أصبحت شركة REPAY مزودًا رائدًا لخدمات سداد فواتير المستهلكين.

أعلنت الشركة عن يوم المستثمرين في ديسمبر 2026

أعلنت شركة ريباي هولدينغز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RPAY ) ("ريباي" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في مجال حلول معالجة المدفوعات المتكاملة، اليوم عن إتمام استحواذها على شركة كوبرا لنقل البيانات المحدودة ("كوبرا"). وبموجب شروط الاتفاقية، استحوذت ريباي على كوبرا مقابل 372 مليون دولار نقدًا. وكانت ريباي قد أعلنت عن الاتفاقية النهائية للاستحواذ على كوبرا في 30 مارس 2026.

"مع انضمام KUBRA، تعزز REPAY مكانتها كمزود رائد لخدمات دفع فواتير المستهلكين، بفضل التكنولوجيا والمكانة السوقية التي تؤهلها لقيادة التحول الرقمي في منظومة الدفع"، صرّح جون موريس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة REPAY. "نتوقع أن تساهم KUBRA بشكل كبير في زيادة إيراداتنا، والتواصل مع أكثر من 40% من الأسر الأمريكية والكندية شهريًا، ومعالجة مدفوعات سنوية مجمعة تتجاوز 130 مليار دولار، وذلك من خلال خدمة فئات الإنفاق الأساسية ذات دورات الفوترة المتكررة."

سبق للشركة أن أوضحت فرص خلق القيمة المشتركة التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار أمريكي من وفورات التكاليف التشغيلية السنوية، وحوالي 5 ملايين دولار أمريكي من وفورات التكنولوجيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال دمج العمليات وتوحيد المنصات وغيرها من أوجه الكفاءة الناتجة عن الحجم. وتتوقع REPAY تحقيق حوالي 8 ملايين دولار أمريكي من وفورات النفقات التشغيلية المحددة خلال عام 2026. كما تتوقع REPAY أن تُسهم هذه الصفقة في إطلاق قيمة إضافية مع فرص إيرادات متوقعة تبلغ حوالي 5 ملايين دولار أمريكي بحلول عام 2028، حيث تستفيد REPAY من تقديم خدمات عرض الفواتير، وخدمات الاتصالات، ونظام الدفع، وحلول المعالجة الأساسية لجميع عملائها.

لا تزال شركة REPAY تتوقع زيادة التدفق النقدي الحر بنسبة 25٪ بحلول عام 2028. وفي المواد التكميلية المنشورة اليوم، حددت REPAY خارطة طريق متعددة السنوات لخلق القيمة لتحقيق أوجه التآزر والوفورات المحددة، إلى جانب التكاليف قصيرة الأجل لتحقيق الوفورات المقدرة لعام 2028.

عند إتمام الصفقة، بلغ صافي الرافعة المالية المجمعة لشركة REPAY حوالي 4.0 أضعاف، وتتوقع الشركة خفضه إلى أقل من 3.0 أضعاف خلال 18 شهرًا. وقد مُوّلت الصفقة من خلال تمويل الديون والسيولة النقدية المتاحة. وفي هذا السياق، حصلت REPAY على تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي كقرض مضمون لأجل محدد، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية متجددة غير مسحوبة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

بالنسبة للعام 2026 بأكمله، رفعت شركة REPAY توقعاتها لتشمل مساهمات شركة KUBRA المتوقعة للأشهر السبعة المتبقية. من المتوقع أن تساهم KUBRA بما يتراوح بين 150 و154 مليون دولار أمريكي في الإيرادات، وما بين 27.5 و30 مليون دولار أمريكي في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للفترة المتبقية من عام 2026. وعلى أساس النمو العضوي، تتوقع REPAY نموًا في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 10% و12%. وتتوقع REPAY الآن النتائج المالية التالية للعام 2026 بأكمله:

للتذكير، يشمل التدفق النقدي الحر صافي مصروفات الفائدة. ويمثل التدفق النقدي الحر المعدل التدفق النقدي الحر مضافًا إليه تكاليف التكنولوجيا والاندماج والتكامل المرتبطة بتحقيق التآزر خلال السنة. ويمثل معدل تحويل التدفق النقدي الحر التدفق النقدي الحر مقسومًا على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة.

لا تقدم REPAY تسوية كمية للمقاييس المالية المستقبلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، مثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، وتحويل التدفق النقدي الحر، وتحويل التدفق النقدي الحر المعدل، وصافي الرافعة المالية، ونمو الإيرادات العضوية، مع أكثر المقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قابلية للمقارنة بشكل مباشر، لأنه من الصعب التنبؤ أو تقدير المكونات ذات الصلة بشكل موثوق دون بذل جهد غير معقول بسبب حالات عدم اليقين المستقبلية التي قد يكون لها تأثير كبير على هذه الحسابات، وقد يؤدي تقديمها إلى درجة من الدقة قد تكون مربكة أو مضللة.