ستة ملايين دولار مقدماً، مع إمكانية تحقيق عائدات إجمالية تصل إلى حوالي 13.4 مليون دولار عند ممارسة حقوق الشراء بالكامل.

تل أبيب، إسرائيل ورالي، كارولاينا الشمالية ، 18 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة RedHill Biopharma Ltd. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RDHL) ("RedHill" أو "الشركة")، وهي شركة متخصصة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية لشراء وبيع ما مجموعه 8,571,429 سهم إيداع أمريكي ("ADS") (أو ما يعادلها من أسهم الإيداع الأمريكية)، حيث يمثل كل سهم إيداع أمريكي عشرة آلاف (10,000) سهم عادي من أسهم الشركة، بالإضافة إلى ضمانات من الفئة A-1 لشراء ما يصل إلى 8,571,429 سهم إيداع أمريكي، وضمانات من الفئة A-2 لشراء ما يصل إلى 8,571,429 سهم إيداع أمريكي، بسعر شراء إجمالي قدره 0.70 دولار أمريكي لكل سهم إيداع أمريكي (أو ما يعادله من أسهم الإيداع الأمريكية) والضمانات المصاحبة له في اكتتاب خاص. تبلغ قيمة ممارسة سندات الفئة A-1 0.86 دولار أمريكي لكل سند إيداع أمريكي، وهي قابلة للتنفيذ فورًا، وتستمر لمدة خمس سنوات من تاريخ النفاذ (كما هو موضح أدناه). أما سندات الفئة A-2، فتبلغ قيمة ممارستها 0.70 دولار أمريكي لكل سند إيداع أمريكي، وهي قابلة للتنفيذ فورًا، وتستمر لمدة 18 شهرًا من تاريخ النفاذ. من المتوقع إتمام عملية الاكتتاب الخاص في 22 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور وكيل التوزيع الحصري لهذا الطرح.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة من هذا الطرح حوالي 6 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم أتعاب وكيل الطرح ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة. أما العائدات الإجمالية الإضافية المحتملة للشركة من سندات الشراء من الفئة A-1 وسندات الشراء من الفئة A-2، في حال ممارستها بالكامل نقدًا، فستبلغ حوالي 13.4 مليون دولار أمريكي. ولا يمكن تقديم أي ضمانات بشأن ممارسة أي من سندات الشراء من هذه الفئات، أو بشأن حصول الشركة على عائدات نقدية من ممارستها.

تعتزم الشركة استخدام جزء من صافي العائدات لدعم عملية استحواذ محتملة على منتج استراتيجي، واستخدام الباقي لرأس المال العامل والبحث والتطوير والأغراض العامة للشركة.

لم يتم إبرام أي اتفاقية استحواذ نهائية، وأي صفقة من هذا القبيل ستظل رهناً باستكمال الوثائق النهائية والتمويل والشروط المعتادة الأخرى. ولا يوجد ما يضمن إتمام أي صفقة من هذا القبيل.

عُرضت الأوراق المالية المذكورة أعلاه في اكتتاب خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، و/أو اللائحة (د) الصادرة بموجبه، ولم تُسجّل، إلى جانب الأسهم العادية للشركة المُمثلة بشهادات الإيداع الأمريكية (ADS) التي تُشكّل أساس أوامر الشراء، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبناءً على ذلك، لا يجوز عرض أو بيع الأوراق المالية الصادرة في الاكتتاب الخاص والأسهم العادية للشركة المُمثلة بشهادات الإيداع الأمريكية (ADS) التي تُشكّل أساس أوامر الشراء في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء ساري المفعول من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبموجب اتفاقية حقوق التسجيل مع المستثمرين، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل لإعادة البيع يشمل الأوراق المالية المذكورة أعلاه (ويُشار إلى تاريخ سريان بيان تسجيل إعادة البيع بـ"تاريخ السريان").

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة الأخرى.

