جمعت الصفقة 2.2 مليار دولار، مما عزز المرونة الاستراتيجية للاستثمار في النمو المستقبلي

تم استخدام ما يقرب من 290 مليون دولار من العائدات لإعادة شراء الأسهم العادية القائمة من الفئة أ

تم استخدام 123.2 مليون دولار من العائدات لشراء خيارات شراء محدودة تهدف إلى تعويض أي تخفيف في قيمة السهم، مما رفع سعر التحويل إلى 174.42 دولارًا للسهم الواحد.

مع تحديد سقف لخيارات الشراء، لا تتوقع روبن هود أي تخفيف صافٍ لقيمة السهم من هذه الصفقة حتى يتجاوز سعر السهم 237.85 دولارًا تقريبًا، أي بزيادة تقارب 154% عن سعر الإغلاق الحالي. وباحتساب إعادة شراء الأسهم، لا تتوقع روبن هود أي تخفيف صافٍ لقيمة السهم من هذه الصفقة حتى يتجاوز سعر السهم 303.95 دولارًا.

مينلو بارك، كاليفورنيا، 25 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة روبن هود ماركتس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: HOOD) اليوم عن إتمام طرحها الخاص المعلن عنه سابقًا بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار أمريكي لسنداتها القابلة للتحويل ذات الأولوية بنسبة فائدة 0.00% والمستحقة في عام 2029 (يشار إليها فيما يلي بـ "السندات")، وذلك في اكتتاب خاص (يشار إليه فيما يلي بـ "الطرح") للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للمادة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (يشار إليه فيما يلي بـ "قانون الأوراق المالية"). ويمثل هذا الطرح مجموع الطرح المعلن عنه سابقًا بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى الممارسة الكاملة لخيار شراء سندات إضافية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، والذي منحته روبن هود للمشترين الأوليين للسندات.

قال شيف فيرما، المدير المالي لشركة روبن هود: "يستمر عملنا في النمو بوتيرة سريعة بفضل تقديمنا منتجات رائدة في هذا القطاع لعملائنا. وتمنحنا هذه الصفقة مرونة استراتيجية أكبر للاستثمار في النمو المستقبلي".

بلغ صافي عائدات الطرح حوالي 2.169 مليار دولار أمريكي، بعد خصم خصومات المشترين الأوليين والمصروفات التقديرية التي ستتحملها شركة روبن هود. استخدمت روبن هود حوالي 290 مليون دولار أمريكي من صافي عائدات الطرح لإعادة شراء 2.743 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة (أ)، و123.2 مليون دولار أمريكي من صافي عائدات الطرح لتمويل تكاليف معاملات خيارات الشراء المحدودة الموضحة أدناه. وتعتزم الشركة استخدام ما تبقى من صافي عائدات الطرح، إن وجد، لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل استثمارات النمو الداخلي، وعمليات الاستحواذ المحتملة، و/أو النفقات الرأسمالية. إضافةً إلى ذلك، وبعد انتهاء الطرح، يجوز لشركة روبن هود إعادة شراء أسهم إضافية من أسهمها العادية من الفئة (أ) وفقًا لبرنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها.

من المتوقع أن تقلل معاملات خيارات الشراء المحدودة التي تم إبرامها فيما يتعلق بالطرح بشكل عام من التخفيف المحتمل للأسهم العادية عند تحويل السندات أو تعويض أي مدفوعات نقدية يتعين على الشركة دفعها بما يزيد عن المبلغ الأصلي للسندات المحولة، حسب الحالة، مع خضوع التخفيض أو التعويض لسقف مبدئي يساوي حوالي 237.85 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (علاوة بنسبة 125٪ تقريبًا على سعر إغلاق أسهم Robinhood العادية من الفئة A في تاريخ الطرح في 22 يونيو 2026).

حول روبن هود

أحدثت شركة Robinhood Markets, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: HOOD) ثورة في الخدمات المالية من خلال تقديم تداول الأسهم بدون عمولة، مما أتاح الوصول إلى الأسواق لملايين المستثمرين. واليوم، تُمكّنك Robinhood، عبر شركاتها التابعة، من تداول الأسهم والخيارات والعقود الآجلة (بما في ذلك عقود الأحداث) والعملات الرقمية، والاستثمار للتقاعد، وكسب المال مع Robinhood Gold، والوصول إلى محفظة استثمارية مُدارة بخبرة مع Robinhood Strategies. يقع مقر Robinhood الرئيسي في مينلو بارك، كاليفورنيا، وهي تضع عملائها في موقع القيادة، مُقدمةً قيمةً غير مسبوقة ومنتجات مُصممة خصيصًا لجيل جديد من المستثمرين. للمزيد من المعلومات حول Robinhood، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.robinhood.com.

