فانكوفر، كولومبيا البريطانية - (نيوزفايل كوربوريشن - 7 نوفمبر 2025) - يسرّ شركة ريفولف للطاقة المتجددة (TSXV: REVV) (OTCQB: REVVF) (" ريفولف " أو " الشركة ")، وهي شركة أمريكية شمالية مالكة ومشغلة ومطورة لمشاريع الطاقة المتجددة، أن تعلن عن إغلاق طرحها الخاص للوحدات (المشار إليه سابقًا باسم " الطرح ") بعائدات إجمالية إجمالية قدرها 3,039,973 دولارًا أمريكيًا. وقد أُجري الطرح على أساس "بذل قصارى جهد" وفقًا لشروط اتفاقية الوكالة المبرمة بين الشركة وشركة بيكون سيكيوريتيز المحدودة (المشار إليها لاحقًا باسم " الوكيل "). وبموجب هذا الطرح، أصدرت الشركة 15,999,857 وحدة (تُسمى كل وحدة " وحدة ")، بسعر 0.19 دولارًا أمريكيًا للوحدة (المشار إليه لاحقًا باسم " سعر الإصدار "). تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد في رأس مال الشركة (يُسمى لاحقًا " سهم عادي ") وسند شراء سهم عادي واحد (يُسمى لاحقًا " سند شراء "). يحق لحاملي كل سند ضمان شراء سهم عادي واحد (" سهم سند ضمان ") بسعر 0.40 دولار أمريكي لكل سهم سند ضمان لمدة 24 شهرًا من تاريخ إغلاق العرض.

قال الرئيس التنفيذي مايك كلارك: "نحن سعداء للغاية بالاهتمام الكبير بطرحنا الخاص، والذي حظي بدعم كامل من عدد من المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين والمكاتب العائلية والمطلعين". وأضاف: "تعزز هذه الجولة التمويلية ميزانيتنا العمومية وتضع ريفولف في وضع جيد للمضي قدمًا في مشاريعنا للطاقة المتجددة في مراحلها الأخيرة. أود أن أشكر المساهمين الحاليين والجدد على ثقتهم باستراتيجيتنا، حيث يركز فريق ريفولف على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين استنادًا إلى محفظتنا القوية من الأصول التشغيلية ومرحلة التطوير. كما أود أن أشكر شركة بيكون للأوراق المالية على دعمها، ونتطلع إلى العمل معهم في المستقبل".

عُرضت الوحدات للبيع عن طريق طرح خاص، وفقًا للإعفاءات السارية من متطلبات نشرة الإصدار بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية. ويجوز أيضًا طرح الوحدات في الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للإعفاءات المتاحة من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣ ، بصيغته المعدلة، وفي ولايات قضائية أخرى خارج كندا والولايات المتحدة الأمريكية، شريطة ألا ينشأ عن الشركة تقديم نشرة إصدار أو أي التزام مماثل في تلك الولاية القضائية الأخرى.

ومن المتوقع أن يتم استخدام العائدات الصافية من الطرح في تطوير المشاريع في مراحلها المتأخرة في محفظة الشركة ولأغراض رأس المال العامل.

تخضع الأوراق المالية الصادرة بموجب هذا الطرح لفترة تقييد مدتها أربعة أشهر تنتهي في 8 مارس 2025، وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية. ويخضع إغلاق الطرح للموافقة النهائية من بورصة تورنتو للمشاريع (" TSXV ").

مقابل الخدمات المُقدمة فيما يتعلق بالطرح، دفعت الشركة للوكيل عمولة نقدية (تُسمى " العمولة النقدية ") تعادل 7% من إجمالي العائدات، وأصدرت له عددًا من خيارات التعويض (تُسمى " خيارات التعويض ") يعادل 7% من عدد الوحدات المباعة بموجب الطرح، والتي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية بسعر الإصدار لمدة 24 شهرًا بعد تاريخ إغلاق الطرح. وقد خُفِّضت العمولة النقدية وخيارات التعويض إلى 3.5% على جميع المبيعات للمشتركين المُدرجين في قائمة الرئيس.

