قال المستثمر روس جيربر إن ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة يعكس حقيقة بسيطة: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمركبات ذاتية القيادة تتطلب أجهزة حاسوب أكثر بكثير مما تستطيع الشركات توفيره حاليًا.

شركة جيربر تربط الطلب على الرقائق الإلكترونية بنمو الذكاء الاصطناعي

كتب الرئيس التنفيذي لشركة جيربر كاواساكي على موقع X: "الأمر بسيط للغاية. لا يمكننا الحصول على روبوتات وسيارات آلية بدون المزيد من الرقائق الإلكترونية. اسأل عشرة أشخاص في الشارع عما إذا كانوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي. جميعهم تقريبًا يستخدمونه بالفعل."

قال جيربر إن الذكاء الاصطناعي يجعله "أكثر كفاءة بعشرة أضعاف" في العمل، وقد ساعد غير المبرمجين في شركته على بناء برامج مالية مخصصة باستخدام برنامج كلود من أنثروبيك. وكتب: "لقد بنينا بالفعل أشياءً مذهلة باستخدام كلود. أنا معجب بالذكاء الاصطناعي".

تُعزز تصريحاته موقفه المتفائل الذي تبناه مؤخرًا بعد انخفاض حاد في أسعار أشباه الموصلات، والذي وصفه بأنه "فرصة ذهبية" للمستثمرين على المدى الطويل . كما يرى أن أسهم شركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، نظرًا لارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة بفضل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

قد يستمر نقص الذاكرة حتى عام 2028

ذكرت رويترز هذا الأسبوع أن شركة إس كيه هاينكس (ناسداك: SKHY ) تتوقع أن يكون النقص في ذاكرة الوصول العشوائي هو الأشد في عام 2027، بينما تتوقع يو بي إس أن يظل العرض أقل من الطلب حتى الربع الثاني من عام 2028 على الأقل. وقال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (ناسداك: NVDA )، إن نقص ذاكرة الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد يستمر لسنوات .

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات (المدرجة في بورصة OTC تحت الرمز: SSNLF ) يوم الخميس أن النقص في الذاكرة قد يستمر حتى عام 2028، وذلك مع توقيع كبرى شركات مراكز البيانات اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وقد حققت الشركة أرباحًا ربع سنوية قياسية بفضل ارتفاع الطلب على الذاكرة عالية النطاق الترددي، والتي تُساعد معالجات الذكاء الاصطناعي على معالجة كميات هائلة من البيانات.

ارتفاع تكاليف المستهلك مع تحول المصانع

لا يقتصر الضغط على مراكز البيانات فحسب، بل يتجاوزها. فقد حذرت شركات صناعة السيارات الأمريكية وتجار التجزئة وشركات الإلكترونيات في يونيو/حزيران من أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد ترفع تكاليف الذاكرة في السيارات والهواتف الذكية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية. وقد حوّلت الشركات المصنعة طاقتها الإنتاجية نحو ذاكرة الذكاء الاصطناعي الأكثر ربحية، مما قلل من إمدادات الرقائق التقليدية المستخدمة في الأجهزة اليومية.

تُعطي شركات سامسونج، وإس كيه هاينكس، ومايكرون الأولوية لمنتجات الذكاء الاصطناعي، في ظل ارتفاع أسعار بعض أنواع الذاكرة عدة أضعاف. وقد صرّحت مايكرون بأن الروبوتات الشبيهة بالبشر قد تحمل في نهاية المطاف ذاكرةً تفوق عشرة أضعاف سعة ذاكرة المركبات شبه الآلية التقليدية، مما يُنبئ بسوقٍ واعدة تمتد لعقود.

قال جيربر إن المستثمرين ما زالوا يقللون من شأن قدرة الذكاء الاصطناعي على البقاء. وكتب: "إن حقيقة أن السوق يشكك تماماً في استدامة واحدة من أكثر التقنيات تأثيراً على الإطلاق... هي بمثابة هدية للمستثمرين لن تدوم طويلاً".

صورة من موقع Shutterstock