توقف الارتفاع القياسي لمؤشر وول ستريت يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق يوم الخميس بعد انكماش مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع وتراجع ثقة المستهلك أكثر من المتوقع.

أدى ارتفاع جديد في أسعار النفط الخام، مدفوعاً بحملة الضغط المتصاعدة التي تشنها واشنطن على إيران، إلى انقسام في السوق: حيث ارتفعت أسهم الطاقة بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا.

انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في يوليو/تموز، مقابل توقعات بارتفاعها بنسبة 0.1%، بينما تراجع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%. وانخفض مؤشر معنويات المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر أغسطس/آب إلى 51 نقطة من 55.2 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 55 نقطة، على الرغم من ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.3%.

ومع ذلك، انخفضت أسعار سندات الخزانة، وازداد انحدار منحنى العائد. ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية ليصل إلى 4.69%، وارتفع عائد السندات لأجل 30 سنة بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى 5.27%، بينما لم يتغير عائد السندات لأجل سنتين إلا قليلاً عند 4.16%.

تغيرت توقعات رفع أسعار الفائدة في الاتجاه المعاكس. ففي منصة بولي ماركت، ارتفعت احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد اجتماعه في سبتمبر بمقدار 5 نقاط لتصل إلى 76%، بينما انخفضت احتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس بمقدار 5 نقاط لتصل إلى 24%.

بحلول منتصف نهار الجمعة، كانت الخسائر في أسواق الأسهم الأمريكية محدودة ومركزة، حيث حافظت الشركات الصغيرة والشركات المرتبطة بالسلع على ثباتها في مواجهة ضغوط قطاع التكنولوجيا.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% إلى 7784 نقطة. وكان مؤشر ناسداك 100 الأكثر تراجعاً، حيث انخفض بنسبة 0.6% إلى 29912 نقطة. وارتفع سهم شركة سانديسك (ناسداك: SNDK ) بنسبة 7%، مواصلاً بذلك صعوده الأسبوعي القوي الذي أعقب يوم المستثمرين.

خالف مؤشر راسل 2000 الاتجاه السائد، حيث أضاف 0.3% ليصل إلى 3062 نقطة، موسعاً بذلك مستوياته القياسية.

ارتفع سعر الذهب - كما يتتبعه مؤشر SPDR Gold Shares (NYSE: GLD ) - بنسبة 0.9٪ ليصل إلى 4389.77 دولارًا للأونصة، مواصلاً بذلك مكاسبه الأسبوعية الثانية على التوالي.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الجمعة

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.2%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.3%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.6%.
• ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.3%.

تحركات القطاع

كان صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار (NYSE: XLE ) هو الأبرز، حيث ارتفع بنسبة 1.5٪ مع ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفعت أسهم شركة كونوكو فيليبس (NYSE: COP ) بنسبة 1.9٪ إلى جانب شركة شيفرون (NYSE: CVX ).

في المقابل، انخفض صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار (NYSE: XLK ) بنسبة 0.6% وانخفض صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية المختار (NYSE: XLV ) بنسبة 0.5%، متأثرًا بانخفاض بنسبة 2.1% في شركة إيلي ليلي وشركاه (NYSE: LLY ) .

وقد صمدت الأصول الدفاعية والحساسة لأسعار الفائدة بشكل أفضل، حيث ارتفع صندوق Utilities Select Sector SPDR (NYSE: XLU ) بنسبة 0.5٪ وارتفع صندوق Communication Services Select Sector SPDR (NYSE: XLC ) بنسبة 0.4٪.

انخفض كل من صندوق SPDR للقطاع المالي المختار (NYSE: XLF ) وصندوق SPDR للقطاع الاستهلاكي الاختياري المختار (NYSE: XLY ) بنسبة 0.1%.

على مستوى الصناعة، كان الانقسام حاداً.

ارتفع مؤشر VanEck Oil Services ETF (NYSE: OIH ) بنسبة 2.8%، وارتفع مؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSE: XME ) بنسبة 2.2%، وأضاف مؤشر VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX ) نسبة 1.8%، بينما ارتفع مؤشر SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE: XOP ) بنسبة 1.0%.

أما على الجانب الخاسر، فقد انخفض مؤشر iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS: IGV ) بنسبة 1.3%، وانخفض مؤشر VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH ) بنسبة 0.8%.

شركات نقل الأثاث يوم الجمعة

تصدرت شركة Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ: AAOI ) مؤشر راسل 1000 بارتفاع قدره 15.4%، مواصلةً مكاسبها المرتبطة بإيراداتها القياسية في الربع الثاني والتي بلغت 191.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 86%، مع ارتفاع مبيعات مراكز البيانات بنسبة 140% لتصل إلى 107.7 مليون دولار، وتشير توقعات الربع الثالث إلى نمو متسلسل يتراوح بين 33% و51% مع توسع الشركة نحو 650 ألف وحدة شهريًا بحلول نهاية العام.

