جمع رأس مال انتهازي، تُستخدم عائداته لتعزيز المرونة الاستراتيجية للاستثمار في النمو المستقبلي

سيتم استخدام ما يقرب من 300 مليون دولار من العائدات لإعادة شراء الأسهم، على الرغم من أن كمية الأسهم العادية من الفئة (أ) التي تعيد روبن هود شراءها فعليًا قد تكون أكثر أو أقل من 300 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام جزء من العائدات لشراء خيارات شراء محدودة تهدف إلى تعويض أي تخفيف في قيمة السهم حتى الوصول إلى علاوة مستهدفة لا تقل عن 125% على آخر سعر بيع مُعلن عنه لأسهم روبن هود العادية من الفئة (أ) في تاريخ التسعير.

مينلو بارك، كاليفورنيا، 22 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة روبن هود ماركتس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: HOOD) اليوم، رهناً بظروف السوق، أنها تعتزم طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي، تستحق في عام 2029، في اكتتاب خاص، للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للمادة 144أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. كما تعتزم روبن هود منح المشترين الأوليين للسندات خيار شراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، على أن يتم التسوية خلال فترة 13 يومًا من تاريخ إصدار السندات.

ستكون هذه السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية لشركة روبن هود. ستُسوّي روبن هود عمليات التحويل بدفع مبالغ نقدية تصل إلى إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المراد تحويلها، ودفع أو تسليم، حسب الحالة، مبالغ نقدية أو أسهم من الفئة (أ) العادية لشركة روبن هود أو مزيج من النقد والأسهم من الفئة (أ) العادية لشركة روبن هود، وذلك وفقًا لاختيار روبن هود، فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي، إن وجد، من التزام روبن هود بالتحويل الذي يتجاوز إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المراد تحويلها، بناءً على سعر التحويل الساري حينها. تستحق السندات في 1 أكتوبر 2029، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها قبل ذلك.

لا يجوز لشركة روبن هود استرداد السندات قبل 1 يوليو 2028، إلا في حالة استرداد شامل (كما هو موضح أدناه). ويجوز لشركة روبن هود استرداد جميع السندات أو أي جزء منها نقدًا (مع مراعاة بعض القيود)، وفقًا لتقديرها، في 1 يوليو 2028 أو بعده وقبل يوم التداول الحادي والعشرين المقرر الذي يسبق مباشرةً 1 أكتوبر 2029، إذا كان آخر سعر بيع مُعلن لأسهم روبن هود العادية من الفئة (أ) لا يقل عن 120% من سعر التحويل الساري آنذاك لمدة 20 يوم تداول على الأقل (سواء كانت متتالية أم لا) خلال أي فترة 30 يوم تداول متتالية (بما في ذلك آخر يوم تداول في تلك الفترة) تنتهي في يوم التداول الذي يسبق مباشرةً تاريخ إخطار روبن هود بالاسترداد، وذلك بسعر استرداد يعادل 100% من القيمة الاسمية للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، ستكون السندات قابلة للاسترداد في أي وقت إذا كان إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المتبقية أقل من 100 مليون دولار وتم استيفاء شروط أخرى معينة (استرداد "التنظيف").

سيتم تحديد سعر الفائدة وسعر التحويل الأولي وبعض الشروط الأخرى للسندات في وقت تسعير الطرح.