تستخدم روبن هود علامة التبويب "نظرة عامة" على موقع علاقات المستثمرين (المتاح على investors.robinhood.com/overview) وغرفة الأخبار (المتاحة على newsroom.aboutrobinhood.com) كوسيلة لنشر المعلومات للجمهور بشكل شامل وغير حصري، وذلك امتثالاً للائحة الإفصاح العادل (Reg. FD) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ينبغي على المستثمرين متابعة هذه الصفحات بانتظام، بالإضافة إلى البيانات الصحفية لروبن هود، والتقارير المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والمؤتمرات الهاتفية والبث المباشر عبر الإنترنت، حيث قد تُعتبر المعلومات المنشورة عليها معلومات جوهرية.

"Robinhood" وشعار ريشة Robinhood هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Robinhood Markets, Inc. جميع الأسماء الأخرى هي علامات تجارية و/أو علامات تجارية مسجلة لأصحابها المعنيين.

جهات الاتصال

علاقات المستثمرين
ir@robinhood.com

وسائط
press@robinhood.com

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية تتعلق بشركة روبن هود وشركاتها التابعة الموحدة ("نحن" أو "روبن هود" أو "الشركة")، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالآثار المتوقعة من إبرام صفقات خيارات الشراء المحدودة، والاستخدام المقصود للعائدات الصافية من الطرح والآثار المتوقعة لذلك. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات الاستشرافية من خلال احتوائها على كلمات مثل "نعتقد"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "نتوقع"، "نخطط"، "نتنبأ"، "يمكن"، "ننوي"، "نستهدف"، "نتوقع"، "نفكر"، "نقدر"، "نتوقع"، "محتمل"، أو "نستمر"، أو نفي هذه الكلمات أو مصطلحات أو تعابير أخرى مماثلة تتعلق بتوقعاتنا أو استراتيجيتنا أو خططنا أو نوايانا. تخضع بياناتنا الاستشرافية لعدد من المخاطر والشكوك والافتراضات والعوامل الأخرى المعروفة وغير المعروفة التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا المستقبلية الفعلية اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذا البيان الصحفي. تشمل العوامل التي تُسهم في عدم اليقين بشأن بياناتنا التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المرتبطة بظروف السوق، بما في ذلك أسعار الفائدة، وسعر تداول أسهم روبن هود من الفئة (أ) وتقلباتها، والمخاطر المتعلقة بهذا الطرح، وأعمال روبن هود وعملياتها ونتائجها. ونظرًا لعدم إمكانية التنبؤ ببعض هذه المخاطر والشكوك أو تحديدها كميًا، وخروج بعضها عن سيطرتنا، فلا ينبغي الاعتماد على بياناتنا التطلعية كتنبؤات للأحداث المستقبلية. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات حول المخاطر والشكوك المحتملة التي قد تؤثر على أعمالنا ونتائجنا المالية في الجزء الثاني، البند 1أ من تقريرنا الفصلي على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، بالإضافة إلى ملفاتنا الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة جميعها على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. علاوة على ذلك، فإننا نعمل في بيئة شديدة التنافسية وسريعة التغير؛ وقد تظهر مخاطر وشكوك جديدة من حين لآخر، وليس من الممكن لنا التنبؤ بجميع المخاطر أو تحديد جميع الشكوك. قد لا تتحقق الأحداث والظروف المذكورة في بياناتنا التطلعية، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات. باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك، فإن جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة حتى تاريخه، 25 يونيو 2026، وتستند إلى المعلومات والتقديرات المتاحة لنا في ذلك الوقت. على الرغم من أننا نعتقد أن التوقعات الواردة في بياناتنا التطلعية معقولة، إلا أننا لا نضمن النتائج أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل Robinhood أي التزام بتحديث أي من البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغيرات في الظروف أو غير ذلك. لذا، يُرجى قراءة هذا البيان الصحفي مع الأخذ في الاعتبار أن نتائجنا وأداءنا وأحداثنا وظروفنا المستقبلية الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عما نتوقعه.