ارتفع سهم شركة Reddit Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RDDT ) بنسبة 13.1% بعد أن أعلنت مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز انضمام الشركة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قبل افتتاح التداول في 18 أغسطس، لتحل محل شركة AvalonBay Communities Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AVB ) ، التي ستنسحب قبل اندماجها الكامل مع شركة Equity Residential عبر تبادل الأسهم. وبذلك، تصبح Reddit ثاني شركة متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي تنضم إلى المؤشر بعد شركة Meta.

ارتفع سهم شركة نو هولدينغز المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NU ) بنسبة 9.8% بعد إعلانها عن صافي دخل ربع سنوي تجاوز مليار دولار لأول مرة في تاريخها، وذلك يوم الخميس بعد إغلاق السوق، مع إيرادات إجمالية تقارب 5.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 39%، ومحفظة ائتمانية أكبر بنسبة 37%، وقاعدة عملاء تضم 139 مليون عميل. كما تحسنت نسبة التعثر المبكر في السداد إلى 4.85% مقارنة بـ 5.02% في الربع السابق.

ارتفعت أسهم شركة MP Materials Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MP ) بنسبة 8.7%، مدفوعة بنفس الطلب على العناصر الأرضية النادرة والأصول الصلبة الذي رفع أسهم المعادن، وذلك بعد أن أظهر تقرير الربع الثاني الصادر في 6 أغسطس ارتفاع الإيرادات بنسبة 89% لتصل إلى 108.5 مليون دولار مقابل توقعات بلغت 96 مليون دولار، وارتفاع مبيعات أكسيد النيوديميوم والبراسيوديميوم والمعادن بنسبة 277%، واتفاقية توريد الغادولينيوم بمئات الآلاف من الدولارات مع عميل أمريكي في مجال الطيران والدفاع.

ارتفعت أسهم شركة ألمونتي للصناعات (ناسداك: ALM ) بنسبة 8.1%. ولم تشهد تداولات يوم الجمعة أي أخبار جديدة خاصة بالشركة؛ إذ يعكس هذا الارتفاع استمرار ارتفاع أسعار التنجستن في أوروبا لتصل إلى 3075 دولارًا للطن المتري، مقارنةً بـ 453 دولارًا قبل عام، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج في منجم سانغدونغ التابع للشركة في كوريا الجنوبية.

على الجانب السلبي، كان أداء شركة Bullish (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BLSH ) هو الأسوأ، حيث انخفض بنسبة 8.2% مع استمرار المستثمرين في تحليل بيانات الربع الثاني التي صدرت صباح الخميس، والتي جمعت بين نمو الإيرادات بنسبة 62% لتصل إلى 92.6 مليون دولار وخسارة صافية قدرها 280 مليون دولار.

انخفض سهم شركة دولينجو (ناسداك: DUOL ) بنسبة 7.2% يوم الجمعة دون وجود أي محفزات مؤكدة. ويُعدّ هذا الانخفاض امتدادًا لتراجع التقييم الذي أعقب الإعلان عن الأرباح، والذي أدى إلى سلسلة من تخفيضات المحللين هذا الشهر، بما في ذلك خفض بنك أوف أمريكا لتصنيف السهم إلى "أداء ضعيف" مع سعر مستهدف قدره 93 دولارًا، وخفض جي بي مورجان لتصنيف السهم إلى "محايد" مع سعر مستهدف قدره 95 دولارًا، حيث تُعطي الشركة الأولوية لنمو عدد المستخدمين النشطين يوميًا على حساب الحجوزات قصيرة الأجل.

انخفض سهم شركة دوكسيميتي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DOCS ) بنسبة 6.2% دون وجود أي أخبار مؤكدة محفزة في السوق؛ وقد انخفض السهم الآن بنحو 40% منذ بداية العام وحتى الآن منذ الانهيار الذي حدث في مايو بسبب التوجيهات، وهو الآن قريب من أدنى مستوياته منذ عدة سنوات.

انخفض سهم شركة برودكوم (ناسداك: AVGO ) بنسبة 5.3% إلى 395 دولارًا دون وجود أخبار جديدة خاصة بالشركة، وتتوافق هذه الخطوة مع جني الأرباح وتقليل مخاطر التقييم قبل تقرير الربع الثالث من السنة المالية في أوائل سبتمبر.

انخفض سهم شركة Applied Materials Inc. (NASDAQ: AMAT ) بنسبة 5.1% على الرغم من تجاوزها التوقعات في صافي الأرباح يوم الخميس بعد الإغلاق، حيث سجلت أرباحًا للربع الثالث من السنة المالية بلغت 3.50 دولارًا للسهم الواحد مقابل 3.45 دولارًا متوقعة.

بلغت الإيرادات 9.12 مليار دولار، وهو رقم أقل بقليل من التوقعات البالغة 9.18 مليار دولار، وكان هذا النقص في الإيرادات كافياً لإغراق سهم كان قد تضاعف سعره أكثر من مرتين منذ بداية العام قبل الانخفاض الحاد في شهر يوليو.

صورة: Shutterstock