شركة ريدواير

يصل إلى 350,000,000 دولار

الأسهم العادية

لقد أبرمنا اتفاقية توزيع أسهم ("اتفاقية البيع")، بتاريخ 6 مايو 2026، مع كل من: Truist Securities, Inc.، وJP Morgan Securities LLC، وBofA Securities, Inc.، وTCBI Securities, Inc. (التي تُمارس أعمالها تحت اسم Texas Capital Securities)، وAGP/Alliance Global Partners، وB. Riley Securities, Inc.، وCanaccord Genuity LLC، وHC Wainwright & Co., LLC، وRoth Capital Partners, LLC (يُشار إلى كل منها بـ"الوكيل" وإلى جميعها مجتمعة بـ"الوكلاء")، بصفتهم وكلاء بيع لأسهمنا العادية، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد، والمُقدمة بموجب هذا الملحق الخاص بنشرة الاكتتاب والنشرة المرفقة. ووفقًا لشروط اتفاقية البيع، يجوز لنا عرض وبيع أسهمنا العادية، التي يصل إجمالي سعر عرضها إلى 350,000,000 دولار أمريكي، من وقت لآخر، من خلال الوكلاء. قبل تقديم ملحق نشرة الاكتتاب هذا، تم عرض وبيع ما مجموعه 249,703,958.60 دولارًا أمريكيًا من سعر عرض أسهمنا العادية بموجب اتفاقية توزيع الأسهم الخاصة بنا، المؤرخة في 10 نوفمبر 2025 ("اتفاقية توزيع الأسهم لشهر نوفمبر 2025")، والتي قمنا بإنهاءها في تاريخ هذا.

يجوز بيع الأسهم العادية، إن وُجدت، بموجب هذا الملحق الخاص بنشرة الاكتتاب والنشرة المرفقة به، في معاملات تُعتبر "عروضًا في السوق" وفقًا للتعريف الوارد في القاعدة 415 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، بما في ذلك المبيعات التي تتم مباشرةً في بورصة نيويورك أو من خلالها، أو في أي سوق تداول آخر قائم للأسهم العادية، أو إلى صانع سوق أو من خلاله، بخلاف التداول في البورصة. إضافةً إلى ذلك، وبموافقتنا الخطية المسبقة، يجوز للوكلاء أيضًا بيع أسهمنا العادية بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون، بما في ذلك الصفقات الكبيرة والمعاملات المتفاوض عليها بشكل خاص. لا يُلزم الوكلاء ببيع عدد محدد أو مبلغ معين من الأسهم، ولكنهم سيعملون كوكلاء مبيعات على أساس بذل جهود معقولة تجاريًا، ووفقًا لشروط اتفاقية البيع، وبما يتوافق مع ممارساتهم التجارية والبيعية المعتادة. لا يوجد أي ترتيب لاستلام الأموال في أي حساب ضمان أو صندوق استئماني أو ترتيب مماثل.

سندفع للوكلاء عمولة ثابتة، أو نمنحهم خصمًا، مقابل خدماتهم في بيع الأسهم العادية، على ألا تتجاوز هذه العمولة 3% من إجمالي سعر بيع السهم الواحد من إجمالي الأسهم المباعة من خلالهم بموجب اتفاقية البيع، ولكن يجوز أن تكون أقل من ذلك. وفيما يتعلق ببيع الأسهم العادية نيابةً عنا، يُعتبر كل وكيل "ضامنًا" وفقًا لقانون الأوراق المالية، وتُعتبر أتعاب الوكلاء عمولات أو خصومات ضمان. كما اتفقنا على تقديم تعويضات ومساهمة للوكلاء فيما يتعلق ببعض الالتزامات، بما في ذلك الالتزامات بموجب قانون الأوراق المالية.

إن صافي العائدات التي نتلقاها من أي مبيعات بموجب هذا الملحق الخاص بنشرة الاكتتاب هو إجمالي العائدات من تلك المبيعات مطروحًا منها العمولات وأي تكاليف أخرى قد نتكبدها في طرح الأسهم العادية. للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة قسمي "استخدام العائدات" و"خطة التوزيع (تضارب المصالح)".

أسهمنا العادية مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز "RDW". وكان آخر سعر بيع مُعلن لأسهمنا العادية في بورصة نيويورك بتاريخ 5 مايو 2026 هو 8.69 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.