شارك بعض المطلعين على بواطن الشركة في الطرح. تُعتبر مشاركة المطلعين في الطرح "معاملة مع طرف ذي صلة" لأغراض الصك متعدد الأطراف رقم 61-101 - حماية حاملي الأوراق المالية من الأقلية في المعاملات الخاصة (" MI 61-101 "). تعتمد الشركة على الإعفاءات من متطلبات التقييم الرسمي وموافقة مساهمي الأقلية المتاحة بموجب MI 61-101. الشركة مُعفاة من شرط التقييم الرسمي الوارد في القسم 5.4 من MI 61-101، وذلك استنادًا إلى القسم 5.5(أ) من MI 61-101، حيث لا تتجاوز القيمة السوقية العادلة للمعاملات، من حيث شمولها لأطراف معنية، 25% من القيمة السوقية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تُعفى الشركة من شرط موافقة مساهمي الأقلية المنصوص عليه في القسم 5.6 من المعيار MI 61-101، وذلك استنادًا إلى القسم 5.7(1)(أ) من المعيار MI 61-101، حيث لا تتجاوز القيمة السوقية العادلة للصفقة، من حيث شمولها لأطراف معنية، 25% من القيمة السوقية للشركة. ولم تُقدّم الشركة تقريرًا عن أي تغيير جوهري فيما يتعلق بمعاملات الأطراف ذات الصلة قبل 21 يومًا على الأقل من إغلاق الطرح، وهو ما تراه الشركة معقولًا في ظل هذه الظروف، حيث لم تُسوَّ تفاصيل مشاركة المطلعين على الشركة إلا قبل وقت قصير من إغلاق الطرح، ورغبت الشركة في إتمام الطرح بسرعة لأسباب تجارية سليمة.

الإفصاح عن الإنذار المبكر

استحوذ روجر نورويتش، أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، على ما مجموعه 100,000 وحدة بموجب العرض، وهو ما يمثل حوالي 0.10% من الأسهم العادية المصدرة والمتداولة على أساس غير مخفف وحوالي 0.20% على أساس مخفف جزئيًا بافتراض ممارسة حقوق الضمان الأساسية. ونتيجة لهذا العرض، انخفضت ملكية السيد نورويتش إلى أقل من 10% من الأسهم العادية المصدرة والمتداولة على أساس غير مخفف وجزئيًا. قبل العرض، كان السيد نورويتش يمتلك أو كان يسيطر أو يوجه 7,259,280 سهمًا عاديًا و445,763 ورقة مالية قابلة للتحويل لشراء الأسهم العادية، وهو ما يمثل حوالي 10.70% من الأسهم العادية المصدرة والمتداولة على أساس غير مخفف وحوالي 11.28% على أساس مخفف جزئيًا بافتراض ممارسة هذه الأوراق المالية القابلة للتحويل. بعد الطرح، يمتلك السيد نورويتش، أو يتحكم أو يوجه، 7,359,280 سهمًا عاديًا و7,905,043 ورقة مالية لشراء أسهم عادية، مما يمثل حوالي 8.78% من الأسهم العادية المصدرة والمتداولة على أساس غير مخفف، وحوالي 9.37% على أساس مخفف جزئيًا بافتراض ممارسة هذه الأوراق المالية القابلة للتحويل. يحتفظ السيد نورويتش بهذه الأوراق المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأغراض الاستثمار، وقد يشتري أو يبيع أوراقًا مالية للشركة مستقبلًا، أو قد لا يشتريها، وذلك وفقًا لظروف السوق، وإعادة صياغة الخطط، وعوامل أخرى ذات صلة. ستظهر نسخة من تقرير التحذير المبكر للسيد نورويتش على الملف التعريفي للشركة على SEDAR+ على www.sedarplus.ca ويمكن أيضًا الحصول عليها عن طريق الاتصال بالشركة على الرقم 403 629-0262 (الجناح 1060، 320 شارع جرانفيل، فانكوفر، كولومبيا البريطانية، V6C 1S9، كندا) أو على accounting@revolve-renewablepower.com .

