- اتفاقية توزيع الأسهم الجديدة تحل محل اتفاقية توزيع الأسهم السابقة للشركة، وتنص على مبلغ إجمالي للعرض يساوي المبلغ المتبقي غير المباع؛ دون أي زيادة في المبلغ الإجمالي المعروض

تعتزم الشركة استخدام أي عائدات صافية لتمويل جزء من المدفوعات النقدية لعملية الاستحواذ على شركة إيريديوم وتخفيض التزامات الديون.

لونغ بيتش، كاليفورنيا، 13 أغسطس/آب 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة روكيت لاب (ناسداك: RKLB) ("روكيت لاب" أو "الشركة")، الرائدة عالميًا في خدمات الإطلاق وأنظمة الفضاء، اليوم عن توقيعها اتفاقية توزيع أسهم بديلة مع دويتشه بنك للأوراق المالية وويلز فارجو للأوراق المالية ("اتفاقية توزيع الأسهم")، والتي بموجبها يحق لها عرض وبيع أسهمها العادية ("الأسهم") بقيمة إجمالية تصل إلى 1,944,369,826 دولارًا أمريكيًا من وقت لآخر، وفقًا لبرنامج "البيع في السوق" ("برنامج البيع في السوق"). وتحل اتفاقية توزيع الأسهم هذه محل اتفاقية توزيع الأسهم السابقة للشركة بتاريخ 20 مايو/أيار 2026 ("اتفاقية البيع السابقة")، والتي كانت تتضمن المبلغ غير المباع من الأسهم المعروضة بموجب تلك الاتفاقية. وقد أنهت الشركة اتفاقية البيع السابقة. لا يتم طرح أي أسهم إضافية تتجاوز كمية العرض غير المباعة بموجب برنامج الصراف الآلي.

تعتزم شركة روكيت لاب حاليًا استخدام كامل أو جزء من صافي عائدات بيع الأسهم بموجب برنامج ATM لتمويل المدفوعات النقدية بموجب استحواذها المقترح المعلن عنه سابقًا على شركة إيريديوم للاتصالات (يُشار إليه فيما يلي بـ "استحواذ إيريديوم")، وتخفيض الالتزامات بموجب تسهيلات التمويل المؤقتة المضمونة ذات الأولوية. كما أعلنت الشركة اليوم بشكل منفصل عن تحديثات إضافية بشأن استحواذ إيريديوم، بما في ذلك انتهاء فترة الانتظار المنصوص عليها في قانون هارت-سكوت-رودينو، والإيداع الأولي لبيان التسجيل الخاص بها على النموذج S-4 المتعلق بالصفقة (والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد)، وتقديم طلباتها إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، وتحديثات حول استراتيجيتها الرأسمالية لاستحواذ إيريديوم.

لا يرتبط طرح الأسهم بموجب برنامج ATM بإتمام صفقة الاستحواذ على شركة إيريديوم. وفي حال عدم إتمام الشركة لصفقة الاستحواذ على إيريديوم، أو في حال وجود فائض في عائدات طرح الأسهم بموجب برنامج ATM، تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات لتمويل النمو المستقبلي، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة، ولأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.

ستتم أي مبيعات للأسهم بموجب برنامج ATM من خلال دويتشه بنك للأوراق المالية وويلز فارجو للأوراق المالية، بصفتهم وكلاء مبيعات و/أو أطرافًا رئيسية، في عروض "بسعر السوق"، بما في ذلك في بورصة ناسداك أو غيرها، بأسعار السوق السائدة وقت البيع، أو بأسعار مرتبطة بأسعار السوق السائدة، أو بأسعار متفق عليها. كما ينص اتفاق توزيع الأسهم على بعض اتفاقيات البيع الآجل.

