية مبتكرة لعلاج الأورام في المجالات التي تعاني من نقص كبير في تلبية الاحتياجات الطبية، اليوم أنها أبرمت اتفاقية شراء أوراق مالية مع بعض المستثمرين المؤسسيين المعتمدين في الولايات المتحدة لإصدار 1,281,646 سهم إيداع أمريكي ("ADS")، في طرح مباشر مسجل، تمثل 384,493,800 سهم عادي (حيث يمثل كل سهم إيداع أمريكي 300 سهم عادي) من أسهم الشركة، بسعر طرح قدره 3.16 دولار أمريكي لكل سهم إيداع أمريكي، لجمع إجمالي عائدات إجمالية تبلغ حوالي 4.1 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ونفقات الطرح الأخرى التي تدفعها الشركة.

في عملية طرح خاص متزامنة، وبموجب شروط اتفاقية شراء الأسهم، وافقت الشركة على إصدار سندات غير مسجلة للمستثمرين لشراء ما يصل إلى 1,281,646 سند إيداع أمريكي. ستكون هذه السندات قابلة للتنفيذ في أو بعد تاريخ نفاذ موافقة المساهمين على إصدار الأسهم العادية الممثلة بسندات الإيداع الأمريكية القابلة للإصدار عند ممارسة هذه السندات، وسيكون سعر ممارسة كل سند إيداع أمريكي 3.79 دولار أمريكي، وتنتهي صلاحيتها في 31 يوليو 2029.

من المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 28 يوليو 2026 بتوقيت نيويورك، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور وكيل التوزيع الحصري في الولايات المتحدة لهذا الطرح.

تُطرح شهادات الإيداع الأمريكية (ADSs) في الطرح المباشر المسجل (باستثناء الضمانات الصادرة في الاكتتاب الخاص أو شهادات الإيداع الأمريكية التي تستند إليها هذه الضمانات) من قبل الشركة بموجب بيان تسجيل "مُسبق" على النموذج F-3 (رقم الملف 333-292178) الذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 16 ديسمبر 2025، ودخل حيز النفاذ في 23 ديسمبر 2025. ويتم الطرح المباشر المسجل لشهادات الإيداع الأمريكية التي تمثل الأسهم العادية فقط من خلال نشرة اكتتاب، بما في ذلك ملحق نشرة الاكتتاب، والذي يُعد جزءًا من بيان التسجيل الساري. وسيتم تقديم ملحق نشرة الاكتتاب النهائي ونشرة الاكتتاب المصاحبة له، والتي تتضمن شروط الطرح المباشر المسجل وتصفها، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الاكتتاب النهائي ونشرة الاكتتاب المصاحبة المتعلقة بالطرح المباشر المسجل، عند توفرها، على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على الإنترنت www.sec.gov أو عن طريق الاتصال بشركة HC Wainwright & Co., LLC على العنوان 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022، عبر الهاتف على الرقم (212) 856-5711 أو عبر البريد الإلكتروني على placements@hcwco.com.

تُصدر أوامر الشراء المذكورة أعلاه في طرح خاص متزامن بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، واللائحة (د) الصادرة بموجبه، ولم يتم تسجيلها، إلى جانب شهادات الإيداع الأمريكية التي تمثل الأسهم العادية التي تستند إليها أوامر الشراء، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات الأمريكية. وبناءً على ذلك، لا يجوز عرض أو بيع أوامر الشراء وشهادات الإيداع الأمريكية التي تمثل الأسهم العادية في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات.

إضافةً إلى الطرح المباشر المسجل لشهادات الإيداع الأمريكية (ADS) والاكتتاب الخاص في سندات الرهن في الولايات المتحدة، تلقت الشركة التزامات مؤكدة من مستثمرين مؤسسيين ومحترفين أستراليين في اكتتاب خاص بقيمة تقارب 6.7 مليون دولار أسترالي (4.7 مليون دولار أمريكي)، قبل خصم رسوم وكيل الاكتتاب ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة ("الاكتتاب الأسترالي"). ونظرًا للقيود المفروضة على قدرة الشركة على إصدار أوراق مالية جديدة بموجب قواعد الإدراج في بورصة الأوراق المالية الأسترالية، فإن إصدار 40 مليون سهم عادي بموجب الاكتتاب الأسترالي، والذي يمثل عائدات إجمالية قدرها 0.6 مليون دولار أسترالي (0.4 مليون دولار أمريكي)، سيخضع لموافقة المساهمين.