استحوذ جوزيف أوفاريل، عضو مجلس إدارة الشركة، على ما مجموعه 263,157 وحدة بموجب الطرح، تُمثل حوالي 0.26% من الأسهم العادية المصدرة والمتداولة على أساس غير مخفف، وحوالي 0.53% على أساس مخفف جزئيًا بافتراض ممارسة حقوق الاكتتاب الأساسية. قبل الطرح، كان السيد أوفاريل يمتلك، أو كان يسيطر أو يوجه، 7,927,657 سهمًا عاديًا و495,764 ورقة مالية قابلة للتحويل لشراء أسهم عادية، تُمثل حوالي 11.69% من الأسهم العادية المصدرة والمتداولة على أساس غير مخفف، وحوالي 12.33% على أساس مخفف جزئيًا بافتراض ممارسة هذه الأوراق المالية القابلة للتحويل. بعد الطرح، يمتلك السيد أوفاريل، أو يتحكم أو يوجه، 8,190,814 سهمًا عاديًا و758,921 ورقة مالية لشراء أسهم عادية، مما يمثل حوالي 9.77% من الأسهم العادية المصدرة والمتداولة على أساس غير مخفف، وحوالي 10.58% على أساس مخفف جزئيًا، بافتراض ممارسة هذه الأوراق المالية القابلة للتحويل. يمتلك السيد أوفاريل هذه الأوراق المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأغراض الاستثمار، وقد يشتري أو يبيع أوراقًا مالية للشركة مستقبلًا، أو قد لا يشتريها، وذلك وفقًا لظروف السوق، وإعادة صياغة الخطط، وعوامل أخرى ذات صلة. ستظهر نسخة من تقرير التحذير المبكر للسيد أوفاريل على الملف التعريفي للشركة على SEDAR+ على www.sedarplus.ca ويمكن أيضًا الحصول عليها عن طريق الاتصال بالشركة على الرقم 403 629-0262 (الجناح 1060، 320 شارع جرانفيل، فانكوفر، كولومبيا البريطانية، V6C 1S9، كندا) أو على accounting@revolve-renewablepower.com .

لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو دعوةً لشراء أوراق مالية في الولايات المتحدة، كما لا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني. لم تُسجل الأوراق المالية المعروضة، ولن تُسجل، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة (" قانون ١٩٣٣ ") أو بموجب أي قوانين أوراق مالية أمريكية، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء ساري من متطلبات التسجيل الواردة في قانون ١٩٣٣، بصيغته المعدلة، وقوانين الأوراق المالية الأمريكية المعمول بها.

حول ريفولف

تأسست شركة ريفولف عام ٢٠١٢ للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الطاقة المتجددة. تُطوّر ريفولف مشاريع تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والبطاريات على نطاق المرافق في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. كما تُركّب ريفولف وتُشغّل أصول توليد الطاقة الموزعة (أو " DG ") "خلف العداد " بقدرة أقل من ٢٠ ميجاواط. تشمل محفظة ريفولف ما يلي:

• الأصول التشغيلية: 12 ميجاوات (صافي) من الأصول التشغيلية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل في جميع أنحاء كندا والمكسيك التي تغطي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات وتوليد الطاقة الكهرومائية؛
• التطوير: محفظة متنوعة من مشاريع التطوير على نطاق المرافق في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بسعة إجمالية تزيد عن 3000 ميجاوات بالإضافة إلى محفظة توليد موزعة تزيد عن 140 ميجاوات قيد التطوير.

تتمتع ريفولف بفريق إداري متمكن يتمتع بسجل حافل في تطوير المشاريع من مرحلة "التأسيس" إلى مرحلة "الجاهزة للبناء"، وإتمام مبيعات مشاريع ناجحة لكبار مشغلي مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المرافق. حتى الآن، طورت ريفولف وباعت مشاريع بقدرة إنتاجية تزيد عن 1,550 ميجاواط.

