أعلنت شركة QXO, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: QXO ) ("QXO" أو "الشركة") اليوم أن شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، QXO Building Products, Inc. ("الجهة المُصدرة")، قد حددت سعر طرحها ("الطرح") لسندات ممتازة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بفائدة 6.500% تستحق في عام 2031 ("سندات 2031") وسندات ممتازة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بفائدة 6.875% تستحق في عام 2034 ("سندات 2034" ويُشار إليها مع سندات 2031 بـ"السندات") بالقيمة الاسمية. ومن المتوقع إتمام الطرح في 17 يونيو 2026، رهناً بظروف السوق وغيرها من الشروط.

إذا تم إغلاق إصدار السندات قبل إتمام عملية الاستحواذ المعلن عنها سابقًا ("استحواذ توب بيلد") على شركة توب بيلد ("توب بيلد")، فسيتم إيداع إجمالي عائدات الطرح في حساب ضمان منفصل، وستكون السندات مضمونة بأولوية أولى من خلال حساب الضمان والأموال المحتفظ بها فيه حتى إتمام عملية استحواذ توب بيلد ("تاريخ الإصدار"). يخضع إتمام عملية استحواذ توب بيلد لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة مساهمي توب بيلد وQXO.

بعد إتمام صفقة الاستحواذ على شركة توب بيلد، ستكون السندات مكفولة بالكامل ودون قيد من قبل كل شركة تابعة محلية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، والتي تضمن بدورها تسهيلات قرض الجهة المصدرة لأجل مضمون بامتياز أول وسنداتها المضمونة. اعتبارًا من تاريخ الإصدار، ستصبح السندات والضمانات المرتبطة بها التزامات غير مضمونة على الجهة المصدرة والشركات التابعة الضامنة.

تعتزم الجهة المصدرة استخدام عائدات طرح السندات، إلى جانب الاقتراض بموجب تسهيلات القروض لأجل جديد، وعائدات الأسهم الممتازة الدائمة القابلة للتحويل من الفئة ج لشركة QXO، والنقد المتاح في الميزانية العمومية من QXO و TopBuild، لتمويل عملية الاستحواذ على TopBuild والمعاملات الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج ذات الصلة، بما في ذلك سداد أو إعادة شراء ديون TopBuild ودفع الرسوم والمصروفات ذات الصلة.