نبذة عن شركة ريد هيل بيوفارما

شركة ريد هيل بيوفارما المحدودة (ناسداك: RDHL) هي شركة متخصصة في مجال الأدوية الحيوية، تركز بشكل أساسي على تطوير وتسويق الأدوية في الولايات المتحدة لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والأمراض المعدية والأورام. وتقوم ريد هيل بتسويق دواء تاليسيا® ^، الحاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لعلاج عدوى جرثومة المعدة (هيليكوباكتر بيلوري) لدى البالغين ^[1] ، وذلك بموجب اتفاقية تسويق مشترك في الولايات المتحدة مع شركة كمبرلاند للأدوية (ناسداك: CPIX). تشمل برامج التطوير السريري الرئيسية لشركة RedHill في المراحل المتأخرة ما يلي: (1) opaganib (ABC294640)، وهو مثبط انتقائي لـ sphingosine kinase-2 (SPHK2) يُعطى عن طريق الفم، وهو الأول من نوعه، وله نشاط مضاد للالتهابات ومضاد للفيروسات ونشاط أيضي ومضاد للسرطان، ويستهدف مؤشرات متعددة بالتعاون مع الحكومة الأمريكية والمؤسسات الأكاديمية بهدف تطوير التدابير الطبية المضادة، بما في ذلك مرض فيروس إيبولا، ومؤشرات التعرض للإشعاع مثل متلازمة الإشعاع الحادة في الجهاز الهضمي (GI-ARS)، وبرنامج المرحلة 2/3 لـ COVID-19 في المستشفيات، ودراسة المرحلة 2 الجارية في سرطان البروستاتا بالاشتراك مع دارولوتاميد من باير؛ (ii) RHB-102 (بيكيندا®)، مع دراسة تجريبية من المرحلة الثانية مُخطط لها لعلاج عدم تحمل الجهاز الهضمي المرتبط بمحفزات مستقبلات GLP-1 /GIP، ونتائج إيجابية من دراسة أمريكية من المرحلة الثالثة لعلاج التهاب المعدة والأمعاء الحاد والتهاب المعدة، ونتائج إيجابية من دراسة أمريكية من المرحلة الثانية لعلاج متلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإسهال، وإمكانية تقديم طلب ترخيص في المملكة المتحدة لعلاج الغثيان والقيء الناجمين عن العلاج الكيميائي والإشعاعي. ويتعاون RHB-102 مع شركة هايلوريس للأدوية (EBR: HYL) لتطويره وتسويقه عالميًا خارج أمريكا الشمالية؛ (iii) RHB-204 ، وهو تركيبة مُحسّنة من الجيل التالي من RHB-104، مع دراسة تجريبية من المرحلة الثانية مُخطط لها لعلاج داء كرون (استنادًا إلى نتائج دراسة المرحلة الثالثة الإيجابية لـ RHB-104 لعلاج داء كرون). و (رابعاً) RHB-107 (upamostat)، وهو مثبط سيرين بروتياز واسع النطاق عن طريق الفم وموجه للمضيف وله إمكانات للتأهب للأوبئة، بما في ذلك COVID-19، كما أنه يستهدف العديد من السرطانات وأمراض الجهاز الهضمي الالتهابية.

تتوفر المزيد من المعلومات حول الشركة على الموقع الإلكتروني www.redhillbio.com / X.com/RedHillBio .

