سولت ليك سيتي، 12 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ريد كات هولدينغز (ناسداك: RCAT) ("ريد كات" أو "الشركة")، وهي شركة أمريكية رائدة في توفير حلول الطائرات بدون طيار والروبوتات المتطورة متعددة المجالات للدفاع والأمن القومي، اليوم عن تسعير طرح عام مضمون بسعر 9.40 دولار أمريكي للسهم الواحد. وتبيع ريد كات 23,936,171 سهمًا من أسهمها العادية. ومن المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة من هذا الطرح حوالي 225 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح الأخرى. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 14 مايو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. بالإضافة إلى ذلك، منحت شركة ريد كات متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 3,590,425 سهمًا إضافيًا من أسهمها العادية بسعر الطرح العام، بعد خصم رسوم الاكتتاب والعمولات.

تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات من الطرح لأغراض الشركة العامة ومواصلة تسريع مبادرات النمو الاستراتيجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عمليات الاستحواذ أو توسيع الأعمال، والبحث والتطوير، والنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل.

تتولى كل من Evercore ISI وBofA Securities إدارة الاكتتاب الرئيسي المشترك. بينما تتولى كل من Needham & Company وNorthland Capital Markets إدارة الاكتتاب بشكل مشترك.

تطرح شركة ريد كات أسهمها العادية بموجب بيان تسجيل تلقائي ساري المفعول تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتاريخ 12 مايو 2026. ويتم الطرح فقط من خلال نشرة اكتتاب وملحقها، وهما جزء من بيان التسجيل. وقد تم تقديم ملحق أولي لنشرة الاكتتاب، يتضمن تفاصيل وشروط الطرح، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهو متاح على موقعها الإلكتروني www.sec.gov. يمكن الحصول على نسخ من الملحق النهائي لنشرة الاكتتاب والنشرة المصاحبة لها، عند توفرها، من شركة إيفركور جروب ذ.م.م، 55 إيست 52nd ستريت، نيويورك، نيويورك 10055، عبر الهاتف على الرقم (888) 474-0200، أو عبر البريد الإلكتروني على ecm.prospectus@evercore.com، أو من شركة بوفا للأوراق المالية، قسم نشرات الاكتتاب، NC1-022-02-25، 201 نورث ترايون ستريت، شارلوت، كارولاينا الشمالية 28255-0001، أو عبر البريد الإلكتروني على dg.prospectus_requests@bofa.com. وسيتم الكشف عن الشروط النهائية للطرح في ملحق نهائي لنشرة الاكتتاب سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية، أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى لا يُسمح فيها بهذا العرض أو الالتماس أو البيع.

نبذة عن شركة ريد كات هولدينغز

ريد كات (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RCAT) هي شركة أمريكية رائدة في توفير حلول متطورة للطائرات بدون طيار والروبوتات متعددة المجالات، تُستخدم في الدفاع والأمن القومي. من خلال شركتيها التابعتين المملوكتين لها بالكامل، تيل درونز وفلايت ويف إيروسبيس، تُطوّر ريد كات أجهزة وبرامج أمريكية الصنع تدعم العمليات العسكرية والحكومية وعمليات السلامة العامة في الجو والبر والبحر. وتُقدّم عائلة أنظمتها، وعلى رأسها بلاك ويدو™، قدرات تكتيكية لا مثيل لها في أنظمة الطائرات الصغيرة بدون طيار (sUAS). وتتوسع ريد كات في المجال البحري من خلال شركة بلو أوبس، حيث تُبدع أيضًا في مجال السفن السطحية غير المأهولة (USVs)، مُقدّمةً منصات متكاملة مُصممة لتعزيز السلامة وفعالية المهام متعددة المجالات.

بيان الملاذ الآمن بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" تخضع لمخاطر وشكوك كبيرة. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي بيانات استشرافية. يمكن تحديد البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي من خلال استخدام كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نفكر"، "يمكن"، "نقدر"، "نأمل"، "ننوي"، "نسعى"، "قد"، "ربما"، "نخطط"، "إمكانية"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "نستهدف"، "نهدف"، "ينبغي"، "سوف"، "قد"، أو نفي هذه الكلمات أو تعابير أخرى مماثلة، مع العلم أن ليس كل البيانات الاستشرافية تحتوي على هذه الكلمات. تشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بممارسة متعهدي الاكتتاب لخيار شراء أسهم إضافية، واستخدام شركة ريد كات المُعتزم لعائدات الطرح. تستند البيانات الاستشرافية إلى توقعات شركة ريد كات هولدينغز الحالية، وتخضع لشكوك ومخاطر وافتراضات كامنة يصعب التنبؤ بها. علاوة على ذلك، تستند بعض البيانات التطلعية إلى افتراضات بشأن أحداث مستقبلية قد لا تثبت صحتها. هذه المخاطر وغيرها من الشكوك موصوفة بتفصيل أكبر في القسم المعنون "عوامل الخطر" في النموذج 10-K المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 19 مارس 2026، والنموذج 10-Q المُقدم إلى الهيئة بتاريخ 7 مايو 2026، وملحق نشرة الاكتتاب التمهيدية لشركة ريد كات المُقدم إلى الهيئة، وغيرها من الإفصاحات التي تقدمها ريد كات إلى الهيئة. البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان صحيحة حتى تاريخه، ولا تلتزم ريد كات بتحديث هذه المعلومات إلا بما يقتضيه القانون المعمول به.

اتصال :

المستثمرون:
أنكيت هيرا
شركة سولبري للاتصالات الاستراتيجية لصالح شركة ريد كات هولدينغز.
البريد الإلكتروني: RCAT@soleburystrat.com

وسائل الإعلام الإخبارية:
بيتر موران
رقم الهاتف: (347) 880-2895
البريد الإلكتروني: peter@indicatemedia.com