من المتوقع أن تُدرّ هذه الصفقة ما يقارب 7.6 مليون دولار أمريكي من التدفقات النقدية الإضافية الإجمالية بعد سداد 100% من ديون الشركة طويلة الأجل.

ستدعم هذه الصفقة النقدية بالكامل وغير المخففة لحصص الملكية استمرار الاستثمار في منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة وعمليات شركة RELI Exchange InsurTech.

ليك وود، نيوجيرسي، 3 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ريلاينس جلوبال جروب (ناسداك: EZRA) ("ريلاينس" أو "EZRA" أو "الشركة")، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا التأمين (InsurTech) تستخدم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات المتقدمة لإحداث نقلة نوعية في قطاع وكالات وساطة التأمين، اليوم عن توقيعها خطاب نوايا غير ملزم لبيع أصول شركتها التابعة ألتريوس بينيفيت كونسلتينج ("ألتريوس")، وهي وكالة تأمين صحي وشركة استشارات مزايا مقرها ميشيغان، مقابل 11 مليون دولار نقدًا. ومن شأن هذه الصفقة أن تُحدث تحولًا جذريًا في ميزانية الشركة، حيث ستسدد جميع ديونها طويلة الأجل مع إضافة مبلغ نقدي كبير، دون إصدار أي أسهم. يُذكر أن خطاب النوايا غير ملزم، ولا يوجد ما يضمن إبرام اتفاقيات نهائية أو إتمام الصفقة المقترحة وفقًا للشروط المذكورة، أو ضمن الجدول الزمني المُحدد، أو حتى إتمامها على الإطلاق.

المصطلحات الرئيسية والأثر المتوقع

• 11 مليون دولار نقدًا مقابل شركة تابعة واحدة. ستحتفظ شركة ريلاينس بمنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ريلاينس إكستشينج، وعملياتها التأمينية الأخرى. سيتم دفع حوالي 9.35 مليون دولار عند إتمام الصفقة، مع الاحتفاظ بمبلغ 1.65 مليون دولار في حساب ضمان بفائدة، وسيتم صرف الرصيد المتبقي، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة، للشركة بعد 18 شهرًا من إتمام الصفقة.
• سيُدرّ هذا المبلغ الإضافي حوالي 7.6 مليون دولار أمريكي. ويأتي ذلك بعد سداد قرض شركة أوك ستريت فاندينغ بالكامل، وهو الدين الوحيد للشركة البالغ حوالي 4.4 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تُدرّ هذه الصفقة مبلغًا إضافيًا إجماليًا قدره 7.6 مليون دولار أمريكي، موزعة كالتالي: حوالي 5 ملايين دولار أمريكي كصافي عائدات عند إتمام الصفقة، قبل خصم مصاريف الصفقة وأي ضرائب؛ وحوالي مليون دولار أمريكي كأموال مُحررة من القيود المفروضة عليها كضمان للقرض؛ و1.65 مليون دولار أمريكي عند الإفراج عن مبلغ الضمان بعد 18 شهرًا من إتمام الصفقة.
• لا يوجد أي تخفيف. يتم دفع كامل سعر الشراء نقدًا - وليس أسهمًا للمشتري، ولا سندًا للبائع، ولا دفعة مشروطة.
• تم إلغاء مصروفات الفائدة. سيؤدي سداد القرض لأجل إلى إلغاء كامل مصروفات رأس المال والفائدة - حوالي مليون دولار سنويًا - مما يجعل هذه السيولة متاحة للعمليات والنمو.
• إتمام الصفقة المستهدف. تستهدف الأطراف إتمام الصفقة خلال الستين يومًا القادمة، رهناً بشروط الإتمام المعتادة.

الأساس المنطقي الاستراتيجي

ستُمثل عملية البيع المقترحة خطوةً هامةً في استراتيجية محفظة ريلاينس التي أطلقتها عام 2025، والتي تهدف إلى تحقيق عائدات من أصول توزيع التأمين الناضجة وإعادة توظيف رأس المال في فرص النمو المستقبلية للشركة. تُعدّ ألتريوس شركةً مربحةً تُدار بكفاءة عالية، وقد نمت تحت ملكية ريلاينس، ويعكس السعر المقترح القيمة التي بنتها الشركة فيها. ستُموّل ريلاينس، من خلال عائدات البيع، مواصلة تطوير منصتها للذكاء الاصطناعي، التي أُطلقت في يوليو 2026، وشبكة ريلاينس لتكنولوجيا التأمين (RELI Exchange InsurTech)، مع الاحتفاظ بعملياتها التأمينية الأخرى وعائدات عمولاتها المتكررة.

"نعتقد أن هذه الصفقة المقترحة تتحدث عن نفسها: فسعر 11 مليون دولار نقداً بالكامل لإحدى شركاتنا التابعة يؤكد قيمة الأعمال التي بنيناها في ريلاينس"، صرّح بذلك عزرا بيمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ريلاينس العالمية. "في حال إتمام هذه الصفقة، ستتيح لنا تحويل جزء من هذه القيمة إلى سيولة نقدية واستثمارها في المجالات التي نعتقد أنها توفر أكبر إمكانات النمو، وهي منصة الذكاء الاصطناعي وشبكة ريلاينس إكستشينج."

وتابع السيد بيمان قائلاً: "إذا اكتملت الصفقة كما هو مخطط لها، ستخرج شركة ريلاينس بدون أي ديون طويلة الأجل، وبوضع نقدي أقوى بكثير، ودون إصدار أي أسهم جديدة. قلّما تُتاح لشركات بحجمنا فرصة إعادة هيكلة ميزانيتها العمومية بهذه الحسم دون تخفيف قيمة الأسهم. نعتزم الإسراع في التوصل إلى اتفاقيات نهائية وإتمام الصفقة في الموعد المحدد، ونتطلع إلى إطلاع المساهمين على آخر المستجدات."