ستتيح الشركة أيضاً خطة شراء أسهم للمساهمين المسجلين في أستراليا ونيوزيلندا لجمع ما يصل إلى 6 ملايين دولار أسترالي (4.2 مليون دولار أمريكي) إضافية، قبل خصم رسوم وكيل الاكتتاب ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة. وتخضع خطة شراء الأسهم لموافقة المساهمين.

بموجب برنامج الاكتتاب الأسترالي وخطة شراء الأسهم، من المتوقع أن يحصل المشتركون والمساهمون المؤهلون على خيار واحد مقابل كل سهم عادي جديد يتم الاكتتاب فيه. يبلغ سعر ممارسة الخيارات 0.018 دولار أسترالي للخيار الواحد، وتنتهي صلاحيتها في 31 يوليو 2029، وتخضع لموافقة المساهمين. ستتقدم الشركة بطلب إلى بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) لإدراج الخيارات رسميًا. في حال عدم الموافقة على الإدراج، سيتم إصدار الخيارات دون إدراج (كخيارات غير مدرجة).

تتوقع الشركة الحصول على جميع الموافقات من المساهمين في اجتماع عام استثنائي من المقرر عقده في أو حوالي يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026.

تعتزم الشركة حاليًا استخدام الأموال التي تم جمعها من عروض الأوراق المالية المذكورة أعلاه لدعم بدء دراسة التسجيل RAD101، وتقدم العديد من البرامج العلاجية من خلال المعالم السريرية الرئيسية، ومبادرات الشراكة الاستراتيجية المستمرة، ورأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى.

لا يُعدّ هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع الأوراق المالية المذكورة فيه، ولا دعوةً لشراء أيٍّ منها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى لا يُسمح فيها بذلك. لم يتم، ولن يتم، تسجيل أي أوراق مالية ستصدر بموجب خطة الاكتتاب وشراء الأسهم الأسترالية بموجب قانون الأوراق المالية، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا في معاملات معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات الأمريكية، أو غير خاضعة لها. لا يحق للمساهمين في الولايات المتحدة المشاركة في خطة شراء الأسهم.

جميع الإشارات إلى "A$" تشير إلى الدولار الأسترالي وجميع الإشارات إلى "US$" تشير إلى الدولار الأمريكي.

للمزيد من المعلومات:
ريكاردو كانيفاري
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الهاتف: +1 862 309 0293
البريد الإلكتروني: rc@radiopharmtheranostics.com

آن ماري فيلدز
Precision AQ (سابقًا Stern IR)
البريد الإلكتروني: annemarie.fields@precisionaq.com

وسائط
مات رايت
اتصالات NWR
هاتف: +61 451 896 420
البريد الإلكتروني: matt@nwrcommunications.com.au

نبذة عن راديوفارم ثيرانوستيكس

شركة راديوفارم ثيرانوستيكس هي شركة متخصصة في العلاجات الإشعاعية في المرحلة السريرية، تعمل على تطوير منصة عالمية المستوى من المنتجات الصيدلانية الإشعاعية المبتكرة للتطبيقات التشخيصية والعلاجية في مجالات ذات احتياجات طبية ملحة. شركة راديوفارم مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (RAD) وبورصة ناسداك (RADX). تمتلك الشركة مجموعة من التقنيات المتميزة والمتطورة التي تشمل الببتيدات والجزيئات الصغيرة والأجسام المضادة وحيدة النسيلة لعلاج السرطان. يتضمن البرنامج السريري تجربة سريرية واحدة من المرحلة الثانية وخمس تجارب من المرحلة الأولى لعلاج أنواع مختلفة من الأورام الصلبة، بما في ذلك سرطان الرئة والثدي وانتقالات الدماغ. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني radiopharmtheranostics.com

بيان الملاذ الآمن:

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات الشركة المتعلقة بإتمام الطرح، والاكتتاب الخاص في أستراليا، وخطة شراء الأسهم، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح، والحصول على موافقة المساهمين، والاستخدام المزمع لعائدات الطرح. وتخضع أي بيانات تطلعية قد ترد في هذا البيان الصحفي لمخاطر وشكوك تتعلق بظروف السوق وغيرها من الظروف، والصعوبات التي تواجه خطط شركة راديوفارم لتطوير وتسويق منتجاتها المرشحة، وتوقيت بدء وانتهاء التجارب ما قبل السريرية والسريرية، وتوقيت تسجيل المرضى وتلقيهم الجرعات في التجارب السريرية، وتوقيت تقديم الملفات التنظيمية المتوقعة، ووضع الملكية الفكرية، والقدرة على الحصول على مصادر تمويل إضافية. وبناءً على ذلك، لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية كتنبؤ بالنتائج الفعلية المستقبلية .