تعتزم شركة روبن هود استخدام (أ) ما يقارب 300 مليون دولار أمريكي من صافي عائدات الطرح لإعادة شراء أسهمها العادية من الفئة (أ)، مع العلم أن قيمة الأسهم العادية التي ستعيد روبن هود شراءها فعليًا من الفئة (أ) قد تزيد أو تنقص عن 300 مليون دولار أمريكي، (ب) جزء من صافي عائدات الطرح لتمويل تكاليف معاملات خيارات الشراء المحدودة الموضحة أدناه، (ج) المبلغ المتبقي من صافي عائدات الطرح، إن وجد، لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل استثمارات النمو الداخلي، وعمليات الاستحواذ المحتملة، و/أو النفقات الرأسمالية. في حال مارس المشترون الأوائل خيارهم لشراء سندات إضافية، تتوقع روبن هود استخدام جزء من صافي عائدات بيع هذه السندات الإضافية لإبرام معاملات خيارات شراء محدودة إضافية. إضافةً إلى ذلك، تخطط روبن هود، بعد انتهاء الطرح، لمواصلة إعادة شراء أسهم إضافية من أسهمها العادية من الفئة (أ) وفقًا لبرنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها. قد تؤدي عمليات إعادة شراء أسهم روبن هود العادية من الفئة (أ) المذكورة أعلاه إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق لأسهم روبن هود العادية من الفئة (أ) أو السندات. في حالة عمليات إعادة الشراء التي تتم بالتزامن مع الطرح، قد يؤثر هذا النشاط على سعر السوق لأسهم روبن هود العادية من الفئة (أ) قبل أو بالتزامن مع أو بعد فترة وجيزة من تسعير السندات، وقد ينتج عنه سعر تحويل فعلي أعلى للسندات.

فيما يتعلق بتسعير السندات، تتوقع روبن هود إبرام صفقات خيارات شراء محدودة السعر يتم التفاوض عليها بشكل خاص مع واحد أو أكثر من المشترين الأوليين للسندات أو الشركات التابعة لهم و/أو مؤسسات مالية أخرى ("أطراف الخيارات"). ستغطي صفقات خيارات الشراء المحدودة السعر، مع مراعاة تعديلات مكافحة التخفيف، عدد أسهم روبن هود من الفئة (أ) العادية التي تُشكل أساس السندات المباعة في الطرح. من المتوقع عمومًا أن تُقلل صفقات خيارات الشراء المحدودة السعر من التخفيف المحتمل لأسهم روبن هود من الفئة (أ) العادية عند تحويل أي سندات و/أو تعويض أي مدفوعات نقدية يتعين على روبن هود سدادها بما يزيد عن المبلغ الأصلي للسندات المحولة، حسب الحالة، مع خضوع هذا التخفيض و/أو التعويض لسقف محدد.

أُبلغت شركة روبن هود بأنه، كما هو معتاد في عروض السندات القابلة للتحويل التي تتضمن معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى، فإنه عند إنشاء تحوطاتهم الأولية لمعاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى، يتوقع أطراف الخيارات أو الشركات التابعة لهم شراء أسهم من الفئة (أ) العادية لشركة روبن هود و/أو الدخول في معاملات مشتقات مالية مختلفة تتعلق بأسهم الفئة (أ) العادية لشركة روبن هود بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة. وقد يؤدي هذا النشاط إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق لأسهم الفئة (أ) العادية لشركة روبن هود أو السندات في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لأطراف الخيارات أو الشركات التابعة لهم تعديل مراكز التحوط الخاصة بهم عن طريق الدخول في أو إلغاء مشتقات مختلفة فيما يتعلق بالأسهم العادية من الفئة أ لشركة Robinhood و/أو شراء أو بيع الأسهم العادية من الفئة أ لشركة Robinhood أو أوراق مالية أخرى لشركة Robinhood في معاملات السوق الثانوية بعد تسعير السندات وقبل تاريخ استحقاقها (ومن المرجح أن يفعلوا ذلك (x) خلال أي فترة مراقبة تتعلق بتحويل السندات أو بعد أي عملية إعادة شراء للسندات فيما يتعلق بأي "تغيير جوهري" (كما هو محدد في عقد السندات) و(y) بعد أي عملية إعادة شراء أخرى للسندات إذا اختارت Robinhood إلغاء جزء من معاملات خيارات الشراء المحدودة فيما يتعلق بعملية إعادة الشراء هذه). قد يؤدي هذا النشاط أيضًا إلى زيادة أو انخفاض سعر السوق لأسهم روبن هود العادية من الفئة أ أو السندات، أو تجنب ذلك، مما قد يؤثر على قدرة حاملي السندات على تحويل السندات، وإلى الحد الذي يحدث فيه النشاط خلال أي فترة مراقبة تتعلق بتحويل السندات، فقد يؤثر على مقدار وقيمة المقابل الذي سيحصل عليه حاملو السندات عند تحويل السندات.