نبذة عن شركة ريلاينس جلوبال جروب

شركة ريلاينس جلوبال جروب (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: EZRA) هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التأمين، تستفيد من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات المتقدمة لإحداث نقلة نوعية في قطاع وكالات وساطة التأمين. من خلال محفظتها المتنامية من حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وعمليات التأمين، تركز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الشركة على الموقع الإلكتروني https://www.relianceglobalgroup.com .

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. البيانات التطلعية هي بيانات لا تتعلق بالحقائق التاريخية، ويمكن تمييزها باستخدام كلمات أو عبارات مثل "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، "سوف"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "ننوي"، "نخطط"، "نعتقد"، "نقدر"، "نستمر"، "نستهدف"، "نتوقع"، "محتمل"، أو عبارات مشابهة، أو من خلال مناقشة الاستراتيجيات أو الخطط أو النوايا. تشمل البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: البيع المقترح لجميع الأصول التشغيلية لشركة ألتريوس بينيفيت كونسلتينج تقريبًا؛ والتفاوض على الاتفاقيات النهائية وإبرامها؛ سعر الشراء المتوقع وعلاقته بالقيمة السوقية للشركة؛ صافي العائدات النقدية المتوقعة وإجمالي التدفقات النقدية الإضافية المتوقع توليدها من الصفقة المقترحة؛ ترتيبات الضمان، والتسويات اللاحقة للإغلاق وتوقيت أي إغلاق؛ استخدام الشركة المقصود للعائدات، بما في ذلك سداد ديونها طويلة الأجل القائمة والإفراج المتوقع عن النقد المقيد؛ الآثار المتوقعة للصفقة المقترحة على الوضع النقدي للشركة، ونفقات الفائدة، وهيكل رأس المال، والمرونة المالية؛ استراتيجية الشركة في تسييل أصول توزيع التأمين الناضجة وإعادة توظيف رأس المال؛ واستمرار تطوير ونشر وتسويق منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة ومنصة RELI Exchange InsurTech الخاصة بها.

تستند هذه البيانات إلى توقعات الإدارة وافتراضاتها الحالية، وهي عرضة للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى، كثير منها خارج عن سيطرة الشركة. في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو ثبوت عدم صحة أي من الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية.

تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: أن خطاب النوايا غير ملزم فيما يتعلق بشروط الصفقة المقترحة، ويجوز لأي من الطرفين إيقاف المفاوضات في أي وقت ولأي سبب أو بدون سبب؛ خطر عدم التفاوض على اتفاقيات نهائية أو تنفيذها؛ خطر عدم إتمام عملية التدقيق النافي للجهالة من قبل المشتري بما يرضيه؛ خطر عدم قدرة المشتري على الحصول على تمويل للصفقة بشروط مقبولة أو عدم الحصول عليه على الإطلاق؛ خطر عدم استمرار أو نقل تعيينات شركات النقل المطلوبة؛ خطر عدم رفع الرهونات القائمة أو عدم الحصول على الموافقات والإبراءات المطلوبة من المُقرض أو المؤجر أو الجهات التنظيمية أو غيرها من الأطراف الثالثة، أو الموافقات المطلوبة من مجلس الإدارة أو غيرها من الموافقات المطلوبة؛ خطر عدم استيفاء شروط الإغلاق أو التنازل عنها، أو تأخير الصفقة لما بعد تاريخ الإغلاق المستهدف أو إنهائها؛ خطر اختلاف سعر الشراء النهائي أو مبالغ الضمان أو تعديلات رأس المال العامل عن تلك الموضحة هنا؛ مخاطر أن تكون صافي العائدات والنقد المتاح للشركة أقل من المتوقع بعد خصم مصاريف الصفقة، وضرائب الدخل (بما في ذلك أي قيود على قدرة الشركة على استخدام الخسائر التشغيلية المرحلة)، وحسابات الضمان، وسداد الديون؛ ومخاطر عدم قيام المُقرض بالإفراج عن النقد أو الضمانات المقيدة وفقًا للشروط أو التوقيت المتوقع؛ وتقلب القيمة السوقية للشركة ورصيدها النقدي، وأن تكون المقارنات بينهما اعتبارًا من التواريخ المحددة؛ وفقدان الإيرادات والتدفقات النقدية التشغيلية التي ساهمت بها شركة ألتريوس تاريخيًا، وتأثير ذلك على نتائج عمليات الشركة الموحدة؛ وقدرة الشركة على الحفاظ على الامتثال لمعايير الإدراج المستمر في سوق ناسداك كابيتال؛ وقدرة الشركة على الوصول إلى رأس مال إضافي بشروط مقبولة، أو حتى الوصول إليه على الإطلاق؛ وتطوير ونشر وقبول السوق والتسويق المحتمل لتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة؛ والمنافسة والتطورات التنظيمية والمخاطر الأخرى التي تؤثر على صناعات وساطة التأمين وتكنولوجيا التأمين؛ والظروف التجارية والاقتصادية والسوقية والجيوسياسية العامة. تتوفر معلومات إضافية بشأن هذه العوامل وغيرها التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بصيغته المعدلة، وفي التقارير الفصلية اللاحقة للشركة على النموذج 10-Q وغيرها من الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تتوفر نسخ منها مجانًا على الموقع www.sec.gov.

يُرجى من القراء عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية. البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة فقط حتى تاريخ صدوره. باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:
شركة كريشيندو للاتصالات، ذ.م.م.
الهاتف: +1 (212) 671-1020
البريد الإلكتروني: EZRA@crescendo-ir.com

للتواصل الإعلامي:
مايكل غولدبيرغ
michael@mmstratcomms.com