انخفضت أسهم شركة Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD ) يوم الاثنين بعد أن أعلنت الشركة عن طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 2.0 مليار دولار تستحق في عام 2029.

• يتعرض سهم Robinhood Markets لضغوط بيع. ما الذي يؤدي إلى انخفاض أسهم HOOD؟

العرض

أعلنت شركة روبن هود عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها ملياري دولار أمريكي، تستحق في الأول من أكتوبر 2029، في اكتتاب خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A. وقد مُنح المشترون الأوائل خيار شراء سندات إضافية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي قيمة السندات المحتملة إلى 2.2 مليار دولار أمريكي.

سيتم تحديد سعر الفائدة وسعر التحويل الأولي وبعض الشروط الأخرى عند التسعير. لا يجوز لشركة روبن هود استرداد السندات قبل 1 يوليو 2028، إلا في ظروف محدودة معينة.

استخدام العائدات

تعتزم شركة روبن هود استخدام ما يقارب 300 مليون دولار من صافي العائدات لإعادة شراء أسهمها العادية من الفئة (أ). كما سيُخصص جزء من العائدات لتمويل عمليات خيارات الشراء المحدودة، المصممة للحد من التخفيف المحتمل لحصص المساهمين الحاليين عند التحويل. أما العائدات المتبقية فستُستخدم لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل استثمارات النمو الداخلي، وعمليات الاستحواذ المحتملة، والنفقات الرأسمالية. بعد الطرح، تخطط روبن هود أيضًا لمواصلة إعادة شراء أسهم إضافية بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي.

تراجعت أسهم شركة روبن هود

حركة سعر سهم HOOD: في وقت النشر، يتم تداول أسهم Robinhood بانخفاض قدره 1.92٪ عند 106.07 دولارًا، وفقًا لبيانات من Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock