كما ورد سابقاً: باي باي تستحوذ على حصة 70.2% في شركة تي آند دي فاينانشال لايف مقابل حوالي 134.338 مليار ين ياباني، لتتوسع بذلك في مجال التأمين على الحياة وتبني منصة خدمات مالية رقمية (محدث)
PayPay Corporation Sponsored ADR PAYP | 0.00 |
تُعلن شركة باي باي ("باي باي") بموجب هذا أنه في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 4 يونيو 2026، قررت باي باي الاستحواذ على 70.2% من أسهم شركة تي آند دي فاينانشال للتأمين على الحياة ("تي آند دي فاينانشال لايف") من شركة تي آند دي هولدينغز ("تي آند دي هولدينغز")، وبذلك تصبح تي آند دي فاينانشال لايف شركة تابعة لباي باي ("عملية الاستحواذ على الأسهم"). سيتم تنفيذ عملية الاستحواذ على الأسهم مقابل مبلغ نقدي، ومن المتوقع تمويلها من السيولة النقدية المتوفرة لدى باي باي. وقد أبرمت باي باي اتفاقية شراء أسهم ("اتفاقية شراء الأسهم") مع تي آند دي هولدينغز فيما يتعلق بعملية الاستحواذ على الأسهم.
تعتزم شركة "ون إنفستمنت مانجمنت ليمتد" ("ون آي إم")، وهي شركة لإدارة الأصول مستقلة عن "باي باي"، الاستحواذ على 14.9% من أسهم شركة "تي آند دي فاينانشال لايف" من شركة "تي آند دي هولدينغز" مقابل مبلغ نقدي، وذلك من خلال شركة "ون آي إم إنديجو هولدينغز ليمتد" ("ون آي إم إنديجو")، وهي شركة تابعة لـ"ون آي إم". وحتى تاريخ هذا الإعلان، لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم بين "باي باي" و"ون آي إم إنديجو" لممارسة حقوق التصويت أو غيرها من الحقوق بشكل مشترك كمساهمين في "تي آند دي فاينانشال لايف"، أو للاستحواذ على أسهم "تي آند دي فاينانشال لايف" أو نقلها بشكل مشترك فيما يتعلق بالاستحواذ على أسهم "تي آند دي فاينانشال لايف".
يخضع إتمام عملية الاستحواذ على الأسهم للحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة من السلطات المختصة، وتنفيذ خطة الانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في شركة T&D Financial Life، واستيفاء الشروط المسبقة الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأسهم بين PayPay وT&D Holdings فيما يتعلق بالاستحواذ على الأسهم.
1.
سبب الاستحواذ على الأسهم
بدأت باي باي بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، ثم طورت خدمات مالية تشمل بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية والأوراق المالية لأكثر من 74 مليون مستخدم مسجل (حتى مايو 2026). وبإضافة التأمين على الحياة إلى باقة خدماتها المالية، تسعى باي باي إلى توفير خدمات مالية شاملة مصممة خصيصًا لتناسب كل مرحلة من مراحل حياة المستخدمين، بدءًا من المدفوعات اليومية وصولًا إلى بناء الأصول والتأمين وإدارة الأصول وتوريثها.
من خلال الجمع بين قاعدة عملاء T&D Financial Life ومنصة PayPay الرقمية، وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم، والتسويق، والخبرة التأمينية المدمجة، تعتقد PayPay أنه سيكون من الممكن زيادة نمو أعمال T&D Financial Life الحالية، التي بنتها T&D Financial Life من خلال قناة الوكالة المستقلة، وخلق تجارب عملاء جديدة في مجال التأمين على الحياة الرقمي، وبناءً على ذلك قررت المضي قدماً في عملية الاستحواذ على الأسهم.
بموجب اتفاقية المساهمين التي تخطط PayPay لإبرامها مع T&D Holdings و OneIM Indigo في تاريخ إتمام عملية الاستحواذ على الأسهم، فيما يتعلق بـ 238,400 سهم (14.9٪) من أسهم T&D Financial Life التي ستظل مملوكة لشركة T&D Holdings، يتم النص على خيار شراء قابل للتنفيذ من قبل PayPay اعتبارًا من تاريخ إتمام عملية الاستحواذ على الأسهم وخيار بيع قابل للتنفيذ من قبل T&D Holdings اعتبارًا من التاريخ الذي يوافق ثلاث سنوات من تاريخ إتمام عملية الاستحواذ على الأسهم.
2.
لمحة عامة عن شركة تي آند دي فاينانشال لايف
| (1) | اسم | شركة تي آند دي المالية للتأمين على الحياة | ||||
| (2) | موقع | 1-1-1 شيبورا، ميناتو-كو، طوكيو | ||||
| (3) | لقب واسم الممثل | المدير التمثيلي والرئيس، كانايا موريناكا | ||||
| (4) | وصف النشاط التجاري | أعمال التأمين على الحياة | ||||
| (5) | عاصمة | 56,000 مليون ين ياباني (حتى 31 مارس 2026) | ||||
| (6) | تاريخ التأسيس | 16 يوليو 1947 | ||||
| (7) | المساهمون الرئيسيون ونسبة المساهمة | شركة تي آند دي القابضة، 100% | ||||
| (8) | العلاقة بين باي باي والشركة | العلاقة الرأسمالية | لا توجد علاقة رأسمالية تستدعي الإفصاح. | |||
| العلاقات الشخصية | لا توجد علاقة عمل تستدعي الإفصاح. | |||||
| علاقة عمل | لا توجد علاقة تجارية تستدعي الإفصاح. | |||||
| (9) | النتائج التشغيلية والوضع المالي للسنوات المالية الثلاث الأخيرة | |||||
| السنة المالية | انتهت السنة المالية في 31 مارس 2024 | انتهت السنة المالية في 31 مارس 2025 | انتهت السنة المالية في 31 مارس 2026 | |||
| صافي الأصول | 73,561 مليون ين ياباني | 79,781 مليون ين ياباني | 85,312 مليون ين ياباني | |||
| إجمالي الأصول | 1,869,028 مليون ين ياباني | 1,861,932 مليون ين ياباني | 1,960,191 مليون ين ياباني | |||
| صافي الأصول للسهم الواحد | 45,976.05 ين ياباني | 49,863.65 ين ياباني | 53,320.32 ين ياباني | |||
| الإيرادات العادية | 1,028,260 مليون ين ياباني | 959,073 مليون ين ياباني | 912,827 مليون ين ياباني | |||
| الربح الأساسي | مليون ين ياباني (1,487) | 1,138 مليون ين ياباني | 7,016 مليون ين ياباني | |||
| الربح العادي | 7,305 مليون ين ياباني | 7,783 مليون ين ياباني | 12,328 مليون ين ياباني | |||
| صافي الدخل | 4,812 مليون ين ياباني | 5,585 مليون ين ياباني | 8,221 مليون ين ياباني | |||
| صافي الدخل للسهم الواحد | 3,007.52 ين ياباني | 3,490.77 ين ياباني | 5,138.69 ين ياباني | |||
| توزيعات الأرباح للسهم الواحد | — | — | — | |||
ملاحظة: بعد إجراءات إعادة تنظيم شركة طوكيو للتأمين على الحياة، أُعيد تنظيم الشركة لتصبح شركة تي آند دي المالية للتأمين على الحياة في 17 أكتوبر 2001، وبدأت عملياتها. بعد ذلك، غيّرت الشركة اسمها التجاري إلى شركة تي آند دي المالية للتأمين على الحياة في 24 يوليو 2006.
2.
لمحة عامة عن شركة تي آند دي القابضة
| (1) | اسم | شركة تي آند دي القابضة | |
| (2) | موقع | 2-7-1 نيهونباشي، تشو-كو، طوكيو | |
| (3) | لقب واسم الممثل | المدير الممثل والرئيس، ماساهيكو مورياما | |
| (4) | وصف النشاط التجاري | إدارة شركات التأمين على الحياة وغيرها من الشركات التي أصبحت شركات تابعة وفقًا لأحكام قانون أعمال التأمين، وغيرها من الأعمال المرتبطة بما سبق ذكره | |
| (5) | عاصمة | 207,111 مليون ين ياباني (حتى 31 مارس 2026) | |
| (6) | تاريخ التأسيس | 1 أبريل 2004 | |
| (7) | صافي الأصول | 1,617,637 مليون ين ياباني (حتى 31 مارس 2026) | |
| (8) | إجمالي الأصول | 17,318,329 مليون ين ياباني (حتى 31 مارس 2026) | |
| (9) | المساهمون الرئيسيون ونسبة ملكية الأسهم (حتى 31 مارس 2026) | بنك ماستر ترست الياباني المحدود (حساب الأمانة) 16.11%؛ بنك كاستودي الياباني المحدود (حساب الأمانة) 5.89% | |
| (10) | العلاقة بين باي باي والشركة | العلاقة الرأسمالية | لا توجد علاقة رأسمالية تستدعي الإفصاح. |
| العلاقات الشخصية | لا توجد علاقة عمل تستدعي الإفصاح. | ||
| علاقة عمل | لا توجد علاقة تجارية تستدعي الإفصاح. | ||
| الوضع كطرف ذي صلة | غير قابل للتطبيق. | ||
2.