لم يتم تسجيل السندات ولا أسهم روبن هود من الفئة (أ) العادية، التي قد تُصدر عند تحويل السندات، إن وُجدت، بموجب قانون الأوراق المالية، أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى، أو أي قوانين أوراق مالية خاصة بالولايات، ولن يتم تسجيلها. ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة ما لم يتم تسجيلها أو الحصول على إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الولايات المعمول بها. سيتم عرض السندات وبيعها فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون في الولايات المتحدة وفقًا للقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية. هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعد عرضًا لبيع السندات أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع السندات في أي ولاية قضائية أو منطقة قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع. ولا يُمكن ضمان إتمام عملية الطرح وفقًا لشروطها المقترحة أو إتمامها على الإطلاق.

جهات الاتصال

علاقات المستثمرين
ir@robinhood.com

وسائط
press@robinhood.com

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية تتعلق بشركة روبن هود وشركاتها التابعة الموحدة ("نحن" أو "روبن هود" أو "الشركة")، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالشروط المتوقعة للسندات، وإتمام وتوقيت وحجم الطرح وعمليات خيارات الشراء المحدودة، والآثار المتوقعة من الدخول في عمليات خيارات الشراء المحدودة، والاستخدام المقصود للعائدات الصافية من الطرح والآثار المتوقعة لذلك. في بعض الحالات، يمكنك التعرف على البيانات الاستشرافية من خلال احتوائها على كلمات مثل "نعتقد"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "نتوقع"، "نخطط"، "نتنبأ"، "يمكن"، "ننوي"، "نستهدف"، "نتوقع"، "نفكر"، "نقدر"، "نتوقع"، "محتمل"، أو "نستمر"، أو نفي هذه الكلمات أو مصطلحات أو تعابير أخرى مماثلة تتعلق بتوقعاتنا أو استراتيجيتنا أو خططنا أو نوايانا. تخضع بياناتنا التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك والافتراضات المعروفة وغير المعروفة، بالإضافة إلى عوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا وأدائنا وإنجازاتنا المستقبلية الفعلية اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذا البيان الصحفي. تشمل العوامل التي تُسهم في عدم اليقين بشأن بياناتنا التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المرتبطة بظروف السوق، بما في ذلك أسعار الفائدة في السوق، وسعر تداول أسهم روبن هود من الفئة (أ) وتقلباتها، والمخاطر المتعلقة بهذا الطرح، وأعمال روبن هود وعملياتها ونتائج عملياتها. نظرًا لأن بعض هذه المخاطر والشكوك لا يمكن التنبؤ بها أو تحديدها كميًا، وبعضها خارج عن سيطرتنا، فلا ينبغي الاعتماد على بياناتنا التطلعية كتنبؤات للأحداث المستقبلية. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات حول المخاطر والشكوك المحتملة التي قد تؤثر على أعمالنا ونتائجنا المالية في الجزء الثاني، البند 1أ من تقريرنا الفصلي على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، بالإضافة إلى ملفاتنا الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة جميعها على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. علاوة على ذلك، فإننا نعمل في بيئة شديدة التنافسية وسريعة التغير؛ وقد تظهر مخاطر وشكوك جديدة من حين لآخر، وليس بوسعنا التنبؤ بجميع المخاطر أو تحديد جميع الشكوك. قد لا تتحقق الأحداث والظروف الواردة في بياناتنا التطلعية، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات. باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك، فإن جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، 22 يونيو 2026، وتستند إلى المعلومات والتقديرات المتاحة لنا في هذا الوقت. على الرغم من أننا نعتقد أن التوقعات الواردة في بياناتنا التطلعية معقولة، إلا أننا لا نضمن النتائج أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل Robinhood أي التزام بتحديث أي من البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغيرات في الظروف أو غير ذلك. لذا، يُرجى قراءة هذا البيان الصحفي مع الأخذ في الاعتبار أن نتائجنا وأداءنا وأحداثنا وظروفنا المستقبلية الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عما نتوقعه.