جمع رأس مال انتهازي، تُستخدم عائداته لتعزيز المرونة الاستراتيجية للاستثمار في النمو المستقبلي

سيتم استخدام ما يقرب من 300 مليون دولار من العائدات لإعادة شراء الأسهم، على الرغم من أن كمية الأسهم العادية من الفئة (أ) التي تعيد روبن هود شراءها فعليًا قد تكون أكثر أو أقل من 300 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام جزء من العائدات لشراء خيارات شراء محدودة تهدف إلى تعويض أي تخفيف في قيمة السهم حتى الوصول إلى علاوة مستهدفة لا تقل عن 125% على آخر سعر بيع مُعلن عنه لأسهم روبن هود العادية من الفئة (أ) في تاريخ التسعير.

مينلو بارك، كاليفورنيا، 22 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة روبن هود ماركتس ("روبن هود") (ناسداك: HOOD ) اليوم، رهناً بظروف السوق، أنها تعتزم طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي، تستحق في عام 2029 ("السندات")، في اكتتاب خاص ("الاكتتاب")، للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للمادة 144أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). كما تعتزم روبن هود منح المشترين الأوليين للسندات خيار شراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، على أن يتم التسوية خلال فترة 13 يومًا من تاريخ إصدار السندات.

ستكون هذه السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية لشركة روبن هود. ستُسوّي روبن هود عمليات التحويل بدفع مبالغ نقدية تصل إلى إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المراد تحويلها، ودفع أو تسليم، حسب الحالة، مبالغ نقدية أو أسهم من الفئة (أ) العادية لشركة روبن هود أو مزيج من النقد والأسهم من الفئة (أ) العادية لشركة روبن هود، وذلك وفقًا لاختيار روبن هود، فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي، إن وجد، من التزام روبن هود بالتحويل الذي يتجاوز إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المراد تحويلها، بناءً على سعر التحويل الساري حينها. تستحق السندات في 1 أكتوبر 2029، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها قبل ذلك.

لا يجوز لشركة روبن هود استرداد السندات قبل 1 يوليو 2028، إلا في حالة استرداد شامل (كما هو موضح أدناه). ويجوز لشركة روبن هود استرداد جميع السندات أو أي جزء منها نقدًا (مع مراعاة بعض القيود)، وفقًا لتقديرها، في 1 يوليو 2028 أو بعده وقبل يوم التداول الحادي والعشرين المقرر الذي يسبق مباشرةً 1 أكتوبر 2029، إذا كان آخر سعر بيع مُعلن لأسهم روبن هود العادية من الفئة (أ) لا يقل عن 120% من سعر التحويل الساري آنذاك لمدة 20 يوم تداول على الأقل (سواء كانت متتالية أم لا) خلال أي فترة 30 يوم تداول متتالية (بما في ذلك آخر يوم تداول في تلك الفترة) تنتهي في يوم التداول الذي يسبق مباشرةً تاريخ إخطار روبن هود بالاسترداد، وذلك بسعر استرداد يعادل 100% من القيمة الاسمية للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، ستكون السندات قابلة للاسترداد في أي وقت إذا كان إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المتبقية أقل من 100 مليون دولار وتم استيفاء شروط أخرى معينة (استرداد "التنظيف").

سيتم تحديد سعر الفائدة وسعر التحويل الأولي وبعض الشروط الأخرى للسندات في وقت تسعير الطرح.

تعتزم شركة روبن هود استخدام (أ) ما يقارب 300 مليون دولار أمريكي من صافي عائدات الطرح لإعادة شراء أسهمها العادية من الفئة (أ)، مع العلم أن قيمة الأسهم العادية التي ستعيد روبن هود شراءها فعليًا من الفئة (أ) قد تزيد أو تنقص عن 300 مليون دولار أمريكي، (ب) جزء من صافي عائدات الطرح لتمويل تكاليف معاملات خيارات الشراء المحدودة الموضحة أدناه، (ج) المبلغ المتبقي من صافي عائدات الطرح، إن وجد، لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل استثمارات النمو الداخلي، وعمليات الاستحواذ المحتملة، و/أو النفقات الرأسمالية. في حال مارس المشترون الأوائل خيارهم لشراء سندات إضافية، تتوقع روبن هود استخدام جزء من صافي عائدات بيع هذه السندات الإضافية لإبرام معاملات خيارات شراء محدودة إضافية. إضافةً إلى ذلك، تخطط روبن هود، بعد انتهاء الطرح، لمواصلة إعادة شراء أسهم إضافية من أسهمها العادية من الفئة (أ) وفقًا لبرنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها. قد تؤدي عمليات إعادة شراء أسهم روبن هود العادية من الفئة (أ) المذكورة أعلاه إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق لأسهم روبن هود العادية من الفئة (أ) أو السندات. في حالة عمليات إعادة الشراء التي تتم بالتزامن مع الطرح، قد يؤثر هذا النشاط على سعر السوق لأسهم روبن هود العادية من الفئة (أ) قبل أو بالتزامن مع أو بعد فترة وجيزة من تسعير السندات، وقد ينتج عنه سعر تحويل فعلي أعلى للسندات.