نظرة عامة على OneIM
| (1) | اسم | شركة وان لإدارة الاستثمارات المحدودة |
| (2) | موقع | الجناحان 505 و506، الطابق الحادي عشر، برج السراب، ساحة أدجم، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة |
| (3) | لقب واسم الممثل | الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، راجيف ميسرا |
| (4) | وصف النشاط التجاري | أعمال إدارة الاستثمار |
| (5) | عاصمة | حوالي 10 مليارات دولار أمريكي (حتى 31 مايو 2026) |
| (6) | تاريخ التأسيس | 26 يناير 2023 |
| (7) | العلاقة بين باي باي والشركة | العلاقة الرأسمالية | لا توجد علاقة رأسمالية تستدعي الإفصاح. |
| العلاقات الشخصية | لا توجد علاقة عمل تستدعي الإفصاح. | ||
| علاقة عمل | لا توجد علاقة تجارية تستدعي الإفصاح. | ||
| الوضع كطرف ذي صلة | غير قابل للتطبيق. |
2.
عدد الأسهم المراد الاستحواذ عليها، وسعر الاستحواذ، وحصص الملكية قبل وبعد الاستحواذ
| (1) | عدد الأسهم المملوكة قبل عملية النقل | 0 أسهم (عدد حقوق التصويت: 0) (نسبة ملكية حقوق التصويت: 0%) |
| (2) | عدد الأسهم المراد شراؤها | 1,123,200 سهم (عدد حقوق التصويت: 1,123,200) (نسبة ملكية حقوق التصويت: 70.2%) |
| (3) | سعر الاستحواذ | الأسهم العادية لشركة تي آند دي فاينانشال للتأمين على الحياة: 131,985 مليون ين ياباني المصاريف المتعلقة بالاستحواذ (المبلغ التقديري): 2,352 مليون ين ياباني الإجمالي (المبلغ التقديري): 134,338 مليون ين ياباني |
| (4) | عدد الأسهم المملوكة بعد التحويل | 1,123,200 سهم (عدد حقوق التصويت: 1,123,200) (نسبة ملكية حقوق التصويت: 70.2%) |
ملاحظة: يُمثل سعر الاستحواذ المذكور في (3) أعلاه سعر الاستحواذ المُقدّر حتى تاريخه، ويخضع سعر الاستحواذ النهائي للتغيير. إضافةً إلى ذلك، تُمثل المصاريف المتعلقة بالاستحواذ (المبلغ المُقدّر) المبلغ المُقدّر لرسوم الاستشارات والمصاريف الأخرى المُتكبدة مباشرةً فيما يتعلق بالاستحواذ على الأسهم، وتشمل رسوم الاستشارات المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في شركة T&D Financial Life والتي ستكون مطلوبة حتى تاريخ إتمام عملية الاستحواذ على الأسهم.
2.
جدول
| (1) | تاريخ قرار مجلس الإدارة | 4 يونيو 2026 |
| (2) | تاريخ إبرام الاتفاقية | 4 يونيو 2026 |
| (3) | تاريخ إتمام عملية الاستحواذ على الأسهم | 1 أكتوبر 2027 (مُجدول) |
ملاحظة: يخضع إتمام عملية الاستحواذ على الأسهم للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وتنفيذ خطة التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في شركة T&D Financial Life، واستيفاء الشروط المسبقة الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأسهم بين PayPay وT&D Holdings فيما يتعلق بعملية الاستحواذ. ويخضع تاريخ إتمام عملية الاستحواذ للتغيير بناءً على مدى استيفاء هذه الشروط.
2.
التوقعات المستقبلية
يخضع تأثير هذا التغيير في الشركات التابعة على النتائج المالية لشركة باي باي حاليًا للمراجعة. وستفصح باي باي فورًا عن أي أمور تستدعي الإفصاح عنها مستقبلًا.