وفي المستقبل، تستهدف شركة Revolve مشاريع بقدرة 5000 ميجاوات قيد التطوير في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبالتوازي مع ذلك تعمل على تنمية محفظتها من أصول التوليد الموزع المدرة للدخل بسرعة.

معلومات تطلعية

تُشكل البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي "معلومات تطلعية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في كل مقاطعة وأقاليم في كندا، والسياسات واللوائح والقواعد ذات الصلة بموجب هذه القوانين، و"البيانات التطلعية" وفقًا لقانون إصلاح التقاضي الأمريكي الخاص بالأوراق المالية لعام ١٩٩٥ (يُشار إليها مجتمعةً باسم " البيانات التطلعية "). غالبًا ما تُشير كلمات مثل "سوف"، و"يتوقع"، و"يُقدر"، و"التوقعات"، و"يتوقع"، و"يعتقد"، و"يستهدف" (والاختلافات النحوية لهذه المصطلحات) والتعبيرات المماثلة إلى البيانات التطلعية، على الرغم من أن هذه الكلمات التعريفية لا تتضمن جميع البيانات التطلعية. تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بأهداف أعمال الشركة وأهداف تطوير المشاريع، بما في ذلك هدفها المتمثل في تطوير ٥٠٠٠ ميجاوات من مشاريع المرافق العامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ وبيانات تتعلق بالطرح، بما في ذلك الحصول على الموافقة النهائية من بورصة تورنتو (TSXV) و استخدام العائدات التي تم جمعها بموجب العرض.

تستند هذه المعلومات التطلعية والمعلومات التطلعية الأخرى إلى آرائنا وتقديراتنا وافتراضاتنا مع الأخذ في الاعتبار خبرتنا وإدراكنا للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة، بالإضافة إلى عوامل أخرى نعتقد حاليًا أنها مناسبة ومعقولة في ظل الظروف. وعلى الرغم من العملية الدقيقة لإعداد ومراجعة المعلومات التطلعية، لا يمكن ضمان صحة الآراء والتقديرات والافتراضات الأساسية. تشمل العوامل الجوهرية التي تكمن وراء المعلومات التطلعية وتوقعات الإدارة ما يلي: استلام الموافقات التنظيمية المعمول بها؛ وعدم تلقي قرارات تنظيمية سلبية جوهرية وتوقع الاستقرار التنظيمي؛ وعدم وجود أي عطل أو فشل جوهري في المعدات؛ وتوافر التمويل بشروط معقولة تجاريًا واستقرار التصنيفات الائتمانية للشركة والشركات التابعة لها؛ وغياب الالتزامات الجوهرية غير المتوقعة أو الخسائر غير المؤمنة؛ واستمرار توافر إمدادات السلع الأساسية واستقرار أسعار السلع الأساسية؛ وغياب زيادات أسعار الفائدة أو التقلبات الكبيرة في أسعار صرف العملات؛ وغياب الاضطرابات أو الالتزامات التشغيلية أو المالية أو سلسلة التوريد الكبيرة، بما في ذلك ما يتعلق بضوابط الاستيراد والتعريفات الجمركية؛ والقدرة المستمرة على صيانة الأنظمة والمرافق لضمان استمرار أدائها؛ - غياب التباطؤ الحاد والمطول في الظروف الاقتصادية أو الائتمانية أو الاجتماعية أو السوقية العامة؛ - التطوير والبناء الناجح وفي الوقت المناسب لمشاريع جديدة؛ - غياب تجاوزات تكاليف المشاريع الرأسمالية أو التمويل؛ - السيولة الكافية وموارد رأس المال؛ - استمرار أنماط واتجاهات الطقس طويلة الأجل؛ - غياب التخلفات الكبيرة عن السداد من قبل الأطراف المقابلة؛ - استمرار القدرة التنافسية لأسعار الكهرباء عند مقارنتها بمصادر الطاقة البديلة؛ - تحقيق الفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة للشركة؛ - عدم وجود تغيير في القوانين المعمول بها والظروف السياسية والسياسات العامة والتوجيهات من قبل الحكومات، مما يؤثر سلبًا على الشركة بشكل مادي؛ - القدرة على الحصول على التراخيص والتصاريح والحفاظ عليها؛ - الحفاظ على التغطية التأمينية الكافية؛ - عدم وجود تقلبات جوهرية في أسعار الطاقة في السوق؛ - عدم وجود نزاعات جوهرية مع السلطات الضريبية أو تغييرات في قوانين الضرائب المعمول بها؛ - الاستمرار في صيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وعدم وجود خرق مادي للأمن السيبراني؛ - التنفيذ الناجح لأنظمة البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات الجديدة؛ - العلاقات المواتية مع أصحاب المصلحة الخارجيين؛ - قدرتنا على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ - قدرتنا على الحفاظ على قدرات التوزيع وتوسيعها؛ - قدرتنا على مواصلة الاستثمار في البنية التحتية لدعم نمونا.