بيانات استشرافية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، وقد يتناول فرص الاستثمار، وتحليل الأسهم، والأداء المالي، وعلاقات المستثمرين، واتجاهات السوق. قد تسبق هذه البيانات كلمات مثل "ينوي"، "قد"، "سوف"، "يخطط"، "يتوقع"، "يستبق"، "يتنبأ"، "يقدر"، "يهدف"، "يعتقد"، "يأمل"، "محتمل" أو كلمات مشابهة، وتشمل، من بين أمور أخرى، إتمام عملية الطرح واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة به، واستخدام عائداته، وإمكانية ممارسة سلسلة الضمانات وعائداتها المحتملة، وإمكانية الاستحواذ على منتجات استراتيجية، وبيانات تتعلق بإمكانية تقديم طلب ترخيص تسويق دواء تاليسيا® في المملكة المتحدة وأي موافقة عليه، وبيانات تتعلق بالآثار المحتملة لدواء تاليسيا® في علاج عدوى جرثومة المعدة (هيليكوباكتر بيلوري). تستند البيانات التطلعية إلى افتراضات معينة وتخضع لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، كثير منها خارج عن سيطرة الشركة ولا يمكن التنبؤ بها أو تحديدها كميًا، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: ظروف السوق وغيرها، وخطر عدم الموافقة على طلب ترخيص التسويق لعقار تاليسيا؛ وخطر عدم نجاح الشركة في إجراءاتها التنفيذية ضد شركة كوكبو، وفي حال نجاحها، قد لا تسترد جميع أو أيًا من التعويضات التي منحتها المحكمة العليا في نيويورك؛ وخطر عدم حصول عقار أوباجانيب على قسيمة مراجعة ذات أولوية، أو حصرية تسويقية، أو تسريع في أوقات التطوير والمراجعة؛ وخطر عدم قبول عقار أوباجانيب في برامج مكافحة مرض فيروس إيبولا، أو في حال قبوله، قد لا يُثبت فعاليته؛ وخطر عدم اكتمال تطوير عقار RHB-204 لعلاج داء كرون، أو في حال اكتماله، قد لا تتم الموافقة عليه أو قد لا يحقق نجاحًا تجاريًا. مخاطر عدم فعالية أوباجانيب في علاج الحالات التي نطور منتجاتنا من أجلها؛ ومخاطر عدم فعالية RHB-102 (بيكيندا) في الحد من الغثيان والقيء والإسهال المرتبطين بهرمون GLP-1 /GIP؛ ومخاطر قدرة الشركة على استعادة الامتثال لمتطلبات الإدراج في بورصة ناسداك والحفاظ عليه، بما في ذلك الحد الأدنى لسعر العرض؛ ومخاطر عدم إضافة منتجات جديدة مدرة للدخل أو إبرام صفقات ترخيص خارجية؛ ومخاطر عدم حصول الشركة على دفعات مرحلية مستقبلية بموجب اتفاقياتها الحالية أو حصولها على دفعات أقل من المتوقع؛ ومخاطر عدم اليقين الحالي بشأن تمويل الحكومة الأمريكية للبحث والتطوير، وعدم التزام الحكومة الأمريكية بمواصلة دعم تطوير منتجاتنا وإمكانية توقف هذا الدعم في أي وقت؛ ومخاطر عدم ضمان استمرار التطوير عند قبول منتجاتنا في برنامج تطوير منتجات RNCP أو غيره من برامج التطوير الحكومية وغير الحكومية، أو عدم اكتمال أي تطوير من هذا القبيل أو عدم نجاحه؛ ومخاطر عدم موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على خطط التطوير المقترحة من الشركة لبرامجها. مخاطر عدم نجاح برامج ودراسات التطوير التي تجريها الشركة، وحتى في حال نجاحها، قد لا تكون هذه الدراسات ونتائجها كافية لتقديم الطلبات التنظيمية، بما في ذلك طلبات الاستخدام الطارئ أو التسويق، وقد يتطلب الأمر إجراء دراسات إضافية؛ ومخاطر عدم نجاح الشركة في تسويق منتجاتها؛ بالإضافة إلى المخاطر والشكوك المرتبطة بما يلي: (أ) بدء وتوقيت وتقدم ونتائج أبحاث الشركة وتصنيعها ودراساتها ما قبل السريرية وتجاربها السريرية وجهودها الأخرى لتطوير المرشحين العلاجيين، وتوقيت الإطلاق التجاري لمنتجاتها التجارية والمنتجات التي قد تستحوذ عليها أو تطورها في المستقبل؛ (ب) قدرة الشركة على تطوير مرشحيها العلاجيين إلى التجارب السريرية أو إكمال دراساتها ما قبل السريرية أو تجاربها السريرية بنجاح أو تطوير أي أدوات تشخيصية تجارية مصاحبة ضرورية؛ (ج) مدى وعدد ونوع الدراسات الإضافية التي قد يُطلب من الشركة إجراؤها وحصول الشركة على الموافقات التنظيمية لمرشحيها العلاجيين، وتوقيت تقديم الطلبات التنظيمية الأخرى والموافقات والتعليقات؛ (رابعاً) تصنيع وتطوير وتسويق وقبول السوق للمرشحين العلاجيين للشركة ودواء تاليسيا؛ (خامساً) قدرة الشركة على تسويق وترويج دواء تاليسيا بنجاح؛ (سادساً) قدرة الشركة على إقامة شراكات مؤسسية والحفاظ عليها؛ (سابعاً) قدرة الشركة على الحصول على منتجات معتمدة للتسويق في الولايات المتحدة تحقق نجاحاً تجارياً، وبناء قدراتها التسويقية والتجارية الخاصة؛ (ثامناً) تفسير خصائص ومميزات المرشحين العلاجيين للشركة والنتائج التي تم الحصول عليها من خلال أبحاثهم ودراساتهم ما قبل السريرية وتجاربهم السريرية؛ (تاسعاً) تنفيذ نموذج أعمال الشركة وخططها الاستراتيجية لأعمالها ومرشحيها العلاجيين؛ (عاشراً) نطاق الحماية التي تستطيع الشركة توفيرها والحفاظ عليها لحقوق الملكية الفكرية التي تغطي مرشحيها العلاجيين، وقدرتها على إدارة أعمالها دون انتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين؛ (حادي عشر) إخلال الأطراف التي ترخص لها الشركة ملكيتها الفكرية بالتزاماتها تجاه الشركة؛ (ثاني عشر) قدرة الشركة على تحصيل حكمها ضد شركة كوكبو. (13) تقديرات نفقات الشركة وإيراداتها المستقبلية ومتطلبات رأس المال واحتياجاتها من التمويل الإضافي؛ (14) تأثير معاناة المرضى من آثار جانبية عند استخدام الأدوية التجريبية ضمن برنامج الوصول الموسع للشركة؛ (15) المنافسة من الشركات والتقنيات الأخرى في قطاع الشركة؛ (16) تاريخ تعيين المديرين التنفيذيين وبدء عملهم. تتوفر معلومات أكثر تفصيلاً حول الشركة وعوامل المخاطرة التي قد تؤثر على تحقق البيانات التطلعية في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك التقرير السنوي للشركة على النموذج 20-F المقدم إلى الهيئة بتاريخ 27 أبريل 2026. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة فقط حتى تاريخ هذا البيان. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، سواء كان مكتوبًا أو شفويًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك.

التصنيف: الشؤون المالية

^[1] يُستخدم دواء ^{تاليسيا®} (أوميبرازول المغنيسيوم، أموكسيسيلين، وريفابوتين) لعلاج عدوى جرثومة المعدة (H. pylori) لدى البالغين. للاطلاع على معلومات وصف الدواء كاملةً، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.Talicia.com .

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1334141/5268648/RedHill_Biopharma_Logo.jpg

للتواصل مع الشركة:

آدي فريش

رئيس قسم تطوير الشركات والأعمال

ريد هيل بيوفارما

adi@redhillbio.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/redhill-biopharma-announces-up-to-19-4-million-private-placement-302804327.html

المصدر: شركة ريد هيل بيوفارما المحدودة.