سيتم طرح وبيع الأسهم بموجب برنامج ATM وفقًا لبيان التسجيل التلقائي للشركة على النموذج S-3ASR (رقم الملف 333-285707) الذي قدمته الشركة السابقة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 11 مارس 2025، بصيغته المعدلة بموجب التعديل اللاحق في 27 مايو 2025 والذي اعتمدته الشركة. ينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة نشرة الإصدار الواردة في بيان التسجيل وملحق نشرة الإصدار المتعلق ببرنامج ATM (بما في ذلك المستندات المُدرجة بالإحالة فيه) للحصول على معلومات أكثر شمولاً حول الشركة وبرنامج ATM، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالاستثمار. يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار ذات الصلة من دويتشه بنك للأوراق المالية، قسم نشرات الإصدار، 1 كولومبوس سيركل، نيويورك، نيويورك 10019، عبر الهاتف: (800) 503-4611، أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus.cpdg@db.com . أو إلى شركة ويلز فارجو للأوراق المالية، 90 شارع ساوث 7، الطابق الخامس، مينيابوليس، مينيسوتا 55402، عناية: خدمة عملاء WFS، على الرقم المجاني 1-800-645-3751 (الخيار رقم 5) أو عبر البريد الإلكتروني WFScustomerservice@wellsfargo.com. كما يمكنك الحصول على هذه الوثائق مجانًا عند توفرها من خلال زيارة موقع EDGAR على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov.

لا يوجد ما يضمن بيع الشركة لأي أسهم ضمن برنامج البيع الآلي. ويعتمد توقيت أي عمليات بيع وعدد الأسهم المباعة، إن وجدت، على عوامل متعددة تحددها الشركة.

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية. وسيتم أي عرض أو التماس أو بيع فقط من خلال ملحق نشرة الإصدار والنشرة المرفقة.

نبذة عن روكيت لاب

شركة روكيت لاب (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RKLB) هي شركة فضائية متكاملة الخدمات، تُقدم صواريخ وأقمارًا صناعية ومكونات مركبات فضائية لمهام تجارية وحكومية ودفاعية. وبفضل صواريخها الرائدة في مجال الإطلاق الصغير، إلكترون وهاست، وصاروخها نيوترون القابل لإعادة الاستخدام والمُرتقب إطلاقه متوسط المدى، تُوفر روكيت لاب إطلاقًا موثوقًا وسريع الاستجابة لأهم المهام في العالم، بدءًا من نشر الأقمار الصناعية وصولًا إلى الدفاع الصاروخي. وقد ساهمت أقمار روكيت لاب الصناعية ومكوناتها في دعم أكثر من 1700 مهمة في مدار الأرض، فضلًا عن استكشاف الفضاء السحيق للقمر والمريخ وما وراءهما.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتعتزم الشركة أن تخضع هذه البيانات الاستشرافية لأحكام الملاذ الآمن للبيانات الاستشرافية الواردة في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة ("قانون سوق الأوراق المالية"). جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة ببرنامج ATM واستخدام عائدات المبيعات، إن وجدت، بموجب برنامج ATM، وعملية الاستحواذ المقترحة على شركة إيريديوم وخطط تمويل عملية الاستحواذ، وعمليات أنظمة الإطلاق والفضاء، وجدول الإطلاق ونافذته، والوصول الآمن والمتكرر إلى الفضاء، وتطوير نيوترون، والتوسع التشغيلي واستراتيجية الأعمال، تُعد بيانات استشرافية. إن الكلمات "يعتقد" و"قد" و"سوف" و"يقدر" و"محتمل" و"يستمر" و"يتوقع" و"ينوي" و"يأمل" و"استراتيجية" و"مستقبل" و"يمكن" و"سوف" و"مشروع" و"خطة" و"هدف" والتعبيرات المماثلة تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية، على الرغم من أن ليس كل البيانات التطلعية تستخدم هذه الكلمات أو التعبيرات. لا تُعدّ هذه التصريحات وعودًا ولا ضمانات، بل تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه التصريحات التطلعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العوامل والمخاطر والشكوك الواردة في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقريرنا الفصلي على النموذج 10-Q للفصل المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، حيث قد يتم تحديث هذه العوامل من حين لآخر في ملفاتنا الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات")، والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov وقسم علاقات المستثمرين على موقعنا الإلكتروني https://investors.rocketlabcorp.com، والتي قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في التصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. وتمثل هذه التصريحات التطلعية تقديرات الإدارة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. على الرغم من أننا قد نختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما في المستقبل، إلا أننا نخلي مسؤوليتنا عن أي التزام بالقيام بذلك، حتى لو تسببت الأحداث اللاحقة في تغيير وجهات نظرنا.

للتواصل الإعلامي مع شركة روكيت لاب
مورييل بيكر
media@rocketlabusa.com