تسلط الصفقة الضوء على التنفيذ الاستراتيجي وتطلق العنان لرأس المال من أجل الاستحواذ على Spetner ذي العائد المرتفع

ليكوود، نيوجيرسي، 17 يونيو 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة ريلاينس جلوبال جروب (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز RELI) ("ريلاينس" أو "نحن" أو "الشركة") عن توقيعها خطاب نوايا غير ملزم لبيع وكالة فورتمان للتأمين ("فورتمان")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، مقابل 5 ملايين دولار نقدًا. ويمثل سعر البيع المقترح علاوةً كبيرةً على تكلفة الاستحواذ الأصلية، مما يؤكد قدرة الشركة على الاستحواذ على الأصول وتحسينها وتسييلها بشكل فعال لتعزيز قيمة مساهميها.

منذ استحواذها على فورتمان، نفّذت ريلاينس تحسينات تشغيلية، وطوّرت أنظمتها الداخلية، وأسّست فريقًا قياديًا قويًا. ونتيجةً لذلك، تطوّرت فورتمان لتصبح وكالةً ذات رأس مالٍ قويّ وإدارةٍ فعّالة، مع قاعدة عملاء متنامية وحضورٍ سوقيّ معزز.

علق عزرا بيمان، الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس، قائلاً: "يُظهر البيع المُحتمل لشركة فورتمان استراتيجيتنا المُنضبطة لتخصيص رأس المال والتزامنا بتحقيق القيمة. لقد استحوذنا على فورتمان بتقييم مُقنع، وعززنا عملياتها، ونحن الآن في وضع يُمكّننا من تحقيق عائد مُجزٍ. تعكس هذه الصفقة المُخطط لها قدرتنا على التنفيذ، وتدعم هدفنا الأوسع المتمثل في بناء شركة عالية الربحية ومركزة. لا يُمثل سعر البيع علاوة على ما دفعناه مقابل فورتمان فحسب، بل يُضيف أيضًا سيولة نقدية كبيرة إلى ميزانيتنا العمومية، وهو إنجازٌ ملحوظٌ خاصةً في ضوء رأس مالنا السوقي الحالي. نعتقد أن هذا يُبرز القيمة الأساسية الكبيرة المُضمنة في محفظتنا الاستثمارية الأوسع."

من المتوقع أن تدعم عائدات البيع استحواذ ريلاينس المُخطط له على شركة سبيتنر أسوشيتس ("سبيتنر")، وهي منصة تأمين سريعة النمو ومتكاملة. وكما أُشير في إعلانات سابقة، شهدت سبيتنر نموًا قويًا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تُحقق تدفقات نقدية قوية على مستوى الشركة الأم والشركة التابعة. وتعتقد الشركة أن سبيتنر ستندمج بسلاسة في عمليات ريلاينس في إطار استراتيجية OneFirm.

وأضاف بيمان: "من خلال استثمارنا في فورتمان بأعلى سعر، نبني احتياطيات نقدية داخلية مخصصة لدفع عجلة الاستحواذ على سبيتنر". وأضاف: "تعكس هذه الاستراتيجية التزامنا بتعزيز قيمة حقوق المساهمين مع السعي وراء فرص نمو تحويلية ومجزية. ونعتقد أن استبدال شركتنا التابعة فورتمان بسبيتنر يتماشى مع رؤيتنا طويلة المدى للتوسع والتآزر وتحقيق تدفقات نقدية مستدامة".

خطاب النوايا غير ملزم، ويخضع لإجراءات العناية الواجبة والتفاوض على الوثائق النهائية. ستُقدم الشركة تحديثات إضافية مع تقدم الصفقة.

نبذة عن شركة ريلاينس جلوبال جروب

Reliance Global Group, Inc. (NASDAQ: RELI) هي شركة رائدة في مجال InsurTech، حيث تستفيد من الذكاء الاصطناعي (AI) والتقنيات المستندة إلى السحابة، لتحويل وتحسين الكفاءات في صناعة وكالات التأمين/الوساطة. توفر منصة InsurTech الخاصة بالشركة من شركة إلى شركة، RELI Exchange ، لوكالات التأمين المستقلة مجموعة كاملة من أدوات تطوير الأعمال، مما يمكنها من المنافسة بفعالية مع وكالات التأمين الوطنية واسعة النطاق، مع تقليل تكلفة المكتب الخلفي والعبء. تستخدم منصة الشركة من شركة إلى المستهلك، 5minuteinsure.com ، الذكاء الاصطناعي واستخراج البيانات، لتوفير عروض أسعار تأمين تنافسية عبر الإنترنت في غضون دقائق للمستهلكين العاديين الذين يسعون لشراء تأمين على السيارات والمنازل والحياة. بالإضافة إلى ذلك، تدير الشركة محفظتها الخاصة من وكالات التأمين "التقليدية" المختارة بالتجزئة والتي تعد رائدة في مناطقها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتقدم مجموعة واسعة من منتجات التأمين. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الشركة على https://www.relianceglobalgroup.com .

