أعلنت شركة RedHill Biopharma Ltd. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RDHL ) ("RedHill" أو "الشركة")، وهي شركة متخصصة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية لشراء وبيع ما مجموعه 8,571,429 سهم إيداع أمريكي ("ADS") (أو ما يعادلها من أسهم الإيداع الأمريكية)، حيث يمثل كل سهم إيداع أمريكي عشرة آلاف (10,000) سهم عادي من أسهم الشركة، بالإضافة إلى ضمانات من الفئة A-1 لشراء ما يصل إلى 8,571,429 سهم إيداع أمريكي، وضمانات من الفئة A-2 لشراء ما يصل إلى 8,571,429 سهم إيداع أمريكي، بسعر شراء إجمالي قدره 0.70 دولار أمريكي لكل سهم إيداع أمريكي (أو ما يعادله من أسهم الإيداع الأمريكية) والضمانات المصاحبة له في اكتتاب خاص. تبلغ قيمة ممارسة سندات الفئة A-1 0.86 دولار أمريكي لكل سند إيداع أمريكي، وهي قابلة للتنفيذ فورًا، وتستمر لمدة خمس سنوات من تاريخ النفاذ (كما هو موضح أدناه). أما سندات الفئة A-2، فتبلغ قيمة ممارستها 0.70 دولار أمريكي لكل سند إيداع أمريكي، وهي قابلة للتنفيذ فورًا، وتستمر لمدة 18 شهرًا من تاريخ النفاذ. من المتوقع إتمام عملية الاكتتاب الخاص في 22 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة من هذا الطرح حوالي 6 ملايين دولار أمريكي ، قبل خصم أتعاب وكيل الطرح ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة. أما العائدات الإجمالية الإضافية المحتملة للشركة من سندات الشراء من الفئة A-1 وسندات الشراء من الفئة A-2، في حال ممارستها بالكامل نقدًا، فستبلغ حوالي 13.4 مليون دولار أمريكي . ولا يمكن تقديم أي ضمانات بشأن ممارسة أي من سندات الشراء من هذه الفئات، أو بشأن حصول الشركة على عائدات نقدية من ممارستها.