وقد تشمل هذه الشكوك والمخاطر، من بين أمور أخرى، ظروف السوق، والتأخير في الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة أو الفشل في الحصول عليها في الوقت المناسب، أو على الإطلاق؛ وتوافر التمويل، وتقلب الأسعار، وإمكانية تجاوز تكاليف المشروع، والفشل الميكانيكي، وعدم توفر الأجزاء والإمدادات، واضطرابات العمالة، وانقطاع النقل أو المرافق، والظروف الجوية السيئة، والتكاليف والنفقات غير المتوقعة، والاختلافات في تكلفة الطاقة أو المواد أو الإمدادات أو التأثيرات البيئية على العمليات، وانقطاعات سلاسل التوريد الخاصة بالشركة؛ والتغييرات في البيئة التنظيمية، بما في ذلك تفسير الاعتمادات الضريبية للإنتاج؛ والأعمال العدائية المسلحة والصراعات الجيوسياسية؛ والمخاطر المتعلقة بتطوير مشاريع الشركة والتطوير المحتمل لها؛ واستنتاجات التقييمات الاقتصادية؛ والتغييرات في معايير المشروع مع استمرار تحسين الخطط؛ وتوافر الحوافز الضريبية فيما يتصل بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وبيع الطاقة الكهربائية؛ فضلاً عن العوامل التي تمت مناقشتها في الأقسام المتعلقة بعوامل الخطر التي تمت مناقشتها في ملفات الإفصاح المستمر للشركة ضمن ملف تعريف الشركة على SEDAR+ على sedarplus.ca . لا يُمكن ضمان دقة هذه البيانات، وقد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات. يُحذر القراء من أنه نظرًا لهذه المخاطر، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية، والتي لا تنطبق إلا اعتبارًا من تواريخها. باستثناء ما يقتضيه القانون تحديدًا، لا تلتزم الشركة بتحديث أي بيانات تطلعية لتعكس معلومات جديدة، سواءً لاحقة أو غير ذلك. لا تنوي الشركة، وتُخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي نية أو التزام، بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً كان ذلك بسبب معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا وفقًا لما يقتضيه القانون.

تعكس هذه البيانات والمعلومات الرؤية الحالية للشركة. بطبيعتها، تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى قد تجعل نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا الفعلية، أو أي أحداث مستقبلية أخرى، مختلفة جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه البيانات التطلعية. تمثل المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي توقعات الشركة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وبالتالي، فهي عرضة للتغيير بعد ذلك التاريخ. يجب على القراء عدم إعطاء أهمية مفرطة للمعلومات التطلعية، ويجب ألا يعتمدوا على هذه المعلومات اعتبارًا من أي تاريخ آخر. لا تتعهد الشركة بتحديث هذه المعلومات في أي وقت إلا وفقًا لما تقتضيه القوانين المعمول بها.

"لا تتحمل بورصة TSX Venture Exchange ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات بورصة TSX Venture Exchange) المسؤولية عن ملاءمة أو دقة هذا البيان."

هذا البيان الصحفي غير مخصص للتوزيع على خدمات وكالة الأنباء الأمريكية لنشره في الولايات المتحدة

للاطلاع على النسخة الأصلية لهذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/273606