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات تطلعية" وفقًا لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام ١٩٩٥. يمكنك التعرف على هذه التصريحات من خلال مصطلحات مثل "قد"، "ينبغي"، "قد"، "سوف"، "يتوقع"، "يتوقع"، "يعتزم"، "يخطط"، "يعتقد"، "يقدر"، "يستمر"، "محتمل"، وتعبيرات مماثلة. تشمل التصريحات التطلعية في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات تتعلق بما يلي:

• قدرتنا على استكمال خطاب النوايا غير الملزم لبيع وكالة فورتمان للتأمين مقابل 5 ملايين دولار وتحقيق القسط المتوقع على تكلفة الاستحواذ الأصلية؛
• خططنا لاستخدام العائدات من بيع فورتمان للاستحواذ المقترح على شركة Spetner Associates, Inc.؛
• توقعاتنا بأن عملية الاستحواذ على شركة Spetner سوف يتم الانتهاء منها بشروط تجارية معقولة والحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين المطلوبة؛
• أهدافنا هي مواصلة الاستحواذ على الأصول على مستوى الوكالة وتحسينها وتحقيق الدخل منها بشكل انتهازي لتعزيز قيمة المساهمين؛
• نيتنا هي السعي وراء فرص النمو المنضبطة والمثمرة في قطاعات التكنولوجيا التأمينية ووكالات التأمين؛ و
• بيانات أخرى حول خططنا وأهدافنا وتوقعاتنا ونوايانا فيما يتعلق بالعمليات المستقبلية والنتائج المالية والمنتجات والخدمات.

تستند هذه البيانات التطلعية إلى عدد من الافتراضات، منها: عدم إنهاء خطاب النوايا قبل إبرام اتفاقيات الشراء النهائية؛ ومفاوضات العناية الواجبة والتوثيق ستستمر دون نتائج سلبية جوهرية؛ وإتمام صفقتي بيع فورتمان والاستحواذ على سبيتنر كما هو متوقع؛ وتوقعاتنا لإيرادات سبيتنر وأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قابلة للتحقيق؛ وإدارة مخاطر التكامل بنجاح؛ وعدم حدوث أي تغييرات سلبية جوهرية في ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية أو التنظيمية تؤثر على أعمالنا. ولا يوجد أي ضمان بصحة أي من هذه الافتراضات.

هناك العديد من المخاطر والشكوك التي قد تُسبب اختلافًا جوهريًا في النتائج أو الأداء الفعلي عن تلك المُعلنة أو المُضمنة في هذه البيانات التطلعية. وتشمل هذه المخاطر، من بين أمور أخرى: خطر انسحاب مشتري فورتمان أو إعادة التفاوض على شروط خطاب النوايا؛ والتأخير أو الفشل في إتمام عملية بيع فورتمان أو الاستحواذ على سبتنر؛ والالتزامات غير المتوقعة أو تحديات التكامل المتعلقة بسبتنر؛ وعدم قدرتنا على تحقيق الإيرادات المتوقعة أو فوائد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك؛ والمنافسة في قطاع تكنولوجيا التأمين والوساطة في الوكالات؛ والتغييرات في لوائح التأمين أو متطلبات الإدراج في بورصة ناسداك؛ والظروف الاقتصادية أو المالية العامة للسوق؛ والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في قسم "عوامل الخطر" من بيان التسجيل الخاص بنا في النموذج S-1 وتقاريرنا الدورية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

يُرجى مراجعة تقريرنا السنوي، المُعدّل وفقًا للنموذج 10-K، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بصيغته المعدلة، والتقارير الأخرى التي قدمناها أو سنقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وذلك لمناقشة المخاطر وعدم اليقين بشكل أكثر شمولية. باستثناء ما يقتضيه القانون، تُخلي شركة ريلاينس جلوبال جروب مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

اتصال:
شركة كريسندو للاتصالات، ذ.م.م
الهاتف: +1 (212) 671-1020
البريد الإلكتروني: RELI@crescendo-ir.com