أعلنت شركة B&G Foods, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BGS ) اليوم عن تسعير طرح سندات ممتازة بقيمة إجمالية قدرها 475 مليون دولار أمريكي، بفائدة 11%، تستحق في عام 2031، وذلك في صفقة معفاة من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته. وتُصدر هذه السندات الممتازة بسعر فائدة 97.67%. وستكون هذه السندات مكفولة من قبل بعض الشركات التابعة المحلية لشركة B&G Foods. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في 10 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تُقدّر شركة B&G Foods أن صافي عائدات الطرح سيبلغ حوالي 456.3 مليون دولار أمريكي بعد خصم الخصومات والرسوم والمصاريف المتعلقة بالطرح. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح، بالإضافة إلى القروض المُقدمة بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة والسيولة النقدية المتوفرة لديها، لسداد كامل المبلغ الأصلي البالغ 509.3 مليون دولار أمريكي من سنداتها الممتازة القائمة بنسبة فائدة 5.25% والمستحقة في عام 2027، ودفع الرسوم والمصاريف ذات الصلة.

لا تُطرح السندات الممتازة والضمانات المرتبطة بها إلا للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون، وذلك استنادًا إلى إعفاء من التسجيل بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، ولبعض الأشخاص غير الأمريكيين في معاملات خارج الولايات المتحدة استنادًا إلى اللائحة S من قانون الأوراق المالية. لم تُسجّل السندات الممتازة والضمانات المرتبطة بها، ولن تُسجّل، بموجب قانون الأوراق المالية، أو أي قوانين أوراق مالية خاصة بالولايات، أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى. وبناءً على ذلك، لا يجوز عرض السندات الممتازة والضمانات المرتبطة بها أو بيعها في الولايات المتحدة ما لم يتم تسجيلها أو الحصول على إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وأي قوانين أوراق